Исследование механизма ценовых игр в развитии Блокчейна

В процессе развития технологий Блокчейн децентрализованный механизм ценовых игр всегда был важной проблемой, которую игнорировали. С ростом децентрализованных финансов ( DeFi ) в последние годы как специалисты, так и не специалисты начали проявлять первоначальное понимание и исследование механизмов цен на блокчейне. Как создать цену, ключевую переменную, на блокчейне более соответствующим образом его сути, является направлением, которое стоит углубленного изучения.

Биткойн, как первый Блокчейн проект в мире, можно считать источником понятия "Блокчейн". Известная всем первая внебиржевая сделка с биткойнами произошла в США, штат Флорида, когда один программист обменял 10000 BTC на две пиццы, и таким образом биткойн получил свою первоначальную цену: 0.003 цента.

Цена отражает ценность единицы товара или услуги, уровень которой определяется рыночным соотношением спроса и предложения. В то время цена биткойна была достигнута путем соглашения между покупателями и продавцами, хотя это был всего лишь небольшой рынок из двух человек, но это ознаменовало зарождение торговых свойств биткойна.

С появлением криптовалютных бирж возникла и "ценовая потребность". Участники, такие как майнеры, верующие, капиталисты, обычные инвесторы и трейдеры фьючерсов, все нуждаются в этой переменной цены. Игры сторон постепенно улучшили общие равновесные свойства Биткойна. Однако с ростом популярности Биткойна и смещением традиционных финансов в сторону криптоактивов проблема централизованной непрозрачности становится все более серьезной.

Централизованные биржи и чистые взаимодействия на блокчейне имеют огромные различия в скорости обработки. Биржи рассчитывают в миллисекундах, тогда как блокчейн - по блокам: блок биткойна создается каждые 10 минут, а блок эфириума - каждые 13 секунд. Это различие приводит к тому, что переводы завершаются на цепочке, но цены на сделки предоставляются централизованной биржей, и эти два процесса разъединены. В условиях отсутствия эффективного регулирования в крипто-сфере подделка данных становится трудноизбежной.

После мирового финансового кризиса 2008 года вопросы "доверия" и "безопасности" стали важными темами. В том же году была опубликована белая книга биткойна, в которой была предложена концепция протокола, не основанного на "доверии". Самая важная характеристика биткойна - это децентрализация, его выпуск и перевод не контролируются никаким субъектом. Для деконструкции "субъекта доверия" перевод биткойна требует подтверждения от всех узлов в сети. Это кажется неэффективным, но обеспечивает высокую безопасность и возможность перемещения активов без необходимости доверять третьей стороне.

Что касается криптоактивов, то ценовой механизм — это процесс ценообразования, который определяется совместными усилиями всех участников игры. Может ли этот рыночный игровой процесс быть децентрализованным и генерироваться на блокчейне, как переводы? С увеличением степени децентрализации и численности участников игры, будет ли его безопасность также повышаться, что позволит обрабатывать большие объемы сделок?

В настоящее время большинство DeFi-протоколов требуют использования ценовых данных на блокчейне, которые в основном передаются через узлы оракула или сами проекты. Обычно этот процесс включает в себя подключение к API централизованных бирж, загрузку ценовых данных или их агрегацию через несколько узлов перед записью в блокчейн. Очевидно, что основной процесс ценовых игр по-прежнему остается непрозрачным, и влияние централизованных факторов значительное, что затрудняет пользователям эффективную проверку, что противоречит децентрализованной и надежной природе блокчейна.

Протокол NEST выбрал путь децентрализации, продолжая традиции биткойна, синхронизируя информацию о ценах в цепочке с использованием неконкурентной игры. Любой может делать ставки и проверять котировки для поддерживаемых NEST токенов ERC20/ETH без разрешения или гарантии третьей стороны. Личность ставящего не важна; ключевым моментом является то, что любой может проверить подлинность цен через арбитраж. Это похоже на механизм, при котором все узлы в сети биткойна должны подтверждать транзакции перед их записью.

Чем больше игроков участвует в игре по протоколу NEST, тем безопаснее система и тем больше объем средств, который она может поддерживать. Это схоже с биткойном, который также укрепляет доверие к системе путем увеличения участия. NEST переносит ценовые игры криптомира с централизованных бирж на децентрализованные протоколы, и это будет длительная битва за консенсус.

Децентрализация является прогрессом цивилизации, отражающим уникальную мудрость человечества. Технология Блокчейн по своей сути является наукой, требующей постоянного выдвижения гипотез, индукции, доказательства и опровержения. Механизм ценовых игр, продолжающий попытки сохранить дух децентрализации Блокчейна, хотя и имеет неопределённое будущее, но направление, безусловно, правильное. В конце концов, в области Блокчейна успешных примеров всё ещё очень мало, и требуется больше исследований и практики.