Solv Protocol: Исследование абстрактного уровня застыки и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, чтобы привнести разнообразные классы активов и возможности дохода в крипто-область. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами собственности. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточит внимание на BTCFi, создав полностью цепочечный доходный биткойн-актив SolvBTC, предоставляя новые возможности для держателей биткойнов и создавая эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol запустила уровень за staking (SAL), упрощая и стандартизируя процесс стейкинга биткойнов между цепями, абстрагируя сложность сценариев стейкинга биткойнов, позволяя пользователям и разработчикам быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

• Сайт:
• Твиттер: @SolvProtocol, подписчики 272 тыс.
• Время запуска: основной сеть запущена в июне 2021 года, токены еще не выпущены

Команда проекта

• Райан Чао: соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее соучредитель Beijing Youzan Technology, исследует интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.
• Уилл Ван: Соучредитель. Создал стандарт полугомогенных токенов ERC-3525, 20 лет опыта в области финансовых IT.
• Мэн Янь: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, активный KOL в криптоиндустрии.

Финансовая ситуация

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в результате трех раундов финансирования, включая:

• Ангельский раунд:6000000 долларов США
• Сид-фонд: 12 миллионов долларов
• Стратегический раунд: 11 миллионов долларов

Инвесторы включают известные учреждения, такие как Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures и другие.

Разработка мощностей

С тех пор как Solv Protocol был основан в 2020 году, он продолжает углубляться в снижение барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Проект способен быстро выпускать BTC-упакованные активы SolvBTC и быстро занять рынок LST на основе BTC. Все ключевые технологические узлы были выполнены в срок, что демонстрирует силу технической команды.

Режим работы

Solv Protocol разблокирует потенциал активов BTC на сумму 1,3 трлн долларов США через застейкание BTC. Проект запускает полностью цепочечный доход активов BTC SolvBTC, высвобождая ликвидность застейкания BTC, и запускает слой абстракции застейка (SAL), начиная агрегировать ликвидность BTC.

Solv Protocol построил полную экосистему застыки BTC, интегрируя протокол застыки, эмитентов LST, валидаторов и распределителей доходов, обеспечивая бесшовное взаимодействие между основной сетью BTC и EVM-совместимыми цепочками, упрощая реализацию застыки на стороне пользователей и разработчиков.

Слой абстракции застейка (SAL)застейкать абстрактный слой

SAL — это модульная архитектура, предназначенная для обеспечения безопасного и эффективного учета BTC. Ключевые модули включают:

• Параметрическая матрица застыки (SPM): различные настройки и параметры стандартизированного BTC застейкать
• Модуль генерации LST: упрощает выпуск кросс-чейн токенов ликвидности для застейкания
• Модуль генерации сделок: автоматически генерирует и транслирует сделки за стейкинг BTC
• Узлы проверок:实时验证застейкать交易的合法ность и безопасность
• Модуль распределения доходов: отвечает за правильное распределение наград за застейкать между держателями LST

SAL объединил нескольких участников застрекинга, абстрагировал сложный процесс в стандартизированные модули, упростил реализацию застрекинга и способствовал более широкому принятию dApp.

Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi

1. Безопасность: интеграция активных услуг проверки (AVS) для обеспечения безопасности сделок по застейканию
2. Оптимизация процессов: упрощение операций по застейканию, повышение пользовательского опыта и эффективности
3. Платформа агрегирования доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, предоставляет прозрачные услуги управления контрактами
4. Стандартизация отрасли: содействие стандартизации отрасли LST на основе BTC
5. Единая ликвидность: в качестве единого входа в ликвидность в индустрии BTCFi, интеграция различных ресурсов и инвестиционных возможностей.

Модель проекта

Бизнес-модель

Два основных персонажа:

1. Стейкеры BTC и LST: могут стейкать BTC или запакованный BTC на нескольких цепочках, чтобы получить SolvBTC
2. Сотрудничество: Solv Protocol будет застыкать BTC, который пользователи внесут в различные DeFi протоколы, чтобы получать доход.

Источник дохода Solv Protocol: взимание определенного процента с доходов пользователей

Модель токенов

Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов или планов по их выпуску.

Данные на цепочке

• TVL: с января 2024 года быстро растет, за последний месяц увеличился с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, рост составил 54,64%
• Количество пользователей: Количество пользователей SolvBTC за 8 месяцев увеличилось с 185,799 до 397,324, рост составил 113.85%

Поддерживаемые проекты

Solv Protocol получил поддержку от нескольких публичных блокчейнов и DeFi проектов, его обернутые активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в различных цепочках и DeFi проектах.

Сравнение с Babylon

Solv Protocol и Babylon сотрудничают в области заステйкать BTC, но каждый имеет уникальную позицию:

• Babylon сосредоточен на заステкать BTC, расширяя безопасность Биткойна на другие сети
• Solv Protocol является протоколом доходов и ликвидности для всей цепи, упрощая процесс за STEK BTC.

Общая ликвидность Solv Protocol TVL(17.83 миллиарда долларов) превысила Babylon(16.05 миллиарда долларов).

Риски проекта

1. Риски уязвимости смарт-контрактов
2. Недостаток четкой модели токеномики
3. Проблемы децентрализованного управления
4. Ликвидность риск
5. Риски высокорисковых DeFi-протоколов
6. Принятие рынка и установление доверия пользователей требуют времени

Итог

Solv Protocol как инновационный проект в сфере BTCFi интегрировал экосистему застыкания биткойнов через технологии SolvBTC и SAL, снижая порог участия для пользователей. Проект демонстрирует быстро растущий TVL и количество пользователей, получив поддержку известных инвестиционных учреждений и проектов в отрасли.

Несмотря на некоторые вызовы и потенциальные риски, такие как уязвимости безопасности, отсутствие токеномики и децентрализованного управления, эти риски в целом присутствуют в проектах BTCFi. После запуска SAL протоколом Solv, его направление развития значительно отличается от проектов, которые просто предоставляют базовые LST BTC, и агрегирование ликвидности BTC по всей цепочке имеет больший потенциал.

Таким образом, Solv Protocol является проектом, заслуживающим инвестиций и внимания, обладающим уникальными преимуществами и перспективами развития в экосистеме BTCFi.