Обзор криптоиндустрии 2024 года: восстановление рынка, доминирование Биткойн, рост AI-агентов

В 2024 году рынок криптовалют вступит в четвертый цикл бычьего рынка, хотя его развитие отличается от большинства ожиданий. Четвертое событие уменьшения вознаграждения Биткойна, корректировка макроэкономической политики и изменения в политическом ландшафте США стали факторами, способствующими значительному восстановлению рынка. С одобрением спотового ETF в США, снижением процентных ставок центральными банками и приходом нового правительства, криптовалюта вновь стала в центре внимания общественности. Цена Биткойна достигла исторического максимума в 108000 долларов, что привело к тому, что общая рыночная капитализация всего крипторынка достигла пика в 3.91 триллиона долларов.

Этот отчет всесторонне анализирует состояние развития шифрования отрасли в 2024 году, охватывая рыночную ситуацию, производительность основных шифрованных активов, экосистему децентрализованных финансов (DeFi), динамику рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также конкурентную среду централизованных и децентрализованных торговых платформ. Вот семь ключевых выводов:

1. В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация шифрования увеличится на 45,7%, к концу года достигнув 3,91 трлн долларов США, что на 97,7% больше по сравнению с прошлым годом.

2. Доминантное положение Биткойна на рынке дополнительно укрепилось, составив 53,6% от общей капитализации.

3. Биткойн продемонстрировал лучшие результаты в 2024 году и четвертом квартале по сравнению с другими основными классами активов.

4. Рыночная капитализация проектов класса AI-агенты в четвертом квартале возросла на 322,2%, с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов.

5. Объемы торгов в экосистеме Ethereum Layer 2 выросли на 48,3%, из которых одна платформа Layer 2 занимает 48,3% рыночной доли.

6. Объем спотовой торговли централизованных торговых платформ в четвертом квартале достиг 6,45 трлн долларов США, что на 111,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом, что является историческим максимумом.

7. Определенная публичная цепочка превосходит Эфириум и становится ведущей цепочкой для DEX-транзакций, занимая более 30% всех транзакций.

Обзор рынка

В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация криптовалютного рынка значительно увеличилась на 45,7% (примерно 1,07 триллиона долларов), в конечном итоге составив 3,40 триллиона долларов. Несмотря на то, что в третьем квартале рыночная динамика несколько ослабла, после кратковременной коррекции в середине четвертого квартала начался рост, особенно после объявления результатов выборов в США. В целом за год общая рыночная капитализация криптовалютного рынка почти удвоилась, увеличившись на 97,7%. В середине декабря рыночная капитализация на мгновение достигла исторического пика в 3,91 триллиона долларов, после чего немного откатилась. В то же время среднедневной объем торгов в четвертом квартале составил 200,7 миллиарда долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале (88 миллиардов долларов).

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Основные показатели шифрования активов

Рыночная доля Биткойна продолжает расти, хотя темпы роста замедляются, в четвертом квартале она увеличилась на 0.9%. Один из токенов показал выдающиеся результаты, его доля на рынке увеличилась до 3.5% (рост 2.0%), а позиция поднялась с 7-го на 4-е место. Dogecoin впервые вошел в топ-7 по рыночной капитализации, заменив один из стабильных токенов. Рыночная доля Эфириума продолжает снижаться, упав с 13.4% в третьем квартале до 11.8%, что является самым низким значением с апреля 2021 года.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Биткойн достиг нескольких вех в четвертом квартале 2024 года, впервые преодолев отметку в 100,000 долларов, 9 декабря достигнув исторического максимума в 108,135 долларов, а к концу года составив 93,508 долларов, с ежегодным ростом 121.5%. Рост Биткойна начался с низкой точки в 54,000 долларов в третьем квартале и вновь ускорился после объявления результатов выборов в США. Ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы еще больше поддержали уверенность на рынке. В четвертом квартале среднедневной объем торгов Биткойном вырос с 31.1 миллиарда долларов до 62.6 миллиарда долларов, увеличившись на 101.3% по сравнению с предыдущим кварталом.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Новая область: AI-агенты

AI-агенты как новая категория имеют удивительный рост рыночной капитализации в четвертом квартале 2024 года, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов, что составляет рост на 322,2%. В настоящее время AI-агенты в основном сосредоточены в двух экосистемах публичных блокчейнов. К концу года один из публичных блокчейнов Layer 1 начал заново завоевывать часть рыночной доли с запуском нового проекта.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Развитие экосистемы второго уровня

Эфир Layer 2 продолжает расти в четвертом квартале 2024 года, среднее дневное количество сделок в топ-10 Layer 2 составляет 15 миллионов. Одна платформа Layer 2 выделяется особенно, среднее дневное количество сделок в четвертом квартале составляет 7.2 миллиона, что на 78.7% больше по сравнению с предыдущим периодом, занимая 48.3% от общего объема сделок в топ-10 Layer 2. Еще один проект Layer 2 стал второй по активности платформой, обогнав известный Layer 2, занимая 20.6% доли сделок.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Конкуренция на торговых платформах

В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торгов на десяти крупнейших централизованных торговых платформах (CEX) достиг нового рекорда в 6,5 триллиона долларов, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем торгов за год составил 17,4 триллиона долларов, что значительно превышает 7,2 триллиона долларов 2023 года. Одна из ведущих торговых платформ продолжает сохранять доминирующее положение, ее рыночная доля в декабре составила 34,7%. Одна корейская биржа стала самой быстрорастущей CEX в четвертом квартале, объем торгов вырос с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, увеличившись на 314,8%.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

В области децентрализованных торговых платформ (DEX) определенная публичная цепочка в четвертом квартале 2024 года обгонит Эфириум, став ведущей цепочкой для торговли с долей рынка более 30%. Объем торгов этой публичной цепочки в четвертом квартале составил 219,2 миллиарда долларов, что на 152,0% больше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов Эфириума составил 184,3 миллиарда долларов, а доля рынка колебалась между 25% и 28%. Определенная платформа Layer 2 успешно обошла другой известный проект Layer 2 в четвертом квартале, заняв долю рынка более 14%.