Восход реальных активов и инновации Dusk Network

С широким применением технологий блокчейн реальные активы (RWA) становятся важной новой категорий активов в криптовалютной индустрии. На май 2024 года объем рынка RWA превышает 6,6 миллиардов долларов, что демонстрирует сильный интерес инвесторов к этому инновационному финансовому продукту и растущий спрос на него.

С помощью токенизации реальные активы, такие как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, могут быть представлены в виде цифровых токенов на блокчейне. Этот процесс приносит несколько ключевых преимуществ:

1. Разделение собственности: ранее неделимые активы теперь могут быть разделены на более мелкие токены, что позволяет более широкому кругу инвесторов участвовать в этом.

2. Более высокая ликвидность: токенизация упрощает торговлю активами и может увеличить ликвидность традиционных неликвидных рынков.

3. Прозрачность и безопасность: технология блокчейн обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций, снижая риск контрагента.

RWA, токенизируя и размещая на блокчейне, может служить источником дохода в децентрализованных финансах ( DeFi ). В отрасли ожидается, что к 2030 году рынок токенизации активов вырастет до 10 триллионов долларов.

На этом фоне Dusk Network, как проект "инфраструктуры", подчеркивающий соблюдение норм в области Web3 RWA, привлек широкое внимание. Проект прошел обширную разработку, и его основная сеть планируется к запуску во втором квартале 2024 года, что является важной вехой для проекта.

Введение в Dusk Network

Dusk Network – это платформа блокчейн, специально разработанная для регулирования и децентрализованных финансов. Она сосредоточена на выпуске цифровых ценных бумаг и направлена на автоматизацию соблюдения требований при сохранении конфиденциальности пользовательских данных и возможности аудита. Интегрируя конфиденциальность и соблюдение требований, Dusk Network способствует безопасной торговле RWA в блокчейне.

Платформа использует уникальный механизм консенсуса, который сочетает элементы PoS и нулевых знаний, обеспечивая конфиденциальность и соответствие. Dusk Network стремится упростить регулируемый рынок, устраняя высокие затраты на посредников, при этом соблюдая регуляторные стандарты.

Основные характеристики Dusk Network

1. Соответствующее требованиям регуляторов блокчейн-решение: Dusk Network предназначен для удовлетворения регуляторных потребностей учреждений. Это открытая, публичная, безлицензионная блокчейн-система, обеспечивающая доступ компаниям всех размеров.

2. Интеграция конфиденциальности: Dusk предлагает систему, ориентированную на конфиденциальность, для токенизации, клиринга и расчетов финансовых инструментов. Они разработали протокол Citadel, интегрировав систему самоидентификации в блокчейн Dusk, а также разработали оффлайн-версию под названием Shelter для конфиденциального KYC в учреждениях. Пользователи могут избирательно раскрывать свою информацию и защищать данные.

3. Конфиденциальные смарт-контракты: Dusk является одной из первых блокчейнов с нативными конфиденциальными смарт-контрактами, которые могут создавать и выпускать токенизированные ценные бумаги с поддержкой конфиденциальности. Это упрощает бизнес-процессы, автоматизируя аудиторские следы, снижая административные и юридические затраты, а также повышая общую эффективность.

4. Токены с нулевым знанием: Dusk использует технологию нулевых доказательств (ZKP), которая позволяет проводить проверку без раскрытия основных данных. Интегрируя PLONK — передовую технологию нулевых знаний, Dusk обеспечивает надежную защиту конфиденциальности.

Рыночная позиция и конкуренция

Dusk Network является уникальным участником в области RWA, сосредоточенным на соблюдении нормативных требований и подчеркивающим защиту конфиденциальности. Преимущества Dusk по сравнению с другими конкурентами заключаются в его блокчейне с поддержкой конфиденциальности, конфиденциальных смарт-контрактах и соблюдении нормативных требований, что делает его идеальным выбором для финансовых dApps и учреждений, которым необходимы конфиденциальность и соблюдение норм.

Тем не менее, Dusk также сталкивается с некоторыми проблемами, включая низкую известность, небольшую рыночную капитализацию и то, что он все еще находится на ранней стадии. Кроме того, его внимание к конфиденциальности и соблюдению нормативных требований может ограничить его привлекательность для более широких проектов в области блокчейна и DeFi.

Экономика токенов DUSK

Токен DUSK является основным элементом Dusk Network, его основные用途 включают в себя:

• Стекинг и вознаграждения: заблокируйте токены DUSK, чтобы зарабатывать вознаграждения и повышать безопасность сети.
• Транзакции и комиссии за Gas: оплата транзакционных сборов и затрат на Gas для взаимодействия с сетью.
• Платежи и залог: Использование DUSK для платежей внутри сети, а также в качестве залога для выпуска цифровых активов.

По последним данным, рыночная капитализация DUSK составляет примерно 220.72 миллиона долларов, полностью разводненная оценка (FDV) составляет 237.65 миллиона долларов. Объем обращения составляет 469.62 миллиона DUSK, что составляет 46.96% от максимального объема предложения. Максимальный объем предложения составляет 1 миллиард DUSK, из которых 500 миллионов были выпущены до запуска основной сети, а 500 миллионов будут распределены среди держателей токенов в течение 18-36 месяцев во время работы основной сети.

Команда, финансирование и экосистема

Команда Dusk Network возглавляется основателями Эмануэле Франчони, Фульвио Вентурелли и Йелле Полом, которые принесли опыт из ведущих учреждений и компаний. Команда поддерживается 17 техническими членами и 9 членами консультативного совета.

В области фандрайзинга Dusk Network достигла значительных результатов, включая 1 миллион долларов, собранный в рамках ICO в 2020 году, 8,08 миллиона долларов, собранных на частной продаже в 2018 году при поддержке известной торговой платформы, а также 1 миллион долларов, собранный венчурным фондом BlockVenture.

Сотрудничая с NPEX, Dusk Network создает первую в Европе биржу ценных бумаг на базе блокчейна. Эта инициатива позволяет Dusk позиционировать себя для роста на фоне растущей популярности цифровой токенизации в Европе, ожидается, что к 2032 году она достигнет 3,7 миллиарда долларов.

Анализ перспектив

положительные факторы

1. Рынок RWA имеет большие перспективы, крупные институциональные инвесторы проявляют живой интерес к реальным RWA.
2. Dusk предлагает уникальное решение для безопасной цепочной торговли RWA, сочетая конфиденциальность и соблюдение норм.
3. Первый в Европе блокчейн-биржа акций под названием Dusk принесла конкурентные преимущества.
4. Разнообразная поддержка программирования и программы грантов способствуют привлечению разработчиков, стимулированию инноваций и росту экосистемы.
5. Запуск основной сети во втором квартале 2024 года станет важной вехой для проекта.

Потенциальные риски

1. Конкуренция на рынке жесткая, некоторые конкуренты уже заняли сильные позиции на рынке RWA.
2. В настоящее время отсутствует явный интерес со стороны умных денег, что может повлиять на долгосрочное развитие проекта.
3. Dusk сосредоточен на инфраструктуре токенизации физических активов, и этот относительно узкий фокус может привести к стратегическим рискам.
4. Сложная регуляторная среда может создать проблемы для продвижения и применения проектов, особенно в области трансграничных операций.

В целом, Dusk Network демонстрирует уникальные преимущества и потенциал в области RWA и защиты конфиденциальности. Тем не менее, успех проекта будет зависеть от того, сможет ли он эффективно справиться с рыночной конкуренцией, регуляторными вызовами и привлечь большее количество институциональных инвесторов и разработчиков.