Институциональные инвесторы хлынули на крипторынок, стоимость Биткойн получила широкое признание

Недавно Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Биткойн и всего за 10 дней получила 800 миллионов долларов прибыли, что даже превышает прибыль компании от автомобильного бизнеса за многие годы. В то же время компания MicroStrategy снова привлекла 1,05 миллиарда долларов через конвертируемые облигации для продолжения увеличения своих запасов токенов Биткойн. С момента прошлого года компания уже приобрела более 70 тысяч Бит.

Эта страсть отражает не только признание институциональными инвесторами Биткойна как инструмента хеджирования инфляции, но и все более открытую позицию традиционной финансовой отрасли по отношению к шифрованию. Это, безусловно, прокладывает путь для широкого применения шифрования в будущем.

Давайте посмотрим на последние достижения банковского сектора и основных上市 компаний в интеграции в шифрование.

Банковский сектор и крипто-компании: ускорение двусторонней интеграции

В прошлом одной из главных опасений регуляторов в отношении крипторынка было отсутствие надежных методов хранения, что также являлось основным фактором, препятствующим上市公司配置加密资产. Однако в 2020 году эта ситуация кардинально изменилась.

Согласно статистике, в настоящее время 35 банков выразили дружелюбие к шифрованной отрасли и начали существенное деловое сотрудничество с нативными шифрованными предприятиями. Из них 11 расположены в США, 10 в Швейцарии, остальные в основном распределены по финансовым центрам Европы, таким как Великобритания, Германия и Мальта. Средний объем активов этих банков составляет 866 миллионов долларов, из которых 6 имеют общий объем активов более 2 миллиардов долларов.

!

Лидерство США в сфере шифрования банковского дела обусловлено длительным исследованием шифрования отрасли, а также рядом административных указов, изданных Управлением по контролю за валютой (OCC) в прошлом году. Эти политики способствовали быстрому слиянию шифровых нативных компаний с традиционными банками.

Например, выпущенная OCC платформа платежных лицензий позволяет некоторым криптогенным компаниям обновить свои лицензии на уровне штата до лицензий на национальные трастовые банки. В то же время OCC открыла путь для прямого хранения криптоактивов в банковской системе США и даже разрешила банкам в будущем использовать публичные блокчейны и стейблкоины, обеспеченные шифрованными долларами, в качестве инфраструктуры для платежей, клиринга и расчетов.

На этом фоне многие крупные банки уже вошли в игру или выразили активную позицию. Один известный банк уже предоставил банковские услуги лицензированной бирже в США. Другой крупнейший в мире кастодиальный банк объявил, что в 2021 году запустит новый отдел кастодиального обслуживания цифровых валют, чтобы помочь пользователям торговать цифровыми активами, включая шифрование.

Швейцария является еще одной важной концентрацией банков, дружелюбных к шифрованию. Уже в 2019 году Швейцарская финансовая надзорная служба (FINMA) открыла возможность для квалифицированных шифровых компаний подать заявки на получение банковской лицензии и разрешила участие традиционного банковского сектора. В том же году несколько крупных традиционных швейцарских банков получили разрешение на ведение бизнеса по хранению шифрованных активов.

В Азии один из крупных банков Сингапура первым запустил интегрированную платформу для выпуска, торговли и хранения цифровых активов, поддерживающую взаимные обмены между различными шифрованиями и фиатными валютами.

Тенденция к размещению Биткойна компаниями, зарегистрированными на бирже

Продолжающееся слияние традиционных крупных банков и банков шифрования создает основу для входа предприятий на рынок. В то же время, все большее количество публичных компаний начинает накапливать Биткойн, что еще больше укрепляет доверие к рынку.

Согласно статистике, в настоящее время уже 19 публичных компаний Северной Америки/Европы инвестировали в Биткойн. Кроме того, есть несколько фондов, похожих на ETF, которые управляют значительным количеством Биткойн. Общее количество Биткойн, принадлежащее этим двум категориям учреждений, составляет 948,720 токенов, что составляет 4.747% от общего объема Биткойн.

!

Стоит отметить, что один известный инвестиционный фонд в области криптовалют в 2020 году продемонстрировал удивительный рост, объем управляемых активов (AUM) увеличился почти в 50 раз. По состоянию на 20 февраля 2021 года, AUM фонда достиг 43.626 миллиарда долларов.

Рынок ожидает, что в 2021 году появится больше подобных фондов, и есть большая вероятность, что в этом году будет запущен Биткойн ETF, который долгое время не получал одобрения в США. Эти новые продукты могут предложить более конкурентоспособные ставки управления.

Например, новый запущенный Биткойн-траст имеет годовую управленческую ставку всего 1,75%, что ниже ставки известного фонда. В Канаде недавно начали торговлю двумя Биткойн-ETF, один из которых в первый день торговли достиг объема в 165 миллионов долларов США, что привлекло внимание международных инвесторов, включая Китай.

Для публичных компаний эти новые инвестиционные инструменты и каналы, безусловно, предоставляют больше возможностей для распределения и арбитража Биткойн. Покупка Биткойн через полностью соответствующий требованиям рынок ценных бумаг может стать более надежным выбором для публичных организаций.