Анализ основных тенденций в области Блокчейн в 2022 году
2021 год стал крайне важным годом для индустрии Блокчейн. Рыночная капитализация криптовалют превысила 30 триллионов долларов, объем торгов NFT составил более 23 миллиардов долларов, ETF на фьючерсы на биткойн был запущен в США, Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, Ethereum изменил механизм взимания платы, общая заблокированная стоимость в DeFi превысила 200 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз, появилось несколько новых публичных блокчейнов, а количество пользователей Блокчейн-кошельков достигло 70 миллионов.
В последнее время криптовалюты стали новым выбором для международных переводов. После начала войны в Украине крипторынок на короткое время упал, но затем восстановился. Украинская армия продолжает получать криптопожертвования. Во время протестов водителей грузовиков в Канаде, после закрытия традиционных краудфандинговых платформ, начали использовать криптовалютные пожертвования. В будущем криптовалюты могут стать новым каналом для благотворительных пожертвований, что невозможно в традиционных финансах.
Быстрый рост принятия криптовалюты способствовал развитию нескольких областей экосистемы Блокчейн, включая модернизацию инфраструктуры, разработку приложений, применение основных языков программирования, а также увеличение регулирования и институционального принятия. Этот отчет анализирует основные тенденции в индустрии Блокчейн за 2022 год.
!
1. Появление решений для многопоточной интероперабельности
В 2021 году появилось множество публичных блокчейнов Layer 1 и решений по масштабированию Layer 2, потребность в кросс-цепочной ликвидности стала широко распространенным узким местом, что также принесло важные возможности для развития.
С 2017 по 2021 годы появились несколько решений Layer 1 и Layer 2, направленных на увеличение скорости транзакций и снижение затрат, таких как Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти публичные блокчейны используют функции смарт-контрактов, чтобы привлечь разработчиков к созданию открытых финансовых приложений и игр.
Для использования уникальных преимуществ различных блокчейнов, таких как стоимость транзакций и время подтверждения, возможность кросс-цепочечных переводов становится жизненно важной для максимизации доходности инвестиций.
В настоящее время агрегаторы DEX, такие как Paraswap, начинают интеграцию с кроссчейн-мостами, поддерживая не только обмен токенов в пределах одной цепи, но и обмен токенов между цепями. Для приложений, которые не развернуты на нескольких цепях, некоторые кроссчейн-решения, такие как Symbiosis Finance, Multichain или Atlasdex, могут решить эти проблемы. Multichain является протоколом для перемещения токенов между цепями и уже привлек более 7,7 миллиарда долларов заблокированного объема на нескольких цепях, способствуя кроссчейн-перемещению и локальному обмену.
Некоторые известные DeFi-приложения, такие как Aave, Curve и Uniswap, изначально были развернуты только на Ethereum, но теперь они развернуты на нескольких публичных блокчейнах. Пользователям не нужно перемещать активы между различными публичными блокчейнами для использования определенных приложений.
!
2. Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств
В этом году децентрализованные биржи (DEX) улучшат свою удобство и капиталовложение.
Алгоритмы на основе DEX станут более сложными. Uniswap использует простую ценовую модель x * y = k. Хотя она легко понимается, она значительно влияет на цены при торговле схожими активами, что приводит к потерям.
Многие новые DEX улучшили алгоритмы/кривые, они более сложные, но более эффективные, такие как:
Curve: специальный алгоритм для торговли стейблкоинами
Balancer: Обобщённый алгоритм для пулов с несколькими активами
Dodo: активный маркет-мейкер ( PMM ) модель
Эти алгоритмы направлены на снижение влияния цен на сделки, то есть на то, чтобы колебания цен были небольшими, когда пользователи обменивают токены. Новый алгоритм преобразования позволяет сохранять стабильность цен на мелкие сделки, обеспечивая небольшое влияние на цену, при этом позволяя создавать более мелкие ликвидные пулы.
Многие DEX используют модель ордеров. Uniswap v3 преобразует классическую модель AMM в модель, более близкую к ордерной книге, где поставщики ликвидности могут ограничить ликвидность в определенном ценовом диапазоне, называемом концентрированной ликвидностью.
dYdX является новым DEX, использующим модель заказной книги. Его общая заблокированная стоимость (TVL) быстро растет (, в ноябре 2021 года составив 1,1 миллиарда долларов ), объем торгов уже близок к уровню Uniswap (, дневной объем торгов Uniswap составляет около 1,3 миллиарда долларов, dYdX примерно 950 миллионов долларов ). Но доходы Uniswap все еще значительно превышают доходы dYdX, максимальный дневной доход составил 17,7 миллиона долларов, dYdX всего 6,8 миллиона долларов. Sushiswap планирует запустить аналогичный продукт, и другие DEX могут последовать этому примеру.
Для улучшения пользовательского опыта в области DEX также предусмотрены другие улучшения, такие как развертывание односторонней ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и расчет чистых сделок, лимитные ордера, маржинальная торговля и использование решений второго уровня.
!
3. Увеличение использования DeFi на втором уровне
По состоянию на 31 декабря 2021 года, различные децентрализованные приложения (dApp) заблокировали активы на сумму более 241 миллиарда долларов США. Кредитные протоколы, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, занимают лидирующие позиции, составляя около 25% от общей заблокированной стоимости (TVL). По состоянию на 31 декабря 2021 года, децентрализованные биржи, такие как Uniswap, PancakeSwap, spookswap и Serum, создали 13 миллиардов долларов TVL.
Помимо быстрого роста TVL публичных блокчейнов Layer 1, благодаря высокой доходности ликвидного майнинга, с первой половины 2021 года TVL решений Layer 2 также значительно увеличился, среди которых Polygon выделяется, TVL которого быстро возрос с 100 миллионов долларов до максимума в 8 миллиардов долларов. Решения Layer 2, такие как Arbitrum и Optimism, были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли большое внимание участников DeFi и сообщества разработчиков.
С увеличением числа участников рынка, входящих в область цифровых активов и участвующих в разработке новых приложений, область DeFi быстро становится переполненной, что приводит к увеличению торговых издержек и снижению скорости. С ростом числа участников блокчейна эти проблемы будут продолжать усугубляться, и основные публичные блокчейны первого уровня быстро достигнут насыщения. Таким образом, стоимость газа на большинстве публичных блокчейнов первого уровня возрастет.
Высокая волатильность и задержки затрат на газ приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечно возникающей проблемой для Эфириума, поэтому всё больше людей переводят значительные активы на различные уровни.
Появление решений второго уровня и сайдчейнов не только увеличило скорость транзакций, но и сэкономило газовые расходы, что сделает развитие области DeFi более сильным. Ожидается, что в 2022 году будет больше приложений DeFi, использующих решения второго уровня. Решения второго уровня (, такие как Arbitrum, Optimism и Boba ), увеличивают TVL, что является весомым доказательством того, что сообщество начало принимать rollup.
С увеличением скорости сделок, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов Layer 1 на Layer 2 будет упрощен. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ближайшем будущем все основные токены выпустят версии для Layer 2, а мосты будут обеспечивать их эффективное перемещение между различными уровнями.
Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, множество приложений Блокчейн в 2021 году продемонстрировали огромный рост и будут продолжать расти в 2022 году. Ниже будет подробно изложено о этих приложениях.
!
4. "NFT-Fi" определит 2022 год
Объем торгов NFT на нескольких платформах уже превысил 23 миллиарда долларов, при этом OpenSea занимает лидирующую позицию. В третьем квартале 2021 года объем торгов NFT превысил 10 миллиардов долларов, что почти составляет половину от общего объема торгов NFT в 2021 году.
Технология займа/залога NFT будет доминировать в этой области и будет конкурировать с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание, оказав значительное влияние на арт-сообщество и получив широкое признание. В 2022 году NFT могут продолжить этот тренд. Платформы, такие как Swap.Kiwi, позволяют напрямую обменивать NFT с другими сторонами на эскроу-счетах. NFT не только могут токенизировать активы, но и токенизировать позиции. Например, крупные учреждения могут создавать токены своих существующих позиций в ликвидностных пулах, не закрывая их заранее, и затем обменивать эти активы. Кроме того, платформы, такие как Taker Protocol, позволяют пользователям использовать NFT в качестве залога для получения кредитов, что дает держателям NFT возможность получить ликвидность.
В 2021 году 75% сделок с NFT проводились на Ethereum. В 2022 году сделки с NFT могут переместиться на другие цепочки Layer 1 и Layer 2, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочные решения, позволяющие переносить NFT между цепями, переопределят эту область. С момента запуска Solana и ее рынка NFT во второй половине 2021 года общий объем торгов NFT на Solana превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом SolanArt занимает лидирующие позиции. В то же время Polygon завершил сделки с NFT на сумму более 480 миллионов долларов, из которых 413 миллионов долларов поступило от OpenSea, что в основном связано с тем, что пользователи могут напрямую публиковать NFT на Polygon через платформу OpenSea.
Применение NFT в играх станет еще одной важной темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, подчеркивающий производительность предметов, их дефицит и полезность.
Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:
Позиции поставщиков ликвидности в Uniswap V3 представлены NFT, так как они являются невзаимозаменяемыми.
NFT платформа Ubisoft Quartz позволяет людям использовать криптовалюту для покупки редких цифровых продуктов.
Калифорнийский университет в Беркли выставил на аукцион два патента на изобретения Нобелевской премии в формате NFT: редактирование генов CRISPR-Cas9 и иммунотерапия рака
NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
Артист продает фанатам права на стриминг музыки и позволяет фанатам делиться правами на стриминг.
!
5. Увеличение внимания к безопасности
В 2021 году было украдено криптовалюты на сумму 14 миллиардов долларов, что снова стало историческим максимумом. Платформы DeFi в общей сложности потеряли 2,2 миллиарда долларов. Эта цифра вызывает беспокойство и может остановить участие институциональных инвесторов в on-chain протоколах.
Централизованные биржи Crypto.com и протокол Wormhole стали последними целями хакеров. Согласно информации от Crypto.com, 17 января 2022 года было украдено около 30 миллионов долларов в биткойнах и эфирах, атаковано около 500 учетных записей пользователей. Протокол Wormhole позволяет пользователям перемещать активы между блокчейнами Эфириума и Соланы, этот протокол подвергся хакерской атаке 2 февраля 2022 года, потеряв около 320 миллионов долларов. Эти хакерские события показывают, что платформам цифровых активов еще предстоит проделать большую работу перед более широким принятием.
Из-за открытого характера криптопроектов, белые хакеры сыграют важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 белый хакер Джей Фриман обнаружил ключевую уязвимость в коде решения Layer 2 Optimism, он подчеркнул важность вознаграждений за уязвимости для стимулирования белых хакеров и сдерживания злонамеренных хакеров, что способствует повышению безопасности всей системы. Белые хакеры активно участвуют в поиске уязвимостей, публично связываются с командами или атакуют платформы и возвращают средства. В случае с хакерской атакой на Poly Network в августе 2021 года на сумму 600 миллионов долларов, белые хакеры вернули средства команде проекта и затем приняли предложение о работе от этого проекта.
С распространением криптовалюты мошенничество становится неизбежным. Например, некоторые владельцы безделушек обезьян (BAYC) были обмануты и продали свои BAYC по низкой цене, поэтому крайне важно усилить обучение пользователей в области кибербезопасности и безопасности операций с Блокчейн.
С увеличением вложений средств в DeFi-протоколы безопасность аудита должна вызывать внимание. С появлением новых инноваций в DeFi будет обнаружено больше уязвимостей, что, в свою очередь, будет способствовать инновациям в области безопасности. С ужесточением требований регуляторов безопасность на цепи вызовет еще больший интерес.
!
6. Разработка инновационных DeFi и стейкинг протоколов
Децентрализованное финансирование
В 2021 году маркетмейкеры Uniswap V3 заработали 200 миллионов долларов комиссий и понесли временные убытки в 260 миллионов долларов, из которых чистые убытки составили 60 миллионов долларов, что составляет 30% от дохода от комиссий. Поиск решений для огромных временных убытков (, вызванных волатильностью токенов ), станет приоритетом в 2022 году. Управление LP позициями в Uniswap V3 гораздо сложнее, чем в V2, поскольку алгоритм будет регулировать диапазон ликвидности на основе различных данных как в блокчейне, так и вне его. Спрос на точно индексированные протоколы также увеличится. Протоколы, такие как Chainlink, будут использоваться чаще и столкнутся с большей конкуренцией. Для уменьшения временных убытков будет разработано больше решений.
Хотя в 2021 году NFT и метавселенная получили большое внимание. В 2022 году интерес к новым протоколам в области DeFi вновь разгорится. Более традиционные финансовые приложения, такие как процентные свопы, фьючерсы, хедж-фонды и страхование, будут реализованы на Блокчейн.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
7
Поделиться
комментарий
0/400
OvertimeSquid
· 07-20 05:48
Открытие - это то, что нужно делать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 07-20 05:45
В мире криптовалют за год я потерял не менее 20 тысяч токенов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 07-20 05:41
Уровень 2 имеет потенциал
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanLord
· 07-20 05:40
бык и медведь, кто не в панике?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFoodie
· 07-20 05:25
просто как готовка доходов от DeFi... экосистема становится все более насыщенной с каждым днем, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
FadCatcher
· 07-20 05:23
Большой бык вернулся на рынок, покупайте рано, чтобы наслаждаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableNomad
· 07-20 05:22
доходность выглядит соблазнительно, но помните о спирали смерти луны... я не собираюсь повторять эту ошибку дважды
Тенденции Блокчейна 2022 года: многосетевое взаимодействие, оптимизация DEX и восхождение Уровня 2 Децентрализованных финансов
Анализ основных тенденций в области Блокчейн в 2022 году
2021 год стал крайне важным годом для индустрии Блокчейн. Рыночная капитализация криптовалют превысила 30 триллионов долларов, объем торгов NFT составил более 23 миллиардов долларов, ETF на фьючерсы на биткойн был запущен в США, Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, Ethereum изменил механизм взимания платы, общая заблокированная стоимость в DeFi превысила 200 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз, появилось несколько новых публичных блокчейнов, а количество пользователей Блокчейн-кошельков достигло 70 миллионов.
В последнее время криптовалюты стали новым выбором для международных переводов. После начала войны в Украине крипторынок на короткое время упал, но затем восстановился. Украинская армия продолжает получать криптопожертвования. Во время протестов водителей грузовиков в Канаде, после закрытия традиционных краудфандинговых платформ, начали использовать криптовалютные пожертвования. В будущем криптовалюты могут стать новым каналом для благотворительных пожертвований, что невозможно в традиционных финансах.
Быстрый рост принятия криптовалюты способствовал развитию нескольких областей экосистемы Блокчейн, включая модернизацию инфраструктуры, разработку приложений, применение основных языков программирования, а также увеличение регулирования и институционального принятия. Этот отчет анализирует основные тенденции в индустрии Блокчейн за 2022 год.
!
1. Появление решений для многопоточной интероперабельности
В 2021 году появилось множество публичных блокчейнов Layer 1 и решений по масштабированию Layer 2, потребность в кросс-цепочной ликвидности стала широко распространенным узким местом, что также принесло важные возможности для развития.
С 2017 по 2021 годы появились несколько решений Layer 1 и Layer 2, направленных на увеличение скорости транзакций и снижение затрат, таких как Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти публичные блокчейны используют функции смарт-контрактов, чтобы привлечь разработчиков к созданию открытых финансовых приложений и игр.
Для использования уникальных преимуществ различных блокчейнов, таких как стоимость транзакций и время подтверждения, возможность кросс-цепочечных переводов становится жизненно важной для максимизации доходности инвестиций.
В настоящее время агрегаторы DEX, такие как Paraswap, начинают интеграцию с кроссчейн-мостами, поддерживая не только обмен токенов в пределах одной цепи, но и обмен токенов между цепями. Для приложений, которые не развернуты на нескольких цепях, некоторые кроссчейн-решения, такие как Symbiosis Finance, Multichain или Atlasdex, могут решить эти проблемы. Multichain является протоколом для перемещения токенов между цепями и уже привлек более 7,7 миллиарда долларов заблокированного объема на нескольких цепях, способствуя кроссчейн-перемещению и локальному обмену.
Некоторые известные DeFi-приложения, такие как Aave, Curve и Uniswap, изначально были развернуты только на Ethereum, но теперь они развернуты на нескольких публичных блокчейнах. Пользователям не нужно перемещать активы между различными публичными блокчейнами для использования определенных приложений.
!
2. Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств
В этом году децентрализованные биржи (DEX) улучшат свою удобство и капиталовложение.
Алгоритмы на основе DEX станут более сложными. Uniswap использует простую ценовую модель x * y = k. Хотя она легко понимается, она значительно влияет на цены при торговле схожими активами, что приводит к потерям.
Многие новые DEX улучшили алгоритмы/кривые, они более сложные, но более эффективные, такие как:
Эти алгоритмы направлены на снижение влияния цен на сделки, то есть на то, чтобы колебания цен были небольшими, когда пользователи обменивают токены. Новый алгоритм преобразования позволяет сохранять стабильность цен на мелкие сделки, обеспечивая небольшое влияние на цену, при этом позволяя создавать более мелкие ликвидные пулы.
Многие DEX используют модель ордеров. Uniswap v3 преобразует классическую модель AMM в модель, более близкую к ордерной книге, где поставщики ликвидности могут ограничить ликвидность в определенном ценовом диапазоне, называемом концентрированной ликвидностью.
dYdX является новым DEX, использующим модель заказной книги. Его общая заблокированная стоимость (TVL) быстро растет (, в ноябре 2021 года составив 1,1 миллиарда долларов ), объем торгов уже близок к уровню Uniswap (, дневной объем торгов Uniswap составляет около 1,3 миллиарда долларов, dYdX примерно 950 миллионов долларов ). Но доходы Uniswap все еще значительно превышают доходы dYdX, максимальный дневной доход составил 17,7 миллиона долларов, dYdX всего 6,8 миллиона долларов. Sushiswap планирует запустить аналогичный продукт, и другие DEX могут последовать этому примеру.
Для улучшения пользовательского опыта в области DEX также предусмотрены другие улучшения, такие как развертывание односторонней ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и расчет чистых сделок, лимитные ордера, маржинальная торговля и использование решений второго уровня.
!
3. Увеличение использования DeFi на втором уровне
По состоянию на 31 декабря 2021 года, различные децентрализованные приложения (dApp) заблокировали активы на сумму более 241 миллиарда долларов США. Кредитные протоколы, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, занимают лидирующие позиции, составляя около 25% от общей заблокированной стоимости (TVL). По состоянию на 31 декабря 2021 года, децентрализованные биржи, такие как Uniswap, PancakeSwap, spookswap и Serum, создали 13 миллиардов долларов TVL.
Помимо быстрого роста TVL публичных блокчейнов Layer 1, благодаря высокой доходности ликвидного майнинга, с первой половины 2021 года TVL решений Layer 2 также значительно увеличился, среди которых Polygon выделяется, TVL которого быстро возрос с 100 миллионов долларов до максимума в 8 миллиардов долларов. Решения Layer 2, такие как Arbitrum и Optimism, были выпущены во второй половине 2021 года и привлекли большое внимание участников DeFi и сообщества разработчиков.
С увеличением числа участников рынка, входящих в область цифровых активов и участвующих в разработке новых приложений, область DeFi быстро становится переполненной, что приводит к увеличению торговых издержек и снижению скорости. С ростом числа участников блокчейна эти проблемы будут продолжать усугубляться, и основные публичные блокчейны первого уровня быстро достигнут насыщения. Таким образом, стоимость газа на большинстве публичных блокчейнов первого уровня возрастет.
Высокая волатильность и задержки затрат на газ приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечно возникающей проблемой для Эфириума, поэтому всё больше людей переводят значительные активы на различные уровни.
Появление решений второго уровня и сайдчейнов не только увеличило скорость транзакций, но и сэкономило газовые расходы, что сделает развитие области DeFi более сильным. Ожидается, что в 2022 году будет больше приложений DeFi, использующих решения второго уровня. Решения второго уровня (, такие как Arbitrum, Optimism и Boba ), увеличивают TVL, что является весомым доказательством того, что сообщество начало принимать rollup.
С увеличением скорости сделок, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов Layer 1 на Layer 2 будет упрощен. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в ближайшем будущем все основные токены выпустят версии для Layer 2, а мосты будут обеспечивать их эффективное перемещение между различными уровнями.
Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, множество приложений Блокчейн в 2021 году продемонстрировали огромный рост и будут продолжать расти в 2022 году. Ниже будет подробно изложено о этих приложениях.
!
4. "NFT-Fi" определит 2022 год
Объем торгов NFT на нескольких платформах уже превысил 23 миллиарда долларов, при этом OpenSea занимает лидирующую позицию. В третьем квартале 2021 года объем торгов NFT превысил 10 миллиардов долларов, что почти составляет половину от общего объема торгов NFT в 2021 году.
Технология займа/залога NFT будет доминировать в этой области и будет конкурировать с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание, оказав значительное влияние на арт-сообщество и получив широкое признание. В 2022 году NFT могут продолжить этот тренд. Платформы, такие как Swap.Kiwi, позволяют напрямую обменивать NFT с другими сторонами на эскроу-счетах. NFT не только могут токенизировать активы, но и токенизировать позиции. Например, крупные учреждения могут создавать токены своих существующих позиций в ликвидностных пулах, не закрывая их заранее, и затем обменивать эти активы. Кроме того, платформы, такие как Taker Protocol, позволяют пользователям использовать NFT в качестве залога для получения кредитов, что дает держателям NFT возможность получить ликвидность.
В 2021 году 75% сделок с NFT проводились на Ethereum. В 2022 году сделки с NFT могут переместиться на другие цепочки Layer 1 и Layer 2, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочные решения, позволяющие переносить NFT между цепями, переопределят эту область. С момента запуска Solana и ее рынка NFT во второй половине 2021 года общий объем торгов NFT на Solana превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом SolanArt занимает лидирующие позиции. В то же время Polygon завершил сделки с NFT на сумму более 480 миллионов долларов, из которых 413 миллионов долларов поступило от OpenSea, что в основном связано с тем, что пользователи могут напрямую публиковать NFT на Polygon через платформу OpenSea.
Применение NFT в играх станет еще одной важной темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, подчеркивающий производительность предметов, их дефицит и полезность.
Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:
!
5. Увеличение внимания к безопасности
В 2021 году было украдено криптовалюты на сумму 14 миллиардов долларов, что снова стало историческим максимумом. Платформы DeFi в общей сложности потеряли 2,2 миллиарда долларов. Эта цифра вызывает беспокойство и может остановить участие институциональных инвесторов в on-chain протоколах.
Централизованные биржи Crypto.com и протокол Wormhole стали последними целями хакеров. Согласно информации от Crypto.com, 17 января 2022 года было украдено около 30 миллионов долларов в биткойнах и эфирах, атаковано около 500 учетных записей пользователей. Протокол Wormhole позволяет пользователям перемещать активы между блокчейнами Эфириума и Соланы, этот протокол подвергся хакерской атаке 2 февраля 2022 года, потеряв около 320 миллионов долларов. Эти хакерские события показывают, что платформам цифровых активов еще предстоит проделать большую работу перед более широким принятием.
Из-за открытого характера криптопроектов, белые хакеры сыграют важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 белый хакер Джей Фриман обнаружил ключевую уязвимость в коде решения Layer 2 Optimism, он подчеркнул важность вознаграждений за уязвимости для стимулирования белых хакеров и сдерживания злонамеренных хакеров, что способствует повышению безопасности всей системы. Белые хакеры активно участвуют в поиске уязвимостей, публично связываются с командами или атакуют платформы и возвращают средства. В случае с хакерской атакой на Poly Network в августе 2021 года на сумму 600 миллионов долларов, белые хакеры вернули средства команде проекта и затем приняли предложение о работе от этого проекта.
С распространением криптовалюты мошенничество становится неизбежным. Например, некоторые владельцы безделушек обезьян (BAYC) были обмануты и продали свои BAYC по низкой цене, поэтому крайне важно усилить обучение пользователей в области кибербезопасности и безопасности операций с Блокчейн.
С увеличением вложений средств в DeFi-протоколы безопасность аудита должна вызывать внимание. С появлением новых инноваций в DeFi будет обнаружено больше уязвимостей, что, в свою очередь, будет способствовать инновациям в области безопасности. С ужесточением требований регуляторов безопасность на цепи вызовет еще больший интерес.
!
6. Разработка инновационных DeFi и стейкинг протоколов
Децентрализованное финансирование
В 2021 году маркетмейкеры Uniswap V3 заработали 200 миллионов долларов комиссий и понесли временные убытки в 260 миллионов долларов, из которых чистые убытки составили 60 миллионов долларов, что составляет 30% от дохода от комиссий. Поиск решений для огромных временных убытков (, вызванных волатильностью токенов ), станет приоритетом в 2022 году. Управление LP позициями в Uniswap V3 гораздо сложнее, чем в V2, поскольку алгоритм будет регулировать диапазон ликвидности на основе различных данных как в блокчейне, так и вне его. Спрос на точно индексированные протоколы также увеличится. Протоколы, такие как Chainlink, будут использоваться чаще и столкнутся с большей конкуренцией. Для уменьшения временных убытков будет разработано больше решений.
Хотя в 2021 году NFT и метавселенная получили большое внимание. В 2022 году интерес к новым протоколам в области DeFi вновь разгорится. Более традиционные финансовые приложения, такие как процентные свопы, фьючерсы, хедж-фонды и страхование, будут реализованы на Блокчейн.