В последние годы интерес к семейным офисам среди людей с высоким уровнем дохода продолжает расти. Согласно соответствующим исследованиям, по состоянию на 2022 год, количество учреждений, названных "семейными офисами" в Китае, близится к 10 000, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. В то же время, такие учреждения, как Управление финансовых услуг Сингапура, сообщили, что к концу 2023 года количество зарегистрированных в Сингапуре семейных офисов превысило 1 100, более 40% из которых были основаны жителями материкового Китая и Гонконга.
Эта тенденция также привела к изменениям в предпочтениях по распределению активов. Несколько опросов показывают, что доля цифровых активов в портфелях высокообеспеченных индивидуумов и семейных офисов растет, и часть из них повысила долю с менее чем 5% до более чем 10%, с планами на дальнейшее увеличение.
Типы семейных офисов
Семейный офис – это специализированная система управления, построенная вокруг семейного богатства, которая в основном делится на следующие виды:
Семейный офис (SFO): учрежден одним высокообеспеченным семейством, полностью обслуживает это семейство.
Многофамильные офисы (MFO): учреждены профессиональными организациями для обслуживания нескольких семей.
Виртуальный семейный офис (VFO): набор аутсорсинговых профессиональных услуг, формирующих "легкую" операционную структуру.
Зарубежные семейные офисы: транснациональная структура, созданная в таких местах, как Гонконг и Сингапур.
Независимо от типа, главная цель семейного офиса заключается в создании эксклюзивной управленческой системы, способной преодолевать циклы и адаптироваться к межпоколенческому наследованию.
Основные функции семейного офиса
Семейные офисы обычно строятся вокруг следующих основных модулей:
Проектирование налоговой и правовой структуры
Управление активами и инвестициями
Семейное управление и механизмы наследования
Повседневная административная и организационная поддержка
Совпадение семейных офисов и Web3
Семейные офисы идеально подходят для инвестиций в Web3, особенно в проекты класса RWA (активы реального мира), по следующим причинам:
Преимущества трансграничной структуры: семейные офисы обладают способностью проходить через несколько юрисдикций, что подходит для решения сложных юридических и налоговых вопросов RWA проектов.
Соответствующая идентичность: семейный офис может выступать в качестве квалифицированного инвестора, участвуя в различных сложных финансовых продуктах и схемах прав.
Инвестиционный ритм соответствует: семейный офис специализируется на долгосрочных стратегиях, адаптированных к жизненному циклу активов RWA.
Управляющий капитал: Семейный офис может глубоко участвовать в управлении проектом, не только финансируя, но и принимая на себя множество ролей.
Ориентированность на соблюдение норм: осторожные решения семейных офисов и высокие требования к соблюдению норм соответствуют тенденциям развития проектов Web3.
Заключение
Вовлечение семейных офисов принесло зрелую структуру управления и систему способностей долгосрочного мышления для Web3. Они не только предоставляют финансирование и каналы, но, что более важно, приносят инвестиционную концепцию, адаптированную к долгосрочному развитию.
Однако семейные офисы не являются универсальным решением, они предъявляют высокие требования к масштабу капитала, управленческим способностям и структуре. В будущем мы продолжим исследовать, как создать действительно "работающую" структуру семейного офиса, а также какие инвесторы лучше всего подходят для этого подхода.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Семейный офис: новая сила инвестиций в Web3, распределение активов в сторону цифровых активов
Семейные офисы: новая сила инвестиций в Web3
В последние годы интерес к семейным офисам среди людей с высоким уровнем дохода продолжает расти. Согласно соответствующим исследованиям, по состоянию на 2022 год, количество учреждений, названных "семейными офисами" в Китае, близится к 10 000, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. В то же время, такие учреждения, как Управление финансовых услуг Сингапура, сообщили, что к концу 2023 года количество зарегистрированных в Сингапуре семейных офисов превысило 1 100, более 40% из которых были основаны жителями материкового Китая и Гонконга.
Эта тенденция также привела к изменениям в предпочтениях по распределению активов. Несколько опросов показывают, что доля цифровых активов в портфелях высокообеспеченных индивидуумов и семейных офисов растет, и часть из них повысила долю с менее чем 5% до более чем 10%, с планами на дальнейшее увеличение.
Типы семейных офисов
Семейный офис – это специализированная система управления, построенная вокруг семейного богатства, которая в основном делится на следующие виды:
Семейный офис (SFO): учрежден одним высокообеспеченным семейством, полностью обслуживает это семейство.
Многофамильные офисы (MFO): учреждены профессиональными организациями для обслуживания нескольких семей.
Виртуальный семейный офис (VFO): набор аутсорсинговых профессиональных услуг, формирующих "легкую" операционную структуру.
Зарубежные семейные офисы: транснациональная структура, созданная в таких местах, как Гонконг и Сингапур.
Независимо от типа, главная цель семейного офиса заключается в создании эксклюзивной управленческой системы, способной преодолевать циклы и адаптироваться к межпоколенческому наследованию.
Основные функции семейного офиса
Семейные офисы обычно строятся вокруг следующих основных модулей:
Совпадение семейных офисов и Web3
Семейные офисы идеально подходят для инвестиций в Web3, особенно в проекты класса RWA (активы реального мира), по следующим причинам:
Преимущества трансграничной структуры: семейные офисы обладают способностью проходить через несколько юрисдикций, что подходит для решения сложных юридических и налоговых вопросов RWA проектов.
Соответствующая идентичность: семейный офис может выступать в качестве квалифицированного инвестора, участвуя в различных сложных финансовых продуктах и схемах прав.
Инвестиционный ритм соответствует: семейный офис специализируется на долгосрочных стратегиях, адаптированных к жизненному циклу активов RWA.
Управляющий капитал: Семейный офис может глубоко участвовать в управлении проектом, не только финансируя, но и принимая на себя множество ролей.
Ориентированность на соблюдение норм: осторожные решения семейных офисов и высокие требования к соблюдению норм соответствуют тенденциям развития проектов Web3.
Заключение
Вовлечение семейных офисов принесло зрелую структуру управления и систему способностей долгосрочного мышления для Web3. Они не только предоставляют финансирование и каналы, но, что более важно, приносят инвестиционную концепцию, адаптированную к долгосрочному развитию.
Однако семейные офисы не являются универсальным решением, они предъявляют высокие требования к масштабу капитала, управленческим способностям и структуре. В будущем мы продолжим исследовать, как создать действительно "работающую" структуру семейного офиса, а также какие инвесторы лучше всего подходят для этого подхода.