Доклад Ripple: Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs ведут! Крупные игроки TradFi завершили 345 инвестиций в Блокчейн за пять лет, институциональные инвестиции в рынок RWA достигнут $18 трлн.
Последний отчет, выпущенный Ripple совместно с CB Insights и Центром блокчейн-технологий Великобритании, показывает, что с 2020 по 2024 год глобальные банки участвуют в инвестициях в блокчейн на уровне 345 сделок, из которых 33 сделки относятся к суперраундам финансирования (megaround). Группы Citigroup и Goldman Sachs (по 18 сделок каждая) и JPMorgan Chase (15 сделок) стали наиболее активными инвестиционными учреждениями. Глобальные системно важные банки (G-SIBs) совершили в общей сложности 106 сделок, включая 14 сделок на сумму свыше 100 миллионов долларов. Инвестиции сосредоточены на ранних стадиях (посев/А-раунд), с акцентом на инфраструктуру институциональной торговли и токенизации, платежи, хранение цифровых активов в трех основных сценариях. В отчете отмечается, что традиционные финансовые учреждения (TradFi) предпочитают сотрудничество и инвестиции, а не приобретения, в то время как ясность регулирования (США, Европа, ОАЭ, Сингапур) способствует восстановлению объемов сделок в 2024 году. Boston Consulting Group прогнозирует, что рынок токенизации реальных мировых активов (RWA) к 2033 году превысит 18 триллионов долларов.
Крупные игроки Уолл-Стрит ведут инвестиции, Блокчейн сосредоточен на трех основных сценариях
Отчет исследовал блокчейн-стратегии более 1800 банков в период с 2020 по 2024 год. Данные показывают:
Сити и Голдман Сакс делят первое место: каждая завершила 18 инвестиций в компании блокчейна.
Дж.P. Морган на втором месте: завершено 15 инвестиций, японская финансовая группа Mitsubishi UFJ (MUFG) также осуществила 15 сделок.
Основные инвестиции на ранних стадиях: в основном сосредоточены на посевном раунде и раунде A, что указывает на готовность банков поддерживать новые компании, соответствующие долгосрочной стратегии.
Ключевые инвестиционные области: торговля на уровне институций и инфраструктура токенизации, платежные решения, услуги по хранению цифровых активов
Кейс крупного банка: от пилотного проекта до масштабирования
Дж.P.Morgan: активно продвигает внедрение технологий Блокчейн, его основанная на Блокчейне платформа Kinexys сотрудничает с Chainlink и Ondo Finance, первая завершила публичную цепочную токенизацию американских государственных облигаций.
Сити и Голдман Сакс: каждая из компаний установила несколько партнерских отношений в области Блокчейн, сосредоточив внимание на токенизации активов и модернизации инфраструктуры капитального рынка.
Финансирование представительных проектов：
Платформа для трансграничных платежей Partior (при участии JPMorgan и Standard Chartered) завершила раунд финансирования B на сумму 111 миллионов долларов в 2024 году.
Поставщик финансовых решений в области ценныx бумаг HQLAx из Люксембурга (получивший инвестиции от 5 G-SIBs, включая Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup и других) оптимизирует процесс финансирования ценных бумаг на основе Блокчейн.
Стратегия TradFi: сотрудничество и инвестиции важнее приобретения
Доклад отмечает, что большинство G-SIBs скорее склоняются к инвестированию или сотрудничеству с компаниями на основе блокчейн, чем к полной покупке. Отношение банков к блокчейну изменилось с осторожного подхода после "крипто-холодной зимы" на активное позиционирование. Несмотря на снижение инвестиционной активности в 2022-2023 годах из-за краха FTX, в 2024 году объем сделок значительно восстановится (количество сделок снизится, но сумма каждой сделки увеличится).
Уточнение регулирования стимулирует восстановление, рынок RWA имеет широкие перспективы
Отчет связывает восстановление инвестиций с тем, что регуляторные рамки постепенно становятся ясными в таких ключевых рынках, как США, ЕС, ОАЭ и Сингапур. В отчете прогнозируется, что следующий этап для банков будет сосредоточен на том, чтобы перевести решения на основе Блокчейн от пилотных проектов в учреждениях к масштабному применению. Консалтинговая группа Boston Consulting Group (BCG) оценивает, что рыночная стоимость токенизированных реальных активов (RWA) превысит 18 триллионов долларов к 2033 году.
Региональные банки входят в игру, эффект длинного хвоста проявляется
Помимо того, что крупные финансовые учреждения активно входят в эту сферу, небольшие региональные банки медленно начинают входить в Блокчейн через сотрудничество с финансовыми технологическими компаниями и присоединение к коммунальным платформам. В отчете приводится исследование 2022 года в США, которое показало, что 11% коммунальных банков планируют запустить услуги по работе с цифровыми активами.
Заключение: Традиционные финансовые гиганты, такие как Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan, глубоко участвуют в экосистеме Блокчейн в качестве стратегических инвесторов, что знаменует собой новый этап слияния TradFi и Блокчейн. Ранние инвестиции сосредоточены на базовой инфраструктуре (торговля, платежи, соучастник) и токенизации активов (RWA), подчеркивая долгосрочную ставку банков на будущее формы финансовой отрасли. Постоянное улучшение регуляторной среды и прогнозируемая BCG картина рынка RWA в 18 триллионов долларов США придают традиционным финансовым учреждениям уверенность в их Блокчейн-стратегиях. С постепенным вступлением региональных банков в дело, ширина и глубина проникновения технологий Блокчейн в финансовую отрасль ожидает нового раунда расширения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Доклад Ripple: Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs ведут! Крупные игроки TradFi завершили 345 инвестиций в Блокчейн за пять лет, институциональные инвестиции в рынок RWA достигнут $18 трлн.
Последний отчет, выпущенный Ripple совместно с CB Insights и Центром блокчейн-технологий Великобритании, показывает, что с 2020 по 2024 год глобальные банки участвуют в инвестициях в блокчейн на уровне 345 сделок, из которых 33 сделки относятся к суперраундам финансирования (megaround). Группы Citigroup и Goldman Sachs (по 18 сделок каждая) и JPMorgan Chase (15 сделок) стали наиболее активными инвестиционными учреждениями. Глобальные системно важные банки (G-SIBs) совершили в общей сложности 106 сделок, включая 14 сделок на сумму свыше 100 миллионов долларов. Инвестиции сосредоточены на ранних стадиях (посев/А-раунд), с акцентом на инфраструктуру институциональной торговли и токенизации, платежи, хранение цифровых активов в трех основных сценариях. В отчете отмечается, что традиционные финансовые учреждения (TradFi) предпочитают сотрудничество и инвестиции, а не приобретения, в то время как ясность регулирования (США, Европа, ОАЭ, Сингапур) способствует восстановлению объемов сделок в 2024 году. Boston Consulting Group прогнозирует, что рынок токенизации реальных мировых активов (RWA) к 2033 году превысит 18 триллионов долларов.
Крупные игроки Уолл-Стрит ведут инвестиции, Блокчейн сосредоточен на трех основных сценариях Отчет исследовал блокчейн-стратегии более 1800 банков в период с 2020 по 2024 год. Данные показывают:
Кейс крупного банка: от пилотного проекта до масштабирования
Стратегия TradFi: сотрудничество и инвестиции важнее приобретения Доклад отмечает, что большинство G-SIBs скорее склоняются к инвестированию или сотрудничеству с компаниями на основе блокчейн, чем к полной покупке. Отношение банков к блокчейну изменилось с осторожного подхода после "крипто-холодной зимы" на активное позиционирование. Несмотря на снижение инвестиционной активности в 2022-2023 годах из-за краха FTX, в 2024 году объем сделок значительно восстановится (количество сделок снизится, но сумма каждой сделки увеличится).
Уточнение регулирования стимулирует восстановление, рынок RWA имеет широкие перспективы Отчет связывает восстановление инвестиций с тем, что регуляторные рамки постепенно становятся ясными в таких ключевых рынках, как США, ЕС, ОАЭ и Сингапур. В отчете прогнозируется, что следующий этап для банков будет сосредоточен на том, чтобы перевести решения на основе Блокчейн от пилотных проектов в учреждениях к масштабному применению. Консалтинговая группа Boston Consulting Group (BCG) оценивает, что рыночная стоимость токенизированных реальных активов (RWA) превысит 18 триллионов долларов к 2033 году.
Региональные банки входят в игру, эффект длинного хвоста проявляется Помимо того, что крупные финансовые учреждения активно входят в эту сферу, небольшие региональные банки медленно начинают входить в Блокчейн через сотрудничество с финансовыми технологическими компаниями и присоединение к коммунальным платформам. В отчете приводится исследование 2022 года в США, которое показало, что 11% коммунальных банков планируют запустить услуги по работе с цифровыми активами.
Заключение: Традиционные финансовые гиганты, такие как Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan, глубоко участвуют в экосистеме Блокчейн в качестве стратегических инвесторов, что знаменует собой новый этап слияния TradFi и Блокчейн. Ранние инвестиции сосредоточены на базовой инфраструктуре (торговля, платежи, соучастник) и токенизации активов (RWA), подчеркивая долгосрочную ставку банков на будущее формы финансовой отрасли. Постоянное улучшение регуляторной среды и прогнозируемая BCG картина рынка RWA в 18 триллионов долларов США придают традиционным финансовым учреждениям уверенность в их Блокчейн-стратегиях. С постепенным вступлением региональных банков в дело, ширина и глубина проникновения технологий Блокчейн в финансовую отрасль ожидает нового раунда расширения.