Janus Henderson Küçük/Bir Orta Ölçekli Büyüme Alfa ETF (JSMD) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?

Küçük Ölçekli Büyüme segmentine geniş bir maruz kalma sağlaması için tasarlanmış olan Janus Henderson Küçük/Orta Ölçekli Büyüme Alfa ETF (JSMD), 02/23/2016 tarihinde başlatılan pasif olarak yönetilen bir borsa yatırım fonudur.

Fon, Janus Henderson tarafından desteklenmektedir. 537,74 milyon dolardan fazla varlık toplamış olup, ABD hisse senedi pazarındaki Küçük Ölçekli Büyüme segmentini hedefleyen ortalama boyutlu ETF'lerden biridir.

Neden Küçük Ölçekli Büyüme

Daha fazla potansiyel, daha fazla risk getirir ve piyasa değeri 2 milyar doların altında olan küçük ölçekli şirketler, bu düşünce tarzının özünü yansıtır.

Büyüme hisse senetleri, ortalamanın üzerinde satış ve kazanç büyüme oranlarına sahiptir. Bu hisse senetlerinin daha geniş piyasanın üzerinde daha hızlı büyümesi beklenirken, aynı zamanda daha yüksek değerlemelere de sahiptirler. Ayrıca, büyüme hisse senetleri ile ilişkilendirilen daha yüksek bir risk seviyesi bulunmaktadır. Büyüme hisse senetleri, güçlü boğa piyasalarında değer karşıtlarını geride bırakma olasılığı daha yüksek olsa da, değer hisse senetleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisse senetlerinden daha iyi getiri sağlama kaydına sahiptir.

Maliyetler

Maliyet, doğru ETF'yi seçerken önemli bir faktördür ve diğer tüm temel göstergeler aynıysa, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarından önemli ölçüde daha iyi performans gösterebilir.

Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.30'dur, bu da onu sektördeki çoğu eş ürünle eşit hale getirir.

Son 12 ay için takip edilen temettü verimi %0.82.

Sektör Maruziyeti ve En İyi Varlıklar

Bir ETF'nin yatırımı yapmadan önce içeriğine dalmak önemlidir, çünkü bu tür fonların tek hisse riskiyi minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.

Bu ETF, portföyün yaklaşık %20.60'ını oluşturan Finansal hizmetler sektörüne en fazla tahsisata sahiptir. Bilgi Teknolojisi ve Sanayi, ilk üçü tamamlıyor.

Bireysel yatırımlara baktığımızda, Equitable Holdings Inc. (EQH) toplam varlıkların yaklaşık %2.37'sini oluşturmaktadır, ardından Nrg Energy Inc. (NRG) ve Manhattan Associates Inc. (MANH) gelmektedir.

En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %20.53'ünü oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

JSMD, ücretler ve masraflardan önce Janus Küçük/Orta Ölçekli Büyüme Alpha Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefler. Janus Henderson Küçük/Orta Ölçekli Büyüme Alpha Endeksi, her bir şirketin performansını büyüme, karlılık ve sermaye verimliliği gibi üç kritik alanda değerlendirerek akıllı büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli sermaye stoklarını seçer.

ETF getirisi bu yıl şu ana kadar yaklaşık %4,24 ve son bir yılda yaklaşık %14,95 arttı ( 07/14/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $62,52 ile $82,80 arasında işlem gördü.

Hikaye Devam Ediyor ETF'nin beta değeri 1.08 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.58'dir. Yaklaşık 110 varlık ile, şirket özel riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.

Alternatifler

Janus Henderson Küçük/Orta Boy Büyüme Alfa ETF'si, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörler temelinde 3 Zacks ETF Sıralaması taşımaktadır (Tut). Bu nedenle, JSMD, piyasanın Stil Kutusu - Küçük Boy Büyüme alanına maruz kalmak isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de dikkate almak isteyebilirler.

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) ve Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) benzer bir indeksi takip etmektedir. iShares Russell 2000 Growth ETF'nin 11.76 milyar $ varlığı varken, Vanguard Small-Cap Growth ETF'nin 19.20 milyar $ varlığı bulunmaktadır. IWO'nun gider oranı %0.24, VBK'nınki ise %0.07'dir.

Sonuç

Perakende ve kurumsal yatırımcılar, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sundukları için giderek daha fazla pasif olarak yönetilen ETF'lere yöneliyor; bu tür fonlar ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son tavsiyeleri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Janus Henderson Küçük/Büyük Kap Büyüme Alfa ETF (JSMD): ETF Araştırma Raporları

NRG Enerji, Inc. (NRG) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

Manhattan Associates, Inc. (MANH) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): ETF Araştırma Raporları

Vanguard Küçük Ölçekli Büyüme ETF (VBK): ETF Araştırma Raporları

Equitable Holdings, Inc. (EQH) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu

Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research'de yayınlandı (zacks.com).

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle