AI büyük modellerin yükselişi, ağ cihazlarına olan talebin patlaması yatırım odak noktası haline geldi.

AI büyük model çağında ağın önemi

Büyük model çağı, ağ cihazlarına olan talebin patladığı ve iterasyonun hızlandığı bir dönemdir. Bu makalede, ağın AI çağındaki nedenleri ve ağ tarafındaki yenilikler ve yatırım fırsatları tartışılacaktır.

Ağ Talebinin Kaynağı

Büyük model çağına girerken, model boyutu ile tek kart üst sınırı arasındaki fark hızla açılıyor, endüstri eğitim sorununu çözmek için çoklu sunucu kümelerine yöneliyor, bu da AI çağında ağın öneminin artmasının temelini oluşturuyor. Geçmişte yalnızca veri iletimine kıyasla, günümüzde ağ, grafik kartları arasındaki model parametrelerini senkronize etmek için daha fazla kullanılıyor ve bu da ağ yoğunluğu ve kapasite taleplerini artırıyor.

Giderek büyüyen model boyutu, eğitim süresinin artmasına neden olmaktadır. Eğitim süresini kısaltmak için hesaplama verimliliğinin artırılması gerekmektedir ve "cihaz sayısı" ile "paralel verimlilik" doğrudan hesaplama gücünü belirlemektedir.

Büyük model eğitimi sırasında, her hesaplamadan sonra tek kartlar arasında hizalama yapılması gerekir, bu da ağ iletim ve değişimi için daha yüksek gereksinimler ortaya koyar.

Büyük model eğitimi genellikle birkaç ay sürer, kesintiler büyük kayıplara neden olabilir. Ağın bir aşamasındaki bir arıza veya aşırı gecikme kesintilere yol açabilir. Modern AI ağları, uçaklar ve uçak gemileriyle karşılaştırılabilecek karmaşık sistem mühendislikleri haline gelmiştir.

Ağ İnovasyon Yönü

Hesaplama gücü yatırım ölçeği yüzlerce milyar dolara ulaşırken, maliyetleri düşürme, açık olma ve hesaplama gücü ölçeğini dengeleme, ağ yeniliklerinin ana konuları haline geldi.

İletişim ortamı değişimi: Optik modüller daha yüksek hız peşinde koşarken, LPO, LRO, silikon ışık gibi yöntemlerle maliyetleri düşürüyor. Bakır kablolar, maliyet performansı gibi avantajları sayesinde sunucu rafı içindeki bağlantılarda yer alıyor. Chiplet, Wafer-scaling gibi yeni teknolojiler, silikon tabanlı bağlantının sınırlarını hızlandırarak keşfediliyor.

Ağ Protokolü Rekabeti: Parça Arası İletişim Protokolleri ve Ekran Kartı Güçlü Bağlantısı, örneğin NVIDIA'nın NV-LINK'i, AMD'nin Infinity Fabric'i gibi. IB ile Ethernet arasındaki rekabet, düğümler arası iletişimin ana melodisidir.

Ağ mimarisi değişiklikleri: Şu anda yaygın olarak yaprak-sırt mimarisi kullanılmakta, ancak düğüm sayısı arttıkça, bu fazlalık özellikleri büyük kümelere yüksek ağ maliyetleri getirmektedir. Dragonfly mimarisi, sadece demiryolu mimarisi gibi alternatifler, bir sonraki nesil büyük kümelere yönelik evrimsel yönler olarak umut vaad ediyor.

Yatırım Tavsiyesi

İletişim sistemi ana bileşenleri: Zhongji Xuchuang, Newyi Sheng, Tianfu İletişim, Endüstriyel Fulin, Yingweike, Hu Dian Hisseleri.

İletişim sistemi yenilik aşamaları: Changfei Fiber Optik, Taichen Guang, Yuanjie Teknolojisi, Shengkete İletişim-U, Hanwujing, Dekeli.

Risk Uyarısı

AI talebi beklentilerin altında, Ölçekleme yasası geçersiz, sektördeki rekabet artıyor.