Grass Derinlik Araştırma Raporu: DePIN alanındaki yeni yıldız, AI veri bankasının yükselişi

Önemli Noktalar

Grass'ın DePIN projesinde öne çıkmasının temel faktörü sıfır engelli katılım şeklidir. Kullanıcı tabanı anahtardır, diğer faktörler ise kaldıraç etkisi yaratır.

Grass, teknoloji ve model yeniliği ile DePIN alanındaki rekabeti aştı:

• Sıfır bilgi kanıtları ve Solana Layer2 mimarisi kullanarak veri doğruluğunu sağlamak, AI sektöründeki "kirli veri" sorununu çözmek
• 2.5 milyon kullanıcıyı veri düğümüne dönüştürerek "bant genişliği madenciliği → puan ödülü" modeli ile arz tarafı avantajı oluşturma

AI veri talebindeki artış, Solana ekosisteminin gelişimi ve makul işletme stratejileri ile Grass, AI veri türü DePIN alanında lider bir proje haline geldi.

Grass'ın sonraki gelişiminde dikkate alınması gereken anahtar faktörler:

• Kısa vadeli: 2025 yılında merkeziyetsiz dönüşüm başarılı bir şekilde tamamlanabilecek mi?
• Orta Dönem: AI şirketlerinin gerçek veri satın alma ölçeği
• Uzun Vadeli: Veri gizliliği ve mülkiyetle ilgili düzenlemelerin evrimi

Mevcut en büyük risk, "token çılgınlığının gerçek talep eksikliğini gizlemesi"dir. Eğer gelecekte AI müşteri siparişlerinde büyük bir artış sağlanamazsa, mükemmel ticaret döngüsü "veri - sermaye" pozitif döngüsünden, arz tarafı balonuna dönüşebilir.

1. Sektör Arka Planı

DePIN, token teşviki yoluyla küresel boşta kalan kaynakları (, hesaplama gücü, depolama, bant genişliği ) entegre ederek dağıtık altyapı ağı inşa eder. Aynı zamanda, AI endüstrisi veri eksikliği, büyük şirketlerin tekelci durumu, gizlilik tartışmaları ve veri adası nedeniyle verilerin %80'inin değerinin serbest bırakılmadığıyla karşı karşıyadır.

Gelecekteki AI rekabetinin doğası, veri edinim verimliliği ve uyumluluğun çift yönlü mücadelesidir ve DePIN teknik bir çözüm sunmaktadır. Grass'ın yenilikçi yönü, bu iki alanı birleştirmesinde yatmaktadır.

1.1 DePIN: Altyapıyı Yeniden Şekillendiren Küresel Paradigma

DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı), blockchain teknolojisi aracılığıyla küresel dağıtılmış fiziksel kaynakları entegre eden yeni bir ekonomik modeldir. Temel mantık, topluluğu boşta kalan kaynakları katkıda bulunmaya teşvik etmek için token kullanmak, merkezi hizmet sağlayıcıların yüksek maliyetli ve düşük verimli modellerini yerine geçirmek için merkeziyetsiz altyapı ağı oluşturmaktır.

Merkezi modelle karşılaştırıldığında, DePIN maliyet yapısı, yönetim modeli, ağ dayanıklılığı ve ekosistem genişletilebilirliği gibi alanlarda avantajlar sunmaktadır.

DePIN, fiziksel altyapıları (, kablosuz ağlar, enerji ağları ) ve depolama, hesaplama ( gibi dijital kaynak ağları ) olmak üzere iki ana kategori kapsamaktadır. Tipik durumlar şunlardır:

• Fiziksel Altyapı: Helium( merkeziyetsiz kablosuz ağ)
• Dijital Kaynak Ağı: Filecoin( merkeziyetsiz depolama), Aethir( dağıtık hesaplama)

Messari verilerine göre, 2024 itibarıyla dünya genelinde DePIN cihaz sayısı 13 milyondan fazla, pazar büyüklüğü 50 milyar dolar, ancak penetrasyon oranı %0.1'den az, önümüzdeki on yılda 100-1000 kat büyüme bekleniyor.

2024 yılında DePIN alanının toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşacak, 350'den fazla projeyi kapsıyor, yıllık büyüme oranı %35'in üzerinde. Temel itici güç, kaynak verimliliğinin artırılması ve talep patlamasının iki yönlü etkisidir.

1.2 AI veri talebi: patlama büyümesi ve yapısal çelişkiler

AI verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi, yapay zekanın gelişiminin temel itici gücüdür. AI modelinin performansı büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine ve miktarına bağlıdır. Yüksek kaliteli, çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici veriler, AI modeli için hayati öneme sahiptir.

Veri talep ölçeği ve özellikleri:

• Ölçek sıçraması: GPT-4 örneğinde olduğu gibi, eğitim için 45TB'dan fazla metin verisi gereklidir.
• Maliyet payı: AI geliştirme sürecinde veri toplama, temizleme ve etiketleme maliyetleri toplam bütçenin %40'ından fazlasını oluşturuyor.
• Sahne ayrımı: Farklı AI uygulamaları veri türü gereksinimlerini farklı şekilde belirler.

Geleneksel veri sağlama acıları:

• Veri engelleri: Ana şirketler veri kaynaklarını kontrol eder, küçük ve orta ölçekli geliştiriciler yüksek engellerle karşılaşır.
• Veri Adası: Veriler farklı kurumlarda dağılmış, paylaşımı ve dolaşımı zor.
• Veri Gizliliği: Veri toplama, gizlilik tartışmalarını içerir.
• Düşük verimlilik: Küresel veri kullanım oranı %20'den az
• Değer zincirinin kesilmesi: Veri yaratıcıları sonraki kullanımlardan kâr elde edemez.

DePIN'in çözüm yolu:

• Dağıtık veri toplama: Maliyeti düşürmek, verimliliği ve ölçeği artırmak
• Veri kalitesini ve çeşitliliğini artırmak: Daha fazla katılımcıyı çekmek için teşvik mekanizmaları aracılığıyla
• Merkeziyetsiz temizleme ve etiketleme: Topluluk işbirliği ile veri ön işleme tamamlandı
• Tokenleştirilmiş teşvik kapalı döngüsü: arz ve talebin doğrudan eşleşmesini sağlamak

Grass projesi, DePIN ile AI veri endüstrisinin kesişim noktasında bulunmaktadır ve yenilikçi bir şekilde DePIN fikrini AI veri toplama alanında uygulayarak merkeziyetsiz bir veri yakalama ağı oluşturmaktadır. Bu, AI model eğitimine daha ekonomik, verimli ve güvenilir veri kaynakları sunmaktadır.

2. Proje Temel Bilgileri

Grass, DePIN mimarisi aracılığıyla merkeziyetsiz veri toplama ağı kurarak, AI eğitimi için yüksek maliyet-verimlilik ve yüksek çeşitlilikte veri kaynakları sağlar. Kullanıcılar, yalnızca istemciyi kurarak bant genişliği katkısında bulunup token ödülü kazanabilirler. Bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla düğüm çekmiştir, token ilk çıkışında 10 günde %500'den fazla artış göstermiştir, bu da ticari mantığını doğrulamaktadır.

Proje, Polychain, Hack VC gibi en üst düzey sermaye yatırımlarını aldı ve Solana yüksek performans zincirine dayanarak veri mülkiyeti ve akışını gerçekleştirdi.

Mevcut ekip anonimliği konusunda tartışmalar var, veri işleme merkeziyetsizleşme ilerlemesi takip edilmeyi bekliyor.

2.1 İş Kapsamı

Grass, kullanıcı cihazlarının boşta kalan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplamak ve doğrulamak için bir DePIN projesidir ve AI geliştirmelerine destek sağlar. Temelinde, konut proxy ağı aracılığıyla, şirketlerin kullanıcıların internet bağlantılarını kullanarak farklı coğrafi konumlardaki verilere erişmesine olanak tanır; bu, AI model eğitimi için gerekli olan çeşitli veriler açısından oldukça yararlıdır.

Grass'ın çözdüğü sorun: Geleneksel ağ taraması genellikle merkezi sistemler tarafından gerçekleştirilir, bu da verimsiz ve hataya açıktır. Grass, merkeziyetsiz bir yöntemle güvenilir, doğrulanmış internet verileri sunmayı amaçlamaktadır.

Görüş ve Misyon: Güvenin en az düzeyde tutulduğu bir şekilde verileri toplamak, doğrulamak ve yapılandırmak için merkeziyetsiz bir internet veri katmanı oluşturmak. Kullanıcılara veri katmanına katkıda bulunma gücü vermek ve katılımı teşvik etmek için ödül mekanizmaları aracılığıyla teşvik sağlamak.

Kullanıcı katılım yöntemi: Sadece Grass resmi web sitesine gidin, uzantıyı/istemciyi yükleyin, bağlanın ve Grass Puan kazanmaya başlayın.

Grass'ın temel özellikleri ve avantajları:

• Merkeziyetsiz ağların veri çekme maliyeti düşüktür, veri çeşitliliği daha zengindir.
• Kullanıcılar bant genişliği katkısı ile ödüller kazanarak veri değerinin geri dönüşünü sağlarlar.
• Verilerin doğruluğunu sağlamak için blok zinciri teknolojisi kullanarak şeffaflık ve güvenilirlik sağlamak

2.2 Gelişim Süreci

• 2022 yıl ortası: Wynd Labs kavramı sundu
• 2023 yılının başı: Ürün geliştirmeye başlandı
• 2023: 350 milyon dolar tohum turu finansmanı tamamlandı.
• 2023 yılının sonuna kadar: Chrome tarayıcı uzantısını piyasaya sürmek, kullanıcı testlerine başlamak
• 2024 Nisan: 2 milyondan fazla bağlantı düğümü cihazı
• 21 Ekim 2024: İlk airdrop'un duyurulması, 100 milyon GRASS token'in dağıtılması
• 28 Ekim 2024: OKX gibi borsalarda listelenecek, 10 gün içinde fiyat $0.6'dan $3.89'a yükselecek
• Mevcut: Devam et, ikinci aşama kullanıcı bekleme teşviki gerçekleştirmek; mobil uygulama çıkarmayı planlıyor

2.3 Ekip Durumu

Grass, Wynd Labs tarafından geliştirilmiştir, kurucusu Andrej Radonjic'tir ve kendisi Wynd Labs'ın CEO'sudur. York Üniversitesi'nden matematik ve istatistik yüksek lisansına sahiptir.

Ekip üyeleri Wynd Labs'tan gelmektedir ve blokzincir ile AI teknolojileri geliştirmeye odaklanmaktadır, ancak belirli üye bilgileri geniş çapta halka açıklanmamıştır.

Wynd Labs 2022 yılında kuruldu, ana ürünü Grass'tır.

Ekip arka planı profesyonellik yeteneğini gösteriyor, ancak bilgi şeffaflığının yetersizliği yatırımcıların ve kullanıcıların güvenini etkileyebilir.

2.4 Finansman ve Önemli Ortaklar

Yatırımcılar ve destek:

• Seed Aşaması: 2023 yılında 3.5 milyon dolar finansman tamamlandı, Polychain Capital ve Tribe Capital tarafından liderlik edildi.
• A Turu: Eylül 2024'te tamamlanacak, HackVC öncülüğünde, Polychain, Delphi, Lattice ve Brevan Howard katılacak.

Ortaklar:

• Solana ağına dayalı inşa edilmiş
• Şu anda AI şirketi ile özel bir işbirliğinden bahsedilmemektedir.

3. Proje Teknoloji Analizi

Grass, verinin değerini büyük teknoloji şirketlerinden sıradan kullanıcılara yeniden dağıtmayı hedefliyor. Teknolojik mimarisindeki düğüm ağı, ZKP işleme yenilikleri ve veri defteri, merkeziyetsiz vizyonunu destekleyen kapalı döngü iş akışını oluşturuyor.

Ancak, mevcut merkezi operasyonların çözülmesi gerekiyor, teknik uygulamanın sorunsuz bir şekilde hayata geçirilip geçirilemeyeceği hala takip edilmelidir.

3.1 Temel Teknoloji Mimarisi: Sovereign Data Rollup

Grass, dünya genelinde dağılmış düğüm ağı aracılığıyla veri tedarikini ve dönüşümünü basitleştirerek ilk egemen veri toplayıcısını inşa ediyor. Altyapı, Solana üzerinde özel veri Rollup'ı tarafından desteklenmekte olup, verilerin tam yaşam döngüsünü yönetmektedir.

Çekirdek Bileşenler:

Düğüm Ağı:

• Doğrulayıcı, yönlendirici ve Grass düğümünden oluşan üç katman
• Kullanıcı, tarayıcı uzantısı/masaüstü uygulaması ile bant genişliğini paylaşarak Grass düğümü oluşturur.
• 250'den fazla düğüm mevcut, 190'dan fazla ülkeyi kapsıyor, günde yaklaşık 100TB veri alıyor.
• Yönlendirici, düğüm ve doğrulayıcıyı bağlar, ağ yönetimi ve bant genişliği iletiminden sorumludur.
• Doğrulayıcılar işlemleri alır, doğrular ve toplu olarak işler, ZK kanıtı üretir

Sıfır Bilgi Kanıtı ( ZK ) İşlemcisi:

• ZKP kullanarak veri kaynağını doğrulayarak gizliliği ve bütünlüğü sağlamak
• Zincir üstü kanıt üretin, veri kaynağını doğrulayın ve yaşam döngüsünü izleyin

Veri defteri:

• Yakalanan verileri L1 uzlaşma katmanı ile bağlayın
• Solana'nın Layer 2 ağı üzerinden verileri kaydederek "egemen veri cildi" oluşturmak
• Verilerin şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak

3.2 Teknik Atılımlar ve Makullük

Teknik Vurgular:

• DePIN kavramını ağ veri çekimi üzerine uygulamak, AI veri toplamanın merkeziyetsiz boşluğunu doldurmak
• ZKP kullanarak veri kaynağını doğrulama, geleneksel merkezi veri toplamanın gizlilik ve güven sorunlarını çözme
• Yüksek hacimli veri işlemlerini işlemek için Layer 2 ağı inşa etme, Solana'nın avantajlarından yararlanma
• "Gerçek Zamanlı Bağlam Arama" teknolojisini tanıtmayı planlıyor, gerçek zamanlı veri sağlama yeteneğini artırıyor.

Teknik tasarım, merkeziyetsiz veri katmanı vizyonunu destekleyen tam bir çözüm oluşturur:

• Düğüm ağı ölçeği, çeşitli veri kaynaklarının sağlanmasını destekler.
• ZKP, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlar ve güveni artırır.
• Layer 2 ağı verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırır

Şu anda hala test aşamasında, veri toplama merkezi sistem tarafından işleniyor, bu da tam merkezsizleştirmenin gerçekleştirilmesini kısıtlayabilir. Layer 2 ağlarının dağıtım ilerlemesine dikkat edilmesi gerekiyor.

4. İş Modeli Uçurumu

Grass neredeyse mükemmel bir ticari tekerlek sunuyor, ancak tekerlek arzı döndürüyor, talebi taşıyamıyor.

Arz tarafı: 2,5 milyon düğüm günde ortalama 100TB ham veri topluyor, ZK doğrulamasından sonra uyumlu veri seti oluşturuyor.

Talep tarafı: AI şirketleri talebe göre satın alma yapar, gelirler token ile ekosisteme geri kazandırılır ve "band genişliği → veri → nakit akışı" dönüşümü tamamlanır. ( Talep tarafı henüz doğrulanmamıştır, AI şirketlerinin merkeziyetsiz veriler için ödeme yapıp yapmayacağı, hala ölçeklenebilir siparişlerin kanıtlanmasını beklemektedir. )

4.1 İş modeli kapalı döngü: token teşviklerini tam olarak kullanma

İş modeli özeti: Kullanıcılar bant genişliği katkısı yaparak Grass Points ödülleri kazanır → Web sayfalarındaki kamu verileri toplanır → AI şirketleri verileri satın alır → Gelir, token dağıtımı yoluyla kapalı bir döngü oluşturur.

Kullanıcı katkı bant genişliği:

• Uzantıları yükleyin/Masaüstü uygulaması ile bant genişliği paylaşın, arkadaşlarınızı davet edin ve ödül kazanın
• Grass Points, bant genişliği kullanımı, coğrafi konum gibi faktörlere dayalı olarak hesaplanır.

Web sayfası kamu verilerini çekme:

• Ot