Grass Derinlik Araştırma Raporu: DePIN alanındaki yıldız projeler, AI veri bankasının yükselişi ve zorlukları

Önemli Noktalar TL; DR

Grass, birçok DePIN projesi arasında nasıl öne çıkacak?

Temel faktör, sıfır eşiğe sahip katılımdır; kullanıcılar temeldir, diğer faktörler ise kaldıracı temsil eder.

Grass, "teknoloji+model" çift motoru ile DePIN iç rekabetini aşarak - sıfır bilgi kanıtı ve Solana Layer2 mimarisi kullanarak veri doğruluğunu sağlamakta, AI sektöründeki "kirli veri" sorununu çözmektedir; aynı zamanda "bant genişliği madenciliği → puan teşvik" modeli ile 2.5 milyon kullanıcıyı veri düğümlerine dönüştürerek arz tarafı avantajı oluşturmaktadır.

AI verisi talebindeki patlama, Solana ve DePIN dalgası, makul operasyon stratejileri gibi faktörler, AI veri türü DePIN liderliğini başarıyla sağladı.

Grass'ın sonraki gelişimi hangi faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kısa vadede teknik uygulama: 2025'te merkeziyetsiz dönüşüm başarılı bir şekilde tamamlanabilecek mi;

Orta vadede talep doğrulaması: AI şirketleri satın alma verileri ölçeği;

Uzun vadede uyum stratejisi: veri gizliliği ve mülkiyet kuralları.

Mevcut en büyük risk, "token çılgınlığının talep boşluğunu gizlemesi"dir - eğer gelecekte AI müşteri siparişlerinin artışı sağlanamazsa, mükemmel ticari kapama "veri-sermaye" pozitif döngüsünden arz tarafı balonuna dönüşebilir.

1. Sektör Arka Planı

DePIN'in hesap gücünün demokratikleşmesi AI'nin veri zorluklarıyla karşılaştığında, sessiz bir veri eşitliği hareketi patlak verdi.

DePIN, token ekonomisi aracılığıyla küresel olarak kullanılmayan kaynakları ( hesaplama gücü, depolama, bant genişliği ) entegre ederek dağıtılmış altyapı ağı oluşturur; aynı zamanda, AI endüstrisi yapılandırılmış veri eksikliği, devlerin tekelci yapısı, gizlilik tartışmaları ve adacık bariyerleri ile karşı karşıya kalmakta, bu da verilerin %80'inin değerinin serbest bırakılmamasına neden olmaktadır.

Gelecekteki AI rekabeti, temel olarak veri elde etme verimliliği ile etik uyumluluğun çift yönlü bir mücadelesidir ve DePIN, teknik olarak en iyi çözümü sunmaktadır.

Grass'ın devrimciliği, bu iki unsurun entegrasyonu ile gerçekleşiyor.

1.1 DePIN: Altyapıyı Yeniden Şekillendiren Küresel Paradigma

Tanım ve Temel Mantık

Son yıllarda, blok zinciri teknolojisinin olgunlaşması ve Web3 kavramının yükselişi ile birlikte, her sektör merkeziyetsiz dönüşüm yollarını keşfetmektedir. DePIN, bu eğilimin altyapı alanındaki bir yansımasıdır. DePIN(, Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağları'nın (Decentralized Physical Infrastructure Networks) kısaltmasıdır. Merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı), blok zinciri teknolojisi aracılığıyla dünya çapında dağılmış fiziksel kaynakları(, örneğin hesaplama gücü, depolama, bant genişliği, enerji gibi) yeni bir ekonomik modelle entegre eden bir yapıdır.

Temel mantığı şudur: Token teşvikleri aracılığıyla topluluğun atıl kaynaklarını katkıda bulunmaya yönlendirmek, merkezi hizmet sağlayıcılarının yüksek maliyetli ve düşük verimlilik modelini değiştirmek için merkeziyetsiz bir altyapı ağı inşa etmektir.

Sektör itici güç

Merkezi modellere kıyasla, fiziksel altyapının merkeziyetsiz dönüşümünün maliyet yapısı, yönetim modeli, ağ dayanıklılığı ve ekosistem genişletilebilirliği gibi alanlarda daha büyük avantajları vardır.

Alt alanlar ve tipik vakalar

Messari'nin tanımına göre, DePIN fiziksel altyapıları (, kablosuz ağlar, enerji ağları ) ve depolama, hesaplama ( gibi dijital varlık ağlarını ) iki ana kategori olarak kapsamaktadır ve blockchain teknolojisi aracılığıyla arz ve talep eşleştirmesi ve teşvik mekanizması sağlamaktadır.

• Fiziksel altyapı: belirli bir merkeziyetsiz kablosuz ağ örneği olarak, topluluk tarafından dağıtılan hotspot cihazları ile küresel kapsama alanına sahip bir iletişim ağı inşa etmek;

• Dijital kaynak ağı: merkeziyetsiz depolama, dağıtık hesaplama gibi unsurları içerir ve atıl kaynakları bir araya getirerek paylaşım ekonomisi modeli oluşturur.

Pazar Potansiyeli

Messari verilerine göre, 2024 itibarıyla dünya genelinde DePIN cihaz sayısı 13 milyonu aşmış durumda, piyasa büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşmış, ancak penetrasyon oranı %0,1'in altında. Önümüzdeki on yılda %100-1000 oranında bir artış bekleniyor.

2024 yılında, DePIN alanının toplam piyasa değeri 50 milyar dolara ulaşacak, 350'den fazla projeyi kapsayacak ve yıllık büyüme oranı %35'i aşacak.

Temel itici gücü, kaynak verimliliğinin artırılmasıdır (, örneğin, atıl bant genişliği kullanımı ) ve talep patlaması (, örneğin, AI'nın hesaplama gücü ve verilere olan talebinin ) iki taraflı etkisi.

Elbette, merkeziyetsiz ağların ölçeklenebilirliği, veri gizliliği ve güvenlik doğrulaması, DePIN'in gelişimindeki temel zorluklar olmaya devam ediyor.

1.2 AI veri ihtiyacı: patlayıcı büyüme ve yapısal çelişkiler

"Veri, yeni çağın petrolüdür"

AI verilerinin elde edilmesi ve işlenmesi, yapay zekanın gelişiminin temel itici gücüdür, özellikle büyük dil modelleri ( gibi GPT ) ve MidJourney ( gibi üretken sinir ağları eğitilirken.

AI modelinin performansı ve etkisi, büyük ölçüde eğitim verilerinin kalitesine ve miktarına bağlıdır. Yüksek kaliteli, çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici veriler, AI modelinin performansı için hayati öneme sahiptir.

Veri talep ölçeği ve özellikleri

• Ölçek sıçraması: GPT-4 örneğinde olduğu gibi, eğitim için 45TB'den fazla metin verisi gereklidir ve üretken AI'nin iterasyon hızı veri güncellemelerini ve çeşitliliği gerektirir;

• Maliyet oranı: AI geliştirme sürecinde veri toplama, temizleme ve etiketleme maliyetleri toplam bütçenin %40'ından fazlasını oluşturarak ticarileşmenin ana darboğazı haline geliyor;

• Senaryo ayrışması: Otonom sürüş yüksek hassasiyetli sensör verilerine ihtiyaç duyar, tıbbi yapay zeka gizlilik uyumlu vaka kütüphanesine bağımlıdır, sosyal yapay zeka kullanıcı davranış verilerine bağımlıdır.

Geleneksel veri sağlama ağrıları

• Veri engelleri: Ana şirketler/aktörler gibi devler, geniş veri kaynaklarını kontrol ediyor, küçük ve orta ölçekli geliştiriciler yüksek engeller ve adaletsiz fiyatlandırmalarla karşı karşıya.

• Veri Adası: Veriler genellikle farklı kurumlar ve işletmeler arasında dağınık durumda bulunur, veri paylaşımı ve dolaşımı birçok engelle karşılaşır, bu da veri kaynaklarının tam olarak kullanılamamasına neden olur.

• Veri gizliliği: Veri toplama genellikle gizlilik ve telif hakkı tartışmalarını içerir, örneğin bir sosyal medya platformunun API ücretlendirme olayı geliştiricilerin protestosuna yol açmıştır;

• Düşük verimlilik: Veri adası ve standart eksikliği, yeniden veri toplama ile sonuçlanmakta, küresel veri kullanım oranı %20'nin altında kalmaktadır;

• Değer zinciri kesintisi: Veri oluşturan bireysel katkıcılar, sonraki veri kullanımında kâr elde edemez.

DePIN'in çözüm yolu

• Dağıtık Veri Toplama: Düğümler ağı aracılığıyla sosyal medya, kamu veritabanları gibi açık verileri ) toplayarak veri toplama maliyetlerini düşürmekte, veri toplama verimliliğini ve ölçeğini artırmaktadır;

• Veri kalitesini ve çeşitliliğini artırma: DePIN teşvik mekanizması aracılığıyla daha fazla katılımcının veri katkısı yapması sağlanabilir, böylece verinin kalitesi ve çeşitliliği artırılır, AI modelinin genelleme yeteneği yükseltilir.

• Merkeziyetsiz temizleme ve etiketleme: Topluluk iş birliği ile veri ön işleme tamamlandı, sıfır bilgi kanıtı (ZK) ile veri doğruluğunu sağlamak;

• Tokenize edilmiş teşvik kapalı döngü: Veri katkıcıları token ödülleri alır, talep eden taraf token ile yapılandırılmış veri setleri satın alır, arz ve talep doğrudan eşleşir.

Grass projesi, DePIN ile AI veri endüstrisinin kesişim noktasında yer almakta olup, yenilikçi bir şekilde DePIN kavramını AI veri toplama alanına uygulamaktadır. Merkeziyetsiz bir veri toplama ağı kurarak, AI model eğitimi için daha ekonomik, daha verimli ve daha güvenilir veri kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır.

Sonraki bölümlerde, Grass projesinin belirli mekanizmalarını, teknik özelliklerini, uygulama senaryolarını ve gelecekteki gelişim perspektiflerini derinlemesine inceleyeceğiz.

2. Proje Temel Bilgileri

Grass'ın hızlı genişlemesi, düşük katılım eşiği ile mümkün olmaktadır. Her kullanıcının AI verilerinin "madencisi" olmasına, boşta kalan bant genişliğini gelecekteki kazançlarla değiştirmesine olanak tanır.

Grass, DePIN mimarisi aracılığıyla merkeziyetsiz veri toplama ağı inşa ediyor ve AI eğitimi için yüksek maliyet verimliliği ve yüksek çeşitlilikte veri kaynakları sağlıyor. Kullanıcılar yalnızca istemciyi kurarak bant genişliği katkısında bulunabilir ve token ödülleri alabilir - bir yıl içinde 2,5 milyondan fazla düğüm çekti, token ilk lansmanında 10 günde %500'den fazla arttı ve bu da ticari mantığını doğruladı.

Proje, belirli sermaye ve diğer üst düzey sermayelerin yatırımlarını alarak, Solana'nın yüksek performanslı zincirine dayanarak veri mülkiyeti ve akışını gerçekleştirmektedir.

Mevcut ekip anonimliği hâlâ tartışmalı, veri işleme merkeziyetsizliği ile ilgili ilerlemelerin takip edilmesi gerekiyor.

( 2.1 İş Kapsamı

Grass, kullanıcı cihazlarının kullanılmayan bant genişliğini kullanarak internet verilerini toplamak ve doğrulamak için bir DePIN projesidir; özellikle yapay zeka )AI### geliştirmeye destek sağlar.

Temel olarak, 住宅代理网络(residential proxy network) aracılığıyla şirketlerin kullanıcıların internet bağlantılarını kullanarak farklı coğrafi konumlardan internet verilerine erişim sağlamasına olanak tanır; bu, AI model eğitimi için çeşitli ve coğrafi olarak temsil edici verilere ihtiyaç duyanlar için oldukça faydalıdır.

• Çözülen sorun: Geleneksel ağ taraması genellikle merkezi sistemler tarafından gerçekleştirilir, bu da verimsiz ve hata ya da önyargı yaratma olasılığını artırır. Grass, merkeziyetsiz bir yaklaşım ile güvenilir, doğrulanmış internet verileri sunmayı amaçlamaktadır ve merkeziyetsiz kullanıcıların sağladığı veriler doğal olarak çeşitlilik, çok bölgeli yayın ve gerçek zamanlı özelliklere sahiptir.

• Vizyon ve Misyon: Grass'ın vizyonu, merkeziyetsiz bir internet veri katmanı oluşturmaktır; veriler, en az güvenle toplanır, doğrulanır ve yapılandırılır. Misyonu, kullanıcılara veri katmanına katkıda bulunma gücü vermek ve katılımı teşvik etmek için ödül mekanizmalarıyla teşvik etmektir.

• Kullanıcı katılım yöntemi: Kullanıcılar yalnızca üç adımda başlayabilir: Grass'ın resmi web sitesini ziyaret edin, uzantıyı/istemciyi yükleyin, bağlanın ve Grass Points kazanmaya başlayın. Bu tür bir katkı genişliği, ödül kazanma yöntemiyle, sıradan kullanıcılara AI büyüme kazançlarını paylaşma fırsatı sunmaktadır.

Özetle, Grass'ın ana özellikleri ve avantajları şunlardır: merkeziyetsiz ağın veri toplama maliyeti düşüktür, veri çeşitliliği daha zengindir; kullanıcılar bant genişliği katkısı ile ödül kazanarak veri değerinin geri kazanımını sağlar; verilerin şeffaflığı ve güvenilirliğini sağlamak için blok zinciri teknolojisi kullanılır.

( 2.2 Gelişim Süreci

Kavram aşaması: 2022 ortalarında, proje Wynd Labs tarafından önerilen kavram.

Geliştirme aşaması: 2023 yılının başında ürün inşasına başlandı, bu da projenin gerçek geliştirme aşamasına girdiğini gösteriyor.

Tohum Aşaması Finansmanı: 2023 yılında, Grass 3.5 milyon dolar tohum aşaması finansmanı tamamladı, toplamda 4.5 milyon dolar ) ve bazı sermaye tarafından yönetilen tohum ön aşaması ### dahil.

Kullanıcı Testi: 2023 yılı sonuna kadar, Chrome tarayıcı uzantısı piyasaya sürülecek ve kullanıcı testi başlayacak, erken kullanıcıları katılmaya çekmek için.

Kilometre Taşı: Nisan 2024'te, proje 2 milyondan fazla bağlantılı düğüm cihazını duyurdu ve hızla büyüyor. DePIN Scan verilerine göre, Mart 2025 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 2,5 milyondan fazladır.

İlk airdrop: 21 Ekim 2024 tarihinde ilk airdrop'un yapılacağı duyuruldu, 1 milyon GRASS token dağıtılacak, toplam arzın %10'u, erken kullanıcıları ödüllendirmek için.

Borsa: 28 Ekim 2024'te belirli bir ticaret platformunda ve diğer borsalarda işlem görmeye başlayacak, 10 gün içinde fiyat $0.6'dan $3.89'a yükselerek yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Mevcut durum: Proje genişlemeye devam ediyor, ikinci aşama kullanıcı ödüllerinin uygulanması sürüyor; ağ ölçeğini ve kullanıcı katılımını artırmak için Android ve iPhone mobil uygulamaları piyasaya sürülmesi planlanıyor.

( 2.3 Takım Durumu

Rootdata verilerine göre, Grass, Wynd Labs tarafından geliştirilmiştir, kurucusu Andrej Radonjic'tir, kendisi Wynd Labs'ın CEO'sudur ve York Üniversitesi'nden matematik ve istatistik yüksek lisans diplomasına ve McMaster Üniversitesi'nden mühendislik fiziği lisans diplomasına sahiptir.

Ekip üyeleri, blockchain ve AI teknolojileri geliştirmeye odaklanan Wynd Labs'tan gelmektedir ve ilgili alanlarda deneyime sahiptir. Ancak, belirli üye bilgileri geniş çapta açıklanmamıştır, yalnızca Radonjic'in kimliği ifşa edilmiştir.

Tracxn'e göre, Wynd Labs 2022'de kuruldu, ana ürünü Grass'tır.

Ekip arka planı, blok zinciri ve AI alanındaki uzmanlık yeteneklerini gösteriyor, ancak bilgi şeffaflığının yetersizliği yatırımcılar ve kullanıcıların güvenini etkileyebilir. Radonjic'in deneyimi projeye itibar sağlarken, diğer üyelerin anonimliği endişe yaratabilir.

) 2.4 Finansman ve Önemli Ortaklıklar

Yatırımcı ve destek

Tohum Turu: 2023 yılında 3.5 milyon dolar tohum turu finansmanı tamamlandı, belirli bir sermaye ve belirli bir sermaye tarafından liderlik edildi. Rootdata'ya göre, tohum turundan sonraki toplam finansman 4.5 milyon dolara ulaştı, bu da belirli bir sermaye tarafından liderlik edilen tohum öncesi turu içeriyor.

A serisi finansman: Eylül 2024'te A serisi finansmanı tamamlandı, lider yatırımcı olarak bir sermaye şirketi yer aldı, diğer sermaye şirketleri katıldı, tutar açıklanmadı.

Yatırımcı Desteği: Bu yatırımcılar sektörde oldukça tanınmış yatırımcılardır. Onların desteğini almak, projenin sektördeki tanınırlığını da göstermektedir.

Ortak

Blok zinciri platformu: Solana ağına dayalı olarak inşa edilmiştir, proje Solana'nın yüksek performansını ve ölçeklenebilirliğini kullanmaktadır.

Şu anda AI şirketleri veya diğer projelerle ilgili belirli bir işbirliği açıkça belirtilmemiştir, ancak Solana ağının ekosistemi gelecekteki işbirlikleri için fırsatlar sunabilir.

3. Proje Teknik Analizi

Grass, verinin değerini büyük teknoloji şirketlerinden sıradan kullanıcılara yeniden dağıtmayı hedefliyor.

Grass teknolojik mimarisindeki düğüm ağı, ZKP işleme yeniliği, veri defteri, bu üçü kapalı döngü iş akışını oluşturur, toplama, doğrulama ve teslimata kadar tüm zincir merkeziyetsizliği destekleyerek merkeziyetsiz vizyonunu iyi bir şekilde desteklemektedir,

Ancak, mevcut merkezi operasyonların çözülmesi gerekiyor, teknik uygulamanın sorunsuz bir şekilde hayata geçip geçmeyeceği hala takip edilmelidir.

![Grass