DeFAI: AI ve DeFi'nin Derinlikte Birleşimi, AI Agent'larının Yeni Dalgasını Getirebilir mi?

1. DeFAI Genel Bakış

1.1 DeFAI'nin tanımı

DeFAI, AI ile DeFi'nin birleşimidir. AI ile ilgili kavramlar zaten bir dizi spekülasyondan geçti; AI hesaplama gücünden AI Meme'ye, farklı teknolojik mimarilerden farklı altyapılara kadar, ancak DeFAI yeni bir sıçrama trendi haline gelmektedir. Şu anda DeFAI, AI soyutlaması, otonom DeFi aracılığı ve piyasa analizi ve tahmini olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmaktadır.

1.2 DeFAI'nin çalışma mekanizması

DeFAI sisteminin çekirdeği, büyük dil modeli (LLM) temelinde inşa edilmiş AI Agent'tır. Bu sistemin işleyişi, veri toplama aşamasından karar verme aşamasına kadar birçok katmanı içerir. Temelde şu birkaç adımı kapsamaktadır:

1. Veri toplama: Zincir üzerinde, zincir dışında ve merkeziyetsiz veri kaynaklarından gerçek zamanlı bilgi alma.

2. Model çıkarımı: Analiz ve tahmin yapmak için denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme ve doğal dil işleme gibi AI teknolojilerini kullanmak.

3. Karar Verme: Toplanan verilere ve çıkarım sonuçlarına dayanarak, en iyi stratejiyi belirlemek için optimizasyon motoru ve çoklu ajan sisteminin işbirliğini kullanın.

4. Yönetim ve İşletme: AI modellerini merkezi veya merkezi olmayan bir şekilde yönetme seçeneği bulunur ve aynı zamanda blok zinciri ile etkileşimi sürdürür.

5. İletişim: API entegrasyonu ve merkezi olmayan mesajlaşma ile birden fazla Merkezi Olmayan Finans protokolü ve platformu ile etkileşim.

6. Cüzdan yönetimi: Anahtarları güvenli bir şekilde yönetmek ve işlemleri gerçekleştirmek için MPC cüzdanı veya TEE teknolojisi kullanın.

1.3 DeFAI'nin vizyonu

DeFAI'nin vizyonu, AI ajanları ve çeşitli AI platformları aracılığıyla kullanıcıların portföylerini kendi kendine yönetmelerini sağlamak, böylece herkesin kripto piyasalarda ticarete kolayca katılabilmesini sağlamaktır. Bu vizyon, "niyet" odaklı ticaret kavramı ile örtüşmektedir; kullanıcılar sadece ticaret sonuçlarına odaklanmakta ve belirli yürütme süreçleriyle ilgilenmemektedir.

Gelecekteki blok zinciri geniş ölçekli uygulamaları, AI Agent, Solver, Intent-Centric ve DeFAI gibi birçok kavramı birleştirebilir.

İki, DeFAI ile ilgili projeler

Şu anda piyasada birden fazla DeFAI ile ilgili proje bulunmaktadır, bunlar arasında ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

1. Griffain: AI Agent ile blockchain'i birleştiren yenilikçi bir platformdur, token değişimi, likidite sağlama gibi işlevleri destekler.

2. Hey Anon: AI destekli Merkezi Olmayan Finans protokolü, kullanıcı etkileşimini basitleştirir, gerçek zamanlı proje verilerini toplar.

3. Orbit: DeFi arayüzünü ve işlemlerini basitleştirir, katılım engelini azaltır, birden fazla blok zincirini ve protokolü destekler.

4. Neur: Solana ekosistemi için tasarlanmış açık kaynaklı tam yığın uygulama.

5. Modenetwork: Ethereum Layer2'nin AI x DeFi yenilik merkezi platformu.

6. The Hive: Solana üzerinde inşa edilmiştir, birden fazla AI modelini entegre ederek karmaşık Merkezi Olmayan Finans işlemlerini gerçekleştirmektedir.

7. Bankr: AI destekli kripto para arkadaşı, işlemleri ve cüzdan yönetimini basitleştirir.

8. HotKeySwap: AI destekli DEX agregatörü ve analiz araçları sunar.

9. Gekko AI: Pazar tahminine odaklanan bir AI ajanı.

10. ASYM: AI destekli DEX toplama ve analiz araçları sunar.

11. Wayfinder Foundation: Tüm zincir etkileşim aracı, Agent'in zincir üzerindeki ortamda gezinmesine yardımcı olur.

12. Slate: Genel AI ajanı bağlantı altyapı katmanı.

13. Cod3x: Otomatik Merkezi Olmayan Finans stratejileri oluşturmak için kodsuz geliştirme araçları sunan bir aracı.

14. Almanak: Kendine öğrenme yeteneğine sahip AI Ajanı, Merkezi Olmayan Finans ve oyun projelerini optimize eder.

15. HIERO: Çok zincirli akıllı araç, doğal dil komutları ile işlemleri tamamlar.

Üç, AI Ajansı'nın Gelişim Yönü

Şu anda AI Agent'in gelişimi esasen iki yönle karşı karşıya: oyun (Game) ve Merkezi Olmayan Finans (DeFi).

3.1 Oyun Yönü

M3 (Metaverse Makers), oyun yönünde temsil projelerinden biridir. Ancak, kaynaklarla dolu Web2 pazarında bile, gerçekten patlayan bir AI oyunu henüz ortaya çıkmamıştır. Oyun geliştirme sürecinin uzun olması da bir zorluktur.

3.2 Merkezi Olmayan Finans yönü

DeFi alanındaki proje piyasa değerleri sıralamasında GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT gibi projeler önde yer almaktadır. Bunlar arasında, GRIFFAIN ve ANON'un toplam piyasa değeri, DeFAI'nin genel piyasa değerinin %37.29'unu oluşturmaktadır.

GRIFFAIN, Solana üzerinde kurulmuş olup, cüzdan oluşturma ve hızlı işlem gibi özellikler sunmaktadır. Hey Anon, çok zincirli bir model benimsemekte ve birden fazla kamu blok zincirini desteklemektedir; kurucusunun kişisel etkisi projeye önemli bir dikkat çekmiştir.

Dört, Sonuç

DeFAI'nin ortaya çıkışı, blockchain ile finans sahnelerinin doğal uyumunu yansıtıyor. Hem oyun hem de DeFi yönü, büyük pazar potansiyeli sergiliyor. Oyun yönü, Metaverse kavramını sürdürebilir ve AI'yı kullanarak sanal dünyanın özerkliğini ve refahını gerçekleştirebilir. DeFi yönü ise duygusal yönelimden, yavaş yavaş gerçek değer odaklı bir yaklaşıma geçiş yapmalıdır. AI Agent'ın gelişimi sadece Meme spekülasyonuna bağlı olmamalı, aynı zamanda somut DeFi kazançlarıyla desteklenmelidir. Pazar rekabetinin nihai sonucu merakla bekleniyor.