8 місяців тому я написав повідомлення про витрати LP, тоді воно не здобуло багато уваги, але вчора кількість переглядів зросла втричі, тому цей метод перевірки я хочу показати на новому прикладі.
Попереднє умова: щоб цей метод працював краще, ви повинні рано розпочати розміщення токенів та визнавати, що певний токен має перевагу в середньостроковій перспективі та має великий об'єм. У цьому прикладі використовується токен BUCK.
Як було зазначено в попередньому повідомленні, вам потрібно встановити діапазон v3, нижня межа якого трохи нижче поточної ціни Токену (зазвичай приблизно на 25% нижче), а верхня межа - відносно висока (у цьому прикладі було обрано приблизно 100 BUCK / SOL або приблизно 2,5 доларів США / BUCK). Таке налаштування може максимально зменшити кількість SOL, яку вам потрібно внести до LP, і з часом, коли ціна пампіться, DCA (регулярні інвестиції в обмеженій кількості) поступово переведе вас з memecoin в SOL.
Нижче розглянемо Непостійні втрати（IL）：тут цитується висловлювання @AbishekFi:
IL - це інструмент, а не втрати... Вимірювання прибутку від участі у LP - популярна тема, але насправді все залежить від ваших уподобань як LP. Ви хочете актив А чи актив В? Або ви готові дозволити зростання вартості вашої позиції?
Єдиний спосіб, як може трапитися таке, - це зростання одного/двох активів у вашому портфелі Токен, що призводить до Непостійні втрати. Але якщо ви утримуєте два активи, які ви не проти утримувати, то ви лише створюєте у блокчейні DCA, який тимчасово збільшує вартість.
Як зазначив @shawmakesmagic, це може бути дуже цінним інструментом для розробників Токен, особливо для AI агентів з постійними витратами. Надання Ліквідність в межах v3 для Токен дозволяє розробникам здійснювати прибуток/оплату витрат, а також брати участь в пампі Токен. Це безпосередньо впливатиме на вартість у довгостроковому плані (в залежності від налаштувань діапазону).
Для демонстрації ефективності цього методу розглянемо простий приклад BUCK, в якому автор розподілив його на початкові резерви, непостійні втрати, витрати та рентабельність інвестицій.
Вчора було створено BUCK/SOL LP, надано 17 SOL і 892,000 BUCK. Причиною цього є широка привабливість руху Gamestop, швидкість обертання Токену, висока волатильність і об'єм.
Встановіть діапазон від верхньої межі 100 BUCK/SOL (приблизно 2.5 долара) до нижньої межі 8,500 BUCK/SOL (0.029 долара), що на 20% нижче ринкової ціни приблизно 6900 BUCK/SOL, щоб забезпечити, що Токен не вийде за межі в разі швидкого падіння BUCK.
Це представляє собою приблизно 4000 доларів США в SOL і 30000 доларів США в BUCK (пов'язані з подальшими Непостійні втрати)
10 годин після вилучення LP воно згенерувало:
· 29.3 SOL та 156,000 BUCK (вартість)
· 25,1 SOL і 841 456 BUCK (LP)
3.4 тис. доларів США, збережені протягом 10 годин, призвели до витрат приблизно 1.25 тис. доларів США на день, що становить 88% від щоденних витрат. Це абсолютно неймовірна цифра, навіть без складних відсотків, APY також складає 32,120%.
Ця ситуація призвела до втрати приблизно 50,000 BUCK Токенів, які були замінені ще 8 SOL, з точки зору Непостійних втрат, це мізерно.
Для більш ясного пояснення:
· Збереження (загальною сумою) = 17 SOL та 892,000 BUCK
· Вилучення (загалом) = 54.4 SOL та 997,000 BUCK
· Загальний прибуток LP становить 37,4 SOL і 105 000 BUCK
Очевидно, втрати, що виникають від Непостійні втрати, значно компенсуються витратами, що виникають від об'єму. Це оптимізовано в Токен парах, що мають приблизно однакову ціну з високим об'ємом.
Ще божевільніше, можна ще більш покращити:
· Підвищити рівень комісії за LP з 1% до 2%, оскільки Ліквідність більш глибока, об'єм більший
· Затягнути верхню межу початкового діапазону для подальшої концентрації Ліквідність, якщо ціна памп, то з часом знову збалансувати діапазон
· Якщо ви хочете уникнути падіння після пампу Токену (без повернення), ви можете відтягнути свій LP та перебалансувати нижню межу вашого діапазону, щоб знову досягти 20% поточної мінімальної ціни і зберегти свої SOL, які ви DCA. Не забудьте, що 01928374656574839201.
На ринку MEME попит на волатильність угод є дуже високим, а чутливість до ціни дуже низькою, тому стратегія позиціонування себе як пасивного LP є найкращою для максимізації прибутку. Особливо для Токен пар з тривалим строком утримання та великим обсягом, а також для користувачів, які не впевнені, тримати SOL чи meme.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ще одна стратегія прибутковості інвестицій в Meme, полягає в підвищенні доходу шляхом пасивного підвищення LP
8 місяців тому я написав повідомлення про витрати LP, тоді воно не здобуло багато уваги, але вчора кількість переглядів зросла втричі, тому цей метод перевірки я хочу показати на новому прикладі.
Попереднє умова: щоб цей метод працював краще, ви повинні рано розпочати розміщення токенів та визнавати, що певний токен має перевагу в середньостроковій перспективі та має великий об'єм. У цьому прикладі використовується токен BUCK.
Як було зазначено в попередньому повідомленні, вам потрібно встановити діапазон v3, нижня межа якого трохи нижче поточної ціни Токену (зазвичай приблизно на 25% нижче), а верхня межа - відносно висока (у цьому прикладі було обрано приблизно 100 BUCK / SOL або приблизно 2,5 доларів США / BUCK). Таке налаштування може максимально зменшити кількість SOL, яку вам потрібно внести до LP, і з часом, коли ціна пампіться, DCA (регулярні інвестиції в обмеженій кількості) поступово переведе вас з memecoin в SOL.
Нижче розглянемо Непостійні втрати（IL）：тут цитується висловлювання @AbishekFi:
IL - це інструмент, а не втрати... Вимірювання прибутку від участі у LP - популярна тема, але насправді все залежить від ваших уподобань як LP. Ви хочете актив А чи актив В? Або ви готові дозволити зростання вартості вашої позиції?
Єдиний спосіб, як може трапитися таке, - це зростання одного/двох активів у вашому портфелі Токен, що призводить до Непостійні втрати. Але якщо ви утримуєте два активи, які ви не проти утримувати, то ви лише створюєте у блокчейні DCA, який тимчасово збільшує вартість.
Як зазначив @shawmakesmagic, це може бути дуже цінним інструментом для розробників Токен, особливо для AI агентів з постійними витратами. Надання Ліквідність в межах v3 для Токен дозволяє розробникам здійснювати прибуток/оплату витрат, а також брати участь в пампі Токен. Це безпосередньо впливатиме на вартість у довгостроковому плані (в залежності від налаштувань діапазону).
Для демонстрації ефективності цього методу розглянемо простий приклад BUCK, в якому автор розподілив його на початкові резерви, непостійні втрати, витрати та рентабельність інвестицій.
Вчора було створено BUCK/SOL LP, надано 17 SOL і 892,000 BUCK. Причиною цього є широка привабливість руху Gamestop, швидкість обертання Токену, висока волатильність і об'єм.
Встановіть діапазон від верхньої межі 100 BUCK/SOL (приблизно 2.5 долара) до нижньої межі 8,500 BUCK/SOL (0.029 долара), що на 20% нижче ринкової ціни приблизно 6900 BUCK/SOL, щоб забезпечити, що Токен не вийде за межі в разі швидкого падіння BUCK.
Це представляє собою приблизно 4000 доларів США в SOL і 30000 доларів США в BUCK (пов'язані з подальшими Непостійні втрати)
10 годин після вилучення LP воно згенерувало:
· 29.3 SOL та 156,000 BUCK (вартість)
· 25,1 SOL і 841 456 BUCK (LP)
3.4 тис. доларів США, збережені протягом 10 годин, призвели до витрат приблизно 1.25 тис. доларів США на день, що становить 88% від щоденних витрат. Це абсолютно неймовірна цифра, навіть без складних відсотків, APY також складає 32,120%.
Ця ситуація призвела до втрати приблизно 50,000 BUCK Токенів, які були замінені ще 8 SOL, з точки зору Непостійних втрат, це мізерно.
Для більш ясного пояснення:
· Збереження (загальною сумою) = 17 SOL та 892,000 BUCK
· Вилучення (загалом) = 54.4 SOL та 997,000 BUCK
· Загальний прибуток LP становить 37,4 SOL і 105 000 BUCK
Очевидно, втрати, що виникають від Непостійні втрати, значно компенсуються витратами, що виникають від об'єму. Це оптимізовано в Токен парах, що мають приблизно однакову ціну з високим об'ємом.
Ще божевільніше, можна ще більш покращити:
· Підвищити рівень комісії за LP з 1% до 2%, оскільки Ліквідність більш глибока, об'єм більший
· Затягнути верхню межу початкового діапазону для подальшої концентрації Ліквідність, якщо ціна памп, то з часом знову збалансувати діапазон
· Якщо ви хочете уникнути падіння після пампу Токену (без повернення), ви можете відтягнути свій LP та перебалансувати нижню межу вашого діапазону, щоб знову досягти 20% поточної мінімальної ціни і зберегти свої SOL, які ви DCA. Не забудьте, що 01928374656574839201.
На ринку MEME попит на волатильність угод є дуже високим, а чутливість до ціни дуже низькою, тому стратегія позиціонування себе як пасивного LP є найкращою для максимізації прибутку. Особливо для Токен пар з тривалим строком утримання та великим обсягом, а також для користувачів, які не впевнені, тримати SOL чи meme.
Посилання на оригінал