Глибокий аналіз динаміки ринку венчурного капіталу в галузі шифрування за другий квартал

Попри те, що венчурні компанії неодноразово стверджували, що ведмежий ринок є їхнім шансом для активних дій, факти свідчать про те, що навіть найбільші компанії нещодавно значно зменшили обсяги венчурних інвестицій. У цій статті буде зосереджено увагу на ситуації з фінансуванням стартапів у другому кварталі, а також обговорено, які популярні проекти привернули увагу венчурних інвесторів.

Для більшості звичайних інвесторів ринок приватних інвестицій у шифрування зазвичай важко доступний. Багато регіонів вимагають, щоб інвестори отримали сертифікацію перед входом на ринок приватних інвестицій, наприклад, у США це, головним чином, залежить від порогів доходу та чистих активів, а також певні професійні кваліфікації можуть надати право на участь.

Попри це, важливість приватного ринку для сфери шифрування очевидна. Без такої альтернативної ринкової структури нові проекти матимуть труднощі з отриманням стартового фінансування, що сприятиме розробці та виходу на ринок продуктів або послуг.

Шифрування венчурного капіталу та фінансування

Ринок шифрування 2022 року різко впав, але компанії венчурного капіталу все ще зуміли залучити рекордні 21,6 мільярда доларів нових коштів. Проте, незважаючи на те, що активи, такі як Ethereum і Bitcoin, у 2023 році сильно відновилися, венчурний капітал цього року не зміг викликати подальший інтерес інвесторів до цієї галузі. Коротше кажучи, обсяги інвестицій з початку року різко знизилися, зменшившись на 98% в порівнянні з минулим роком.

Для стартапів у сфері шифрування, які шукають фінансування, це був ще один важкий квартал. Дані показують, що загальна сума 382 угод становить 2,34 мільярда доларів. Варто зазначити, що це п'ятий квартал поспіль, коли венчурний капітал зменшується з моменту першого кварталу 2022 року, коли в стартапи у сфері шифрування було інвестовано до 12,14 мільярда доларів.

Це безперервне зниження свідчить про те, що ми ще не досягли дна інвестицій у криптостартапи в рамках цього ведмедя. З огляду на ставлення регуляторів до деяких мережевих активів, ця тенденція не є несподіваною. Посилення регуляторного тиску може вплинути на економічність "токенних варіантів", тобто права інвесторів отримати певну кількість токенів у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Зрозуміло, що венчурні капіталісти та їхні обмежені партнери входять у неконвертовану приватну сферу криптовалют більш обережно, ніж у попередні роки.

Червневі популярні інвестиційні проекти

Попри те, що загальне фінансування стає більш обмеженим, проєкти, що заслуговують на інвестиції, все ще можуть отримувати достатнє фінансування. Ось кілька проєктів, на які варто звернути увагу:

Міфічні Ігри

Сума фінансування: 3700 мільйонів доларів США Сфера: Ігри

Mythical Games є універсальною студією Web3 ігор, яка розробила кілька ігор в сфері шифрування та власні продукти шифрування. Її платформа інтегрує ці ігри і слугує як криптовалютний шар для додаткових функцій Web3, здійснюючи торгівлю фіатними валютами та криптовалютами на ліцензованому авторитетному блокчейні.

Компанія, що співпрацює з NFL, розробила гру «NFL Rivals», яка показала вражаючі результати на платформах iOS та Android, демонструючи ринковий потенціал шифрування рідних ігор. Mythical Games має всі шанси стати піонером у розробці проривних ігор.

Тайко

Сума фінансування: 2200 мільйонів доларів США Сфера: Рішення для розширення L2

Taiko розробляє рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке є аналогом Ethereum, з пріоритетом на сумісність з архітектурою Ethereum. Її мета полягає в тому, щоб дозволити протоколам, розгорнутим на L1, без зміни коду мігрувати на Taiko.

Цей проект використовує метод "децентралізація з самого початку", що дозволяє будь-кому брати участь в інфраструктурі ланцюга та заробляти комісії без отримання дозволу. Метод Taiko є унікальним, він іде проти поточних тенденцій і заслуговує на пильну увагу.

Протокол Maverick

Сума фінансування: 900 мільйонів доларів США Галузь: DeFi

Maverick є AMM, розгорнутим на кількох ланцюгах, який має на меті кардинально змінити досвід надання ліквідності. Він пропонує чотири автоматичні стратегії ліквідності, які можуть інтелектуально переміщати ліквідність відповідно до попередньо визначених параметрів.

Дизайн цього протоколу допомагає вирішити проблему непостійних втрат, з якою стикаються роздрібні LP у традиційних AMM, одночасно підвищуючи ефективність капіталу. Maverick щойно запустила токен MAV, надаючи інвесторам можливість брати участь у проекті через відкритий ринок.

Незважаючи на загальне зменшення фінансування, успішне фінансування цих проектів свідчить про те, що якісні інновації в області шифрування все ще можуть привертати увагу та підтримку венчурних капіталістів. Оскільки галузь постійно розвивається, ці проекти можуть відігравати важливу роль у майбутній екосистемі шифрування.