Легенда інвестицій від Web2 до Web3: еволюція провідної венчурної компанії

У 2009 році в Силіконовій долині була заснована венчурна компанія під назвою Andreessen Horowitz. Ця компанія отримала свою скорочену назву a16z, оскільки між першими та останніми літерами імені її засновника є 16 літер. Завдяки успішним інвестиціям у такі відомі інтернет-компанії, як Facebook, Twitter, Github, a16z швидко увійшла до числа провідних венчурних компаній Силіконової долини.

Наразі активи, що управляються a16z, перевищують 35 мільярдів доларів, інвестиційні сфери є різноманітними і охоплюють штучний інтелект, біомедицину, споживчі послуги, криптовалюти, корпоративний бізнес, фінансові технології, ігри та багато інших секторів. Щоб краще зосередитися на різних сферах, a16z створила кілька спеціалізованих фондів, серед яких особливо помітним є фонд a16z crypto, що спеціалізується на криптоіндустрії.

Піонери у сфері криптовалют

Ще в 2013 році, коли багато традиційних венчурних капіталістів все ще ставилися до криптоіндустрії з недовірою, a16z вже почала входити в цю нову галузь. Вона першою взяла участь у лідируючому фінансуванні раунду B відомої платформи криптовалют на суму 25 мільйонів доларів, а згодом неодноразово робила додаткові інвестиції. Це рішення не лише принесло a16z значний прибуток, але й заклало основи її провідної позиції в сфері криптоінвестицій.

Щоб глибше розвинути крипторинок, a16z у 2018 році заснувала спеціальний криптовалютний фонд a16z crypto. Цей фонд до сьогодні завершив п’ять раундів збору коштів, загальний керований капітал перевищує 7,6 мільярда доларів США:

• У 2018 році перший фонд склав приблизно 300 мільйонів доларів США
• У квітні 2020 року другий фонд мав обсяг приблизно 5,15 мільярда доларів США.
• У червні 2021 року третій фонд мав обсяг приблизно 2,2 мільярда доларів, встановивши новий рекорд збору коштів для криптофондів на той час.
• У травні 2022 року було запущено четвертий фонд (близько 4,5 мільярда доларів) та фонд Web3 ігор (600 мільйонів доларів)

Відомо, що a16z готує наступний раунд приблизно на 3,4 мільярда доларів для фонду початкового та насіннєвого етапу, зосереджуючи увагу на нових сферах, таких як криптовалюта та біотехнології.

Склад елітної команди

a16z приймає модель партнерства для всіх співробітників, кожен спеціалізований фонд має інвестиційного партнера з числа експертів галузі. У крипто-сфері ключову роль відіграє Кріс Діксон. З моменту свого приєднання до a16z у 2012 році Діксон очолював кілька важливих інвестицій у криптовалюту, включаючи відомі блокчейн-платформи, криптовалютні біржі та проекти NFT. У 2022 році він навіть посів перше місце у списку найкращих венчурних капіталістів світу за версією Forbes.

Перед приєднанням до a16z Діксон вже був успішним підприємцем і інвестором. Він заснував компанію з інтернет-безпеки SiteAdvisor та компанію з технічних рекомендацій Hunch, а також брав участь у заснуванні венчурного фонду Founder Collective.

Наразі a16z має 546 співробітників, з яких 99 людей зосереджені на криптоіндустрії, що становить 18%. Цей відсоток підкреслює значення компанії для криптоіндустрії. У криптокоманді 15 осіб відповідають за інвестиційні рішення, решта близько 80% персоналу зосереджені на наданні маркетингової, кадрової, правової, технологічної та іншої всебічної підтримки інвестиційним компаніям.

Унікальні інвестиційні стратегії

a16z crypto успадкувала інвестиційну концепцію материнської компанії, але також сформувала свої власні особливості:

1. Дотримуйтесь "цілодобового" інвестування: незалежно від ринкових умов, підтримуйте постійне інвестування. Навіть у період спадів у криптоіндустрії a16z crypto залишається активним.

2. Високий відсоток ведучих інвестицій та додаткових інвестицій: За даними, a16z crypto займає перше місце в індустрії за кількістю ведучих раундів. Для перспективних проєктів вона часто демонструє рішучість у постійних додаткових інвестиціях.

3. Широкий спектр інвестицій: a16z crypto інвестував у сотні криптопроектів, майже охоплюючи всі сегменти криптоіндустрії.

4. Увага до медійної реклами: a16z інноваційно створив власні медійні канали, щоб поширювати інвестиційні ідеї та навчати ринок через контент. Кріс Діксон, як "найсильніший проповідник Web3", часто виступає на публіці, підтримуючи криптоіндустрію.

5. Потужна підтримка після інвестицій: запозичуючи модель агентів Голлівуду, a16z надає інвестиційним проектам всебічні послуги з маркетингу, права, лобіювання тощо.

Перспективи майбутнього

Розвиток a16z є таким, як сказав його засновник Марк Андрієсен: "Програмне забезпечення поглинає світ". Від Web2 до Web3 a16z завжди був на передньому краї епохи. Як описано на офіційному сайті компанії, три епохи Інтернету: перша епоха (1990-2005) a16z ще не існував, друга епоха (2005-2020) стала свідком зростання a16z, а зараз ми знаходимося на початку третьої епохи.

У цю нову епоху, як a16z продовжить своє славне існування? Відповідь, можливо, прихована в його постійно розширюваній криптоінвестиційній карті. Завдяки постійному фокусу на нових технологіях та підтримці інноваційного мислення, a16z має шанс знову довести свою далекоглядність в епоху Web3.