Глибина аналізу DeFilama: інструмент аналізу даних Децентралізовані фінанси

DeFilama як потужний інструмент аналізу даних DeFi надає нам багатий функціонал та інсайти. У цій статті буде всебічно представлено основні функції DeFilama та його застосування в екосистемі DeFi.

Децентралізовані фінанси огляд

DeFilama надає дані про TVL всього екосистеми Децентралізовані фінанси, які можна ранжувати за протоколами та блокчейнами. Наразі Lido займає перше місце за TVL через злиття ETH, 99,2% TVL походить з ETH.

Аналіз публічних блокчейнів

Можна переглядати дані про TVL, кількість протоколів, зміни та кількість стейблкойнів для кожної публічної мережі. Зміни TVL за 7 днів та 1 місяць заслуговують на увагу, оскільки можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на ланцюгу. Децентралізовані фінанси та стейблкойни є інфраструктурою екосистеми публічних мереж, тому з цього кута можна спостерігати за розвитком публічних мереж.

Проекти без випуску токенів

Список DeFi протоколів, що не випустили токени, відсортований за часом залучення коштів. Ці дані оновлюються повільніше, але все ще мають певну цінність для пошуку нових можливостей. Рекомендується розглядати в комплексі з часом запуску проекту.

Країна угоди

Показати загальний обсяг та склад скарбниці кожного протоколу. Розмір скарбниці не свідчить про швидкість розвитку протоколу, але велика кількість власних токенів може означати невеликий обсяг обігу на ринку або DAO стає найбільшим продавцем. Рекомендується звернути увагу на ризики, які нестабільні монети можуть нести для скарбниці.

Оракул

Сортування усіх сервісів оракулів за допомогою TVS(Total Value Secured). ChainLink безсумнівно є королем цієї області. Але ці дані не є еквівалентом кількості послуг оракулів, є певна неоднозначність.

Протокол форкування

Можна переглядати протоколи, які були скопійовані найбільше. В основному, це лідери галузі, які заслуговують на детальне вивчення. Розробники також можуть знайти нові можливості через цей список.

Провідні протоколи всіх мереж

Показати провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів, включаючи ліквідне стекинг, CDP, DEX, кредитування, доходи, кросчейн мости тощо. Провідні проекти великих блокчейн-екосистем розвиваються в багатоланцюговому режимі, а провідні проекти в нових екосистемах також шукають більший ринок за допомогою багатоланцюгової стратегії.

Порівняння протоколів

Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL за часовою шкалою. Це дуже корисно для порівняння проектів в одній ніші. Цю функцію також можна розширити на порівняння доходу, кількості користувачів, FDV та інших показників.

Використання токенів

Можна перевірити використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах. Дані надходять з блокчейну, але лише для проєктів, включених до DeFilama.

Децентралізовані фінанси

DeFilama розділяє проекти DeFi на 31 категорію. Серед областей з меншою кількістю протоколів є приватність, oracle, важільне фермерство, незабезпечене кредитування, дивні опціони, кредитування фізичних активів тощо, що може містити нові можливості.

Нові проекти

Показати нещодавно включені проекти DeFilama. Зверніть увагу, що "нещодавно" стосується часу включення, а не часу запуску в основній мережі, що має певну затримку.

Статистика мов програмування

Показати частку різних мов програмування в Децентралізованих фінансах, а також порівняння мов за рейтингом TVL. Також включає інформацію про співвідношення відкритих/закритих протоколів в екосистемі Solana.

Дані про прибутковість

DeFilama включає 59 ланцюгів з 275 протоколами та 5327 ліквідними пулами. Окрім BTC, ETH та стейблкоінів, GLP та GMX також займають провідні позиції.

Нейтральна стратегія Дельти

Можна автоматично вибрати дельта-нейтральну стратегію на основі заставлених токенів та розрахувати загальний дохід від компонентів різних стратегій. Наразі відстежується небагато пулів, тільки для довідки.

Стратегія довгих і коротких позицій

Для конкретних токенів, відображення всіх трекінгових пулів і ринків CEX з безстроковими контрактами на основі стратегії «лонг-шорт» з нейтральним Delta. Урахування фонду CEX та розрахунок річної прибутковості стратегії на основі DeFi.

Кредитування з використанням кредитного плеча

Показати дані про Loop APY, Supply APY, LTV та інші для різних проектів з позиковим плечем. Охоплює 158 пулів з 291 протоколу на 23 блокчейнах. У порівнянні з іншими блокчейнами, на BNB-блокчейні кількість проектів більша, а Loop APY також вища.

Огляд кредитування

Рейтинг на основі доходів проектів кредитування, LTV, пропозиції та використання тощо. Охоплює 777 ліквідних пулів 291 протоколу на 23 ланцюгах.

Огляд прибутковості

Можна шукати середнє APY та його розподіл для окремих монет, переглядати APY певної монети в конкретних проектних пулах. Надає візуалізацію даних APY для порівняння, підходить для аналізу звітів про дані стейкингу.

Пул стабільних монет

Зібрано 59 ланцюгів з 275 протоколами та 422 стабільними монетними пулами. Показано TVL, APY( базовий APY, нагородний APY, середній APY за 30 днів) для кожного пулу. Високий APY часто залежить від субсидій у токенах проєкту. Окрім Ethereum, на L2 також з'являються деякі стабільні монетні пули, які заслуговують на увагу.

Halal басейн

Відстеження 59 ланцюгів та 36 протоколів з 5273 "халяльними" пулами, в основному включаючи прості обмінники DEX, одноразове сільське господарство, ліквідне ставлення, крос-ланцюгові LP та інші відносно безпечні прості проекти.

Крос-DEX агрегатор

Завдяки агрегуванню кількох агрегаторів DEX, надає можливість запитувати найкращі торгові шляхи та здійснювати прямі угоди. Обчислює результати угод і різні витрати, а також підтримує налаштування ковзання.

Агрегатор кредитування

Введіть токени застави та токени позики, цей інструмент перевірить всі протоколи позик, розрахує вартість кожного способу позики, враховуючи стимули, постачання APR та позичковий APR, надаючи список усіх можливих шляхів позики, витрат та LTV.

Прозорість централізованих бірж

Показує дані про потоки активів, чисті активи тощо централізованих бірж. Наразі за місяць OKX зафіксувала чистий приплив у 2,42 мільярда доларів, тоді як Binance зазнала чистого відпливу в 2,07 мільярда доларів. Кошти, що вийшли з TOP5, не всі були спрямовані в біржі з чистим припливом у TOP10, можливо, більше 1,5 мільярда доларів активів залишилось в мережі. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку.

Дані про ліквідацію

Можна переглянути загальну суму ліквідацій для кожного ланцюга та протоколу, а також ситуацію з ліквідаціями при падінні ціни на 20%. Також можна переглянути ситуацію з ліквідаціями 100 найбільших позицій. Наразі найвища ціна ліквідації для 10 найбільших позицій ETH становить 1088 доларів, 12-та та 15-та позиції приблизно по 1290 доларів, 18-та позиція є особливою - 1547 доларів.

Дані про обсяги торгів

Включаючи рейтинг обсягу торгів DEX за день/тиждень/місяць, рейтинг обсягу торгів по різних ланцюгах та їх зміни, TVL, ринкова частка, накопичений обсяг торгів тощо. Також є дані про рейтинг обсягу торгів на опціони, але дані про опціони мають певні недоліки. Наразі на ринку опціонів обсяг торгів Lyra займає понад 56% від вже зібраних даних, перебуваючи в абсолютному лідерстві.

Витрати та доходи

Список проектів, ранжованих за доходами та витратами. Категорії проектів з найбільшими доходами включають: публічні блокчейни/Rollup( продаж блок-простору), DEX( комісії), ліквідна стейкація( винагороди за витрати), опціони/ф'ючерси/позики, ринок NFT/позики, CDP, синтетичні активи, оракули тощо. Варто зазначити, що деякі проекти з FDV в десятки мільярдів доларів мають доходи лише в кілька мільйонів доларів, і більшість прибутків не йде до власників токенів.

Дані про фінансування

Інформація про фінансування проектів, відсортована за часом, включаючи розмір фінансування, раунд, опис проекту, оцінку, провідні та участі інституцій тощо. Також можна переглянути 30 найбільш активних інвестиційних інститутів за останні 30 днів та їхні інвестиційні проекти.

Огляд стабільних монет

Показати