16 малюнків, щоб зрозуміти Біткойн цього року: нових Адреса понад 140 мільйонів, середня частка прибуткових монет становить 60,50%

2022 року Біткойн закінчив попередні два роки бичачого ринку, перейшовши в стадію корекції та ведмежого ринку. Світове скорочення ліквідності призвело до того, що ціна Біткойна впала нижче позначки в 20 тисяч доларів, проблеми в провідних біржах та DeFi-протоколах ще більше підірвали довіру до ринку.

Ця стаття повністю оглядає зміни даних цього року в 5 аспектах: ринок торгівлі Біткойном, основи блокчейну, структура капіталізації та адреси, видобуток, застосування, надаючи аналітичну основу для прогнозів на наступний рік.

Зміст

1. Торговий ринок

1)BTC за рік загальний спад перевищує 65%, демонструючи "ступінчасту" форму зниження.

2. біржі BTC запас зменшився на 533,7 тисяч монет, зниження приблизно на 20,20%.

3)10 жовтня середина місяця ринок прогнозує, що коефіцієнт важелів з максимальної позначки 40.47% знизиться до 28.05%, після чого в основному не перевищить 30%.

4. організаційний обсяг BTC помірно знизився на 4.54%, позабіржова премія знизилася до -44%.

2. Основи на блокчейні

1. Біткойн ланцюга кількість користувачів значно знизилася в порівнянні з минулим роком, але залишалася відносно стабільною в умовах значних коливань на ринку.

2. загальна кількість угод за рік склала 8899 мільйонів, що на 4,13% менше, ніж минулого року, але загальний обсяг торгівлі становить приблизно 12,56 мільярдів BTC, що на 36,37% більше, ніж минулого року.

3. накоплені комісії за транзакції в мережі становлять приблизно 1,37 мільярда доларів США, середня комісія за кожну транзакцію в мережі щодня становить приблизно 1,53 долара США, і протягом року спостерігається помітна тенденція до зниження.

3. Чіпи та структура адреси

1. середня частка прибуткових чіпів становить 60,50%, тобто протягом року в середньому 40% чіпів перебувають у збитковому стані.

2)"гігант" Адреса капіталізації протягом року зазнала процесу "концентрація-розподіл". Розподіл активів загальних користувачів демонструє прискорене дроблення та поляризацію тривалості володіння монетою.

4. Видобуток

1. середньодобова потужність майнінгу приблизно 218,5 EH/s, річний приріст 11,21%, помірне зростання.

2. Прибутковість видобутку в подальшому зменшується, щоденний дохід від видобутку на 1 Т хешрейту впав до 0,06 долара, річне падіння склало 76%.

5. Застосовність

1. Кількість каналів блискавичної мережі знизилася на 18,53%, обіг WBTC знизився на 24,48%, що свідчить про зниження зв'язності з іншими екосистемами.

01、монета ціна впала на 65.09%, обсяги на біржі зменшилися на 20.20%

У 2022 році ціна BTC впала з початку року з 47,7 тисячі доларів до приблизно 16,6 тисячі доларів наприкінці року, що становить приблизно 65,09%. Протягом року відбулося 6 "обвалів" з денним падінням більше 10%, з яких у листопаді сталося 2 рази.

BTC демонструє "ступінчасту" форму зниження, кожен "обвал" майже завжди супроводжується надзвичайно високою денний амплітудою понад 10%. Значне зниження зазвичай відбувається протягом дня, після чого відбувається короткий період стабілізації, а потім знову зниження.

У 2022 році обсяг BTC на біржах знизився з 2,6423 млн монет до 2,1086 млн монет, зменшившись на 533,7 тис. монет, що становить приблизно 20,20%. Після подій з FTX обсяг BTC на біржах швидко знизився, з 6 по 17 листопада за ці 11 днів було зменшено приблизно 240 тис. BTC.

Ринок прогнозує, що рівень важелів спочатку зростатиме, а потім швидко впаде. 11 жовтня він досягнув найвищого значення року 40,47%, але через місяць знизився до 28,05%. Після цього рівень важелів більше не перевищував 30%.

Обсяг BTC, який належить установам, помірно знизився на 4,54%, а премія на позабіржовому ринку знизилася з -20,74% у січні до -44,12% у грудні, зниження на 112,73%.

02、Середня місячна кількість активних адрес становить 27,82 мільйона, загальний обсяг транзакцій становить 12,56 мільярда BTC

Протягом перших 11 місяців 2022 року середня місячна кількість активних адрес Біткойна становила приблизно 27,82 мільйона, що на 7,67% менше, ніж минулого року. Середня добова кількість активних адрес становила приблизно 916,5 тисяч, що на 7,70% менше, ніж минулого року.

Станом на 15 грудня, цього року кількість нових адрес для Біткойн склала 141 мільйон, що на 9,50% менше, ніж у минулому році. За перші 11 місяців середня кількість нових адрес складала 12,274 мільйона, що на 9,83% менше, ніж у минулому році.

В цілому, у 2022 році кількість користувачів на ланцюгу Біткойн помітно знизилася в порівнянні з минулим роком, але залишалася відносно стабільною в умовах великої волатильності ринку.

Станом на 15 грудня 2022 року, загальна кількість угод з Біткойном за рік склала 88,99 млн, що на 4,13% менше, ніж минулого року. Але загальна сума угод за рік становила близько 12,56 млрд BTC, що на 36,37% більше, ніж минулого року. У першій половині року середня місячна сума угод становила 1,35 млрд BTC, що істотно перевищує показник другої половини року у 86,96 млн BTC.

У 2022 році середня щоденна комісія за кожну онлайнову транзакцію Біткойна становила близько 1,53 долара США, і впродовж року спостерігався помітний спад. Станом на 15 грудня 2022 року загальна комісія за онлайнові транзакції становила близько 137 мільйонів доларів США, також демонструючи помітний спад.

03、Середня частка прибуткових монет постійно знижується, частка монет з терміном утримання 1-2 роки зростає найбільше

Середнє значення частки прибуткових чіпів Біткойна в 2022 році становило 60,50%, тобто в середньому 40% чіпів протягом року перебували в збитках. Частка прибуткових чіпів протягом року демонструвала помітну тенденцію до зниження, з початку року 74,54% знизилася до 55,77% наприкінці року, зменшившись більше ніж на 18 відсоткових пунктів.

Концентрація чіпів Біткойна протягом року пройшла через процес спочатку концентрації, а потім розподілу. Загальний баланс 100 адрес з найбільшим балансом зріс з 15,03% на початку року до максимуму 15,81% на середину червня, а потім знову знизився до 14,82% наприкінці року.

2022 року кількість малих адрес продовжила суттєво зростати, але в порівнянні з минулим роком, діапазон балансу адрес, що показують зростання, розширився з менше ніж 1 BTC до менше ніж 10 BTC, і збільшення кількості малих адрес значно зросло.

Різні періоди утримання монет продовжують диференціюватися, домінуючий період утримання монет становить від 1 до 2 років. Станом на 15 грудня, існує 3 918 600 BTC з періодом утримання від 1 до 2 років, що становить 20,37%.

Упродовж року частка монет, що утримуються протягом 1-2 років, зросла більш ніж на 8 відсоткових пунктів, що в цілому співпадає зі змінами частки монет, що утримуються протягом 6 місяців до 1 року. Кількість адрес, які утримують монети на короткий та наддовгий терміни, зросла.

Загалом, активи звичайних користувачів Біткойну демонструють тенденцію до прискореної дрібності та поляризації тривалості утримання монет.

04、Протягом року потужність продовжує зростати, щоденний дохід від майнінгу на одиницю потужності знизився більш ніж на 77%

Станом на 17 грудня, протягом року складність майнінгу BTC була скоригована 25 разів, з яких підвищена 15 разів, знижена 10 разів. Загалом, підвищення було більшим за зниження.

У 2022 році середня щоденна хеш-генерація Біткойна становила приблизно 218,5 EH/s, а річний приріст склав близько 11,21%, що свідчить про помірний зростаючий тренд. Найвищий рівень хеш-генерації протягом року становив приблизно 316,2 EH/s, а найнижчий - приблизно 160,3 EH/s. Загальне споживання електроенергії за рік оцінюється приблизно в 113,83 TW/h, що дорівнює споживанню Нідерландів.

Протягом року ціна монети постійно знижувалася, в той час як потужність продовжувала зростати, але падіння ціни монети було більшим, ніж зростання потужності. Щоденний дохід від майнінгу Біткойна на кожні 1T потужності з початку року знизився з 0,25 долара до 0,06 долара в кінці року, зниження склало 76%.

Незважаючи на ринковий спад, у 2022 році тиск на продаж з боку майнерів був незначним. Середній показник позицій майнерів Біткойн (MPI) за рік становив -0,52, що менше 0, тиск на продаж був невеликим. Проте за рік було зафіксовано 4 періоди з більшим тиском на продаж.

05, кількість каналів мережі Lightning знизилася більш ніж на 18%, обсяг постачання WBTC зменшився більш ніж на 24%

Кількість каналів мережі Lightning у 2022 році знизилася з 83 тисяч до 67 тисяч, що становить загальний спад приблизно 18,53%. До середини жовтня вона залишалася відносно стабільною, після чого швидко і значно зменшилася.

Ємність фондів мережі Lightning спочатку зросла, а потім знизилася протягом року. До 25 жовтня вона піднялася з 3305 BTC до 5097 BTC, збільшившись на 54,22%. Після цього швидко впала, а загальний річний приріст склав близько 46,19%.

У 2022 році загальна кількість WBTC спочатку зросла, а потім знизилася. До середини травня вона збільшилася з 258,1 тисячі монет до 285 тисяч монет, а потім впала до 194,9 тисячі монет наприкінці року, загальний річний спад склав близько 24,48%. Наприкінці листопада співвідношення WBTC/BTC на деякий час трохи впало нижче 1, що призвело до відокремлення.