крипторинок тижневий звіт｜W49

Огляд ринку

основні тенденції ринку

Емоції на ринку та тенденції: Індекс емоцій на ринку піднявся до 91%, перебуваючи в стані крайньої жадоби. BTC після короткочасного прориву в 100 тисяч доларів у четвер відкотився, але загальна стійкість ринку залишається сильною. Сильні результати ETH сприяли загальному зростанню крипторинку, демонструючи, що ринок продовжує позитивно оцінювати основні монети.

Аналіз руху коштів: Цього тижня ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT зросла на 1.74% до 1410 мільярдів доларів, USDC зросла на 2.03% до 402 мільярдів доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів на крипторинок. Дані з блокчейну показують активність великих переказів, ознаки входження інституційних коштів очевидні. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що відображає здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступ у сегменті DeFi: Загальна заблокована сума DeFi (TVL) зросла з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що свідчить про зростання попиту на важелі. Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, ринок стає більш активним.

Крипторинок мемів: Сектор мем-коінів цього тижня демонструє відносно низьку активність, тижнева прибутковість становила лише 11.94%. Кількість нових проєктів зменшується, інтерес інвесторів помітно знижується. Капітал починає переходити до проєктів з реальними сценаріями застосування та основами. Обговорення в соціальних мережах знижується, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Актуальність: Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, прибутковість у сегменті PayFi за тиждень досягла 40,04%. Проекти AI Agent почали отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. Високоприбуткові стейкінгові продукти в DeFi продовжують залишатися в центрі уваги. Торговельна активність на ринку NFT дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради: Рекомендується, щоб інвестори зберігали обережно оптимістичний настрій, звертаючи увагу на кілька аспектів: по-перше, добре управляти ризиками, встановити розумні стоп-лосси, уникати надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередитися на ліквідному стейкінгу та AI Agent-секторі, скористатися можливостями ротації капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій Microsoft у біткоїн на наступному тижні (12 грудня ), дані CPI США та рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок; по-четверте, зберігати достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовувати стратегію поетапного входу, щоб уникнути покупки на піку.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс настрою ринку зріс до 91%, що є помітним зростанням порівняно з 83% минулого тижня, настрої на ринку перебувають на етапі крайнього жадібності.

Altcoin цього тижня в основному зберігав відповідність з загальним ринком, демонструючи коливальний висхідний тренд. ETH показав сильні результати, сприяючи загальному зростанню Altcoin. Загалом, Altcoin цього тижня знаходиться у коливальному висхідному русі. Після зростання ціни ETH проєкти на різних публічних блокчейнах сприяли зростанню проєктів у своїй екосистемі, ринок загалом очікує на наступні ротації капіталу, що викликає більше впевненості в майбутньому русі Altcoin.

Ціна BTC в четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоч після цього відбулося зниження, але ринкові настрої все ще перебувають на стадії крайньої жадібності. Очікується, що потім все ще існує ймовірність корекції, інвестори повинні підвищити обізнаність про ризики.

Загальний огляд тенденцій ринку

• Крипторинок цього тижня перебуває в стадії коливального зростання, індекс емоцій все ще на стадії жадібності.
• Проєкти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу, під впливом традиційного ринку шифрування, у наступні півмісяця можуть з'явитися інвестиційні можливості.
• Сфера Мемів цього тижня залишалася на низькому рівні, не отримавши більше уваги на ринку.
• Усі проєкти на блокчейнах зазнали загального зростання під впливом підвищення ETH.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі напрямки

Tron екосистема

Цього тижня, з різким зростанням ціни токена TRX, Tron отримав високу популярність на ринку. Оскільки капітал постійно надходить, як основна торгова мережа USDT, активність на ланцюзі Tron цього тижня значно зросла.

Дані на мережі Tron

• TVL: Tron TVL цього тижня швидко зросла, займаючи перше місце серед великих публічних блокчейнів, зросла з 7.97B минулого тижня до 9.32B, що становить 16.93%, що свідчить про активний приплив коштів до мережі Tron.

• Активні рахунки: Активні рахунки на ланцюзі Tron цього тижня помітно зросли, досягнувши 367,25 тисяч, що на 18,06% більше, ніж минулого тижня, зберігаючи високий темп зростання, що свідчить про високу активність на ланцюзі.

• Торговий обсяг USDT за тиждень: Торговий обсяг USDT на ланцюзі Tron цього тижня досяг 1314 мільярдів доларів, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про постійне зростання обсягу торгів на ланцюзі та відображає збільшення активності на ланцюзі.

• Збільшення TVL проектів DeFi: TVL екосистеми Tron в основному складається з Justlend і SUN, які належать до кредитування та обміну стабільних монет, видобутку токенів та проектів з автономної інтеграції. Цього тижня швидкість зростання TVL різко зросла, досягнувши 55.34% і 39.49% відповідно. Це показує, що в екосистему Tron постійно надходять кошти в проекти DeFi.

На основі вищезазначених даних, ми можемо побачити, що блокчейн Tron наразі підтримує високий темп розвитку. Ціна TRX цього тижня різко зросла, базові активи постійно зростають, а також завдяки основній торговій позиції USDT, приваблює велику кількість користувачів на ланцюгу для участі, що сприяє розвитку всієї екосистеми Tron.

AI агент

Наприкінці минулого року, після того як концепція AI увійшла на крипторинок, сектор AI став гарячою темою як точка з'єднання з традиційним світом. Після запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, AI Agent Meme швидко став новим фокусом ринку. Після GOAT з'явилися токени AI Agent Meme, такі як ACT, які очолили ринок. Інвестори потім звернули увагу на платформи запуску токенів AI Agent, такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun та інші проекти, які швидко стали популярними і почали розвиватися в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Таким чином, у секторі AI Agent сформувалися три підсектори: AI Agent Meme токени, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Через різну підтримку проектів AI Agent з боку різних блокчейнів, на даний момент проекти AI Agent в основному розвиваються на Solana, TON та Base ланцюгах. Наразі щодня публікуються сотні проектів мем-токенів AI Agent, інвесторам важко вгадати окремий проект, деякі інвестори звертають увагу на платформи запуску мем-токенів AI Agent. На ланцюзі Solana основним є vvaifu.fun, на ланцюзі Base основними є Virtuals Protocol та AI Agent Layer, на ланцюзі TON основним є Clanker. За останні півтора тижні ціни на VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER різко зросли, вже сформувавши певну капіталізацію.

VVAIFU в основному торгується на Raydium, котирується на MEXC та Gate; VIRTUAL має високий обсяг торгівлі на Uniswap та PancakeSwap, котирується на Gate, Bybit, Bitget, MEXC та інших біржах другого та третього рівня; CLANKER має високий обсяг торгівлі на Uniswap, котирується на Gate, Bitget, MEXC та інших біржах другого та третього рівня. Судячи з ситуації з котируванням, наразі жоден з них не вийшов на біржі першого рівня. Але AI Agent Meme, такі як ACT, GOAT та ANON, були запущені на біржах першого рівня, таких як Binance, OKX та Huobi; проект платформи випуску токенів AI Agent також вийде на біржі першого рівня, наразі він все ще на ранній стадії, що заслуговує на увагу інвесторів.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про початок 12-денного прямого ефіру з демонстрацією нових продуктів або зразків, що проходитиме щодня в робочі дні, під час якого будуть представлені великі нові продукти. Це викликало спекуляції на ринку AI. OpenAI стала лідером у галузі AI після випуску ChatGPT минулого року, і кожен її крок впливає на розвиток проектів в AI-секторі. В крипторинку цей вплив ще більше посилюється. Для проектів AI-сектора в крипторинку цей крок OpenAI, безсумнівно, знову приверне увагу ринку до AI-сектора під час конференції; якщо ринок криптовалют не зазнає різких коливань, то в найближчі 10 днів AI-сектор може піднести непоганий приріст. Інвесторам слід у короткостроковій перспективі більше звертати увагу на проекти, пов'язані з AI-сектором, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

крипторинок традиційні AI проекти

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | |------|--------|--------|--------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | РЕНДЕР | Рендер | 19,65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | АРКМ | Аркхем | 15,36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

DeFi трасса

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня топ-5 проектів за зростанням TVL( не включають проекти з малим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів), джерело даних: DeFiLlama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |--------|--------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проєкту: BounceBit є основним рівнем повторного заставлення в екосистемі біткоїна. Він розроблений у тісній співпраці з Binance, має архітектуру високо прибуткових елементів CeDeFi; також створює BounceBit Chain для конкретних сценаріїв використання Restaking.

• Останні події: цього тижня BounceBit підвищив ставки на стейкінг різних токенів, річна ставка USDT за 30 днів становить 35,45%, BTC - 39,85%, BNB - 25,91%, ETH - 30,57%, що залучило велику кількість користувачів до участі в стейкінгу.

Astherus( не випущено токен):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності стейкованих активів, що підтримує ліквідні стейковані токени (LST) та ліквідні токени повторного стейкування (LRT). Активи користувачів не тільки отримують APR стейкування, але також можуть використовуватися для торгівлі спотами та деривативами, стейблкоїн Yield та інших прибуткових стратегій.

• Останні новини: цього тижня Astherus співпрацює з Movement Labs, в майбутньому можливе впровадження мережі Movement. Binance Labs оголосили про інвестиції в Astherus, що свідчить про позитивний погляд інститутів на його майбутнє. Astherus цього тижня проводить захід, використовуючи USDF, asUSDF та asBTC для участі в стейкінгу можна отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO є децентралізованою платформою управління активами, яка надає користувачам спрощений доступ до різних стратегій доходу, стейкінгу, торгівлі та показників на єдиній панелі.

• Останні новини: Доходність продуктів Stake DAO цього тижня значно зросла, sdToken в CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS пропонує річну APY на рівні: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% та 64.92%, ринкова стратегія пропонує річну APY до 152%. Це привабило велику кількість користувачів.

Flexa( не випустила монету ):( рекомендований індекс:⭐️⭐️)

• Опис проекту: Flexa прагне сприяти природному прийняттю шифрування в системах розрахунків торговців, надаючи користувачам можливість використовувати цифрові активи у реальному світі через платіжну мережу.

• Останні новини: нещодавно Flexa досягла значного прогресу в офлайн-розвитку, користувачі можуть використовувати додаток Flexa для оплати в тисячах підтримуваних магазинів і ресторанів у США, відкриваючи канали офлайн-платежів. Цього тижня через інтеграцію Zashi-Flexa користувачі можуть використовувати ZEC у повсякденних витратах, що сприяє використанню ZEC власниками для офлайн-споживання через Flexa.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: SaucerSwap є децентралізованою біржею на ланцюгу Hedera, яка підтримує звичайні торгові функції, а також запустила сервіс SAUCE Pro, що надає користувачам розширені функції за щомісячну підписку з використанням SAUCE.

• Останні новини: цього тижня HBAR різко зріс, що підвищило активність на ланцюзі Hedera. SaucerSwap, найбільша DEX на Hedera, залучила велику кількість користувачів для торгівлі. Цього тижня викуплено 33,000 доларів США SAUCE, що підвищило річний APY для стейкінгу SAUCE до 9,9%. Запущено акцію Epoch 28, де винагороджено постачальників ліквідності SaucerSwap V2 157,441.90 HBAR, додаткові винагороди HLQT для постачальників ліквідності HLQT.