Solv Protocol: Дослідження абстрактного рівня застави та механізмів ліквідності в екосистемі BTCFi

Solv Protocol заснований у 2020 році, має на меті знизити бар'єри для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, щоб принести різноманітні категорії активів та можливості доходу у крипто-сферу. Проект зосереджений на випуску та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, з розвитком BTCFi, Solv Protocol зосереджує увагу на BTCFi, створюючи повноцінний дохідний біткойн-актив SolvBTC, надаючи нові можливості для власників біткойнів, одночасно створюючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустив застейкати абстрактний шар (SAL), спростивши та стандартизувавши процес застейку біткойнів через різні мережі, абстрагуючи складність сценаріїв застейку біткойнів, щоб користувачі та розробники могли швидко впроваджувати його.

Основна інформація про проєкт

• Сайт:
• Твіттер:@SolvProtocol, фанати 27,2 тисячі
• Час запуску: основна мережа запущена в червні 2021 року, токени ще не випущені

Команда проекту

• Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше був співзасновником Beijing Youzan Technology, досліджував інтеграцію технології блокчейн і фінансове регулювання.
• Вілл Ванг: співзасновник. Створив стандарт напівгомогенних токенів ERC-3525, 20 років досвіду в фінансовій ІТ-сфері.
• Менг Ян: співзасновник. Раніше обіймав посаду віце-президента CSDN, активний KOL у криптоіндустрії.

Стан фінансування

Solv Protocol залучив близько 29 мільйонів доларів США через три раунди фінансування, включаючи:

• Ангельський раунд: 600 мільйонів доларів США
• Себецький раунд: 12 мільйонів доларів США
• Стратегічний раунд: 11 мільйонів доларів США

Інвестори включають такі відомі установи, як Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures.

Розробницька сила

Solv Protocol з 2020 року, відколи було започатковано проект, постійно працює над зниженням бар'єрів для створення і використання фінансових інструментів на блокчейні. Проект може швидко випускати BTC-упаковані активи SolvBTC і швидко зайняти ринок LST на основі BTC. Усі ключові технологічні етапи завершено вчасно, що демонструє силу технічної команди.

Режим роботи

Solv Protocol через BTC застеҡати розблокує 1,3 трильйона доларів США потенціалу BTC активів. Проект запускає повноцінні доходи BTC активів SolvBTC, звільняє ліквідність BTC застеҡати та запускає Staking Abstraction Layer(SAL), починає агрегацію ліквідності BTC.

Solv Protocol побудував повноцінну екосистему застави BTC, інтегруючи протокол застави, емітентів LST, валідаторів та розподільників доходів, що забезпечує безшовну взаємодію між основною мережею Bitcoin та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію застави на рівні користувачів та розробників.

Застейкована абстракція (SAL)застейкати абстракція

SAL є модульною архітектурою, що сприяє безпечному та ефективному обліку BTC. Його ключові модулі включають:

• Параметри стекингу матриця (SPM): стандартизовані різні налаштування та параметри BTC застейкати
• Модуль генерування LST: спростити випуск кросчейн токенів ліквідності для застейку
• Модуль генерації транзакцій: автоматично генерує та транслює транзакції за стейк BTC
• Вузли верифікації: реальна перевірка легітимності та безпеки застейкатів.
• Модуль розподілу доходів: відповідає за правильне відображення нагород за застейкання на власників LST

SAL інтегрує кілька учасників застейкування, абстрагує складні процеси в стандартизовані модулі, спрощує виконання застейкування та сприяє більшій кількості прийняття dApp.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

1. Забезпечення безпеки: інтеграція активних верифікаційних послуг (AVS) для забезпечення безпеки застейканих транзакцій
2. Оптимізація процесів: спростити за стейкати, підвищити користувацький досвід та ефективність
3. Платформа агрегації доходів по всьому ланцюгу: використовує модель CeDeFi, надає послуги прозорого управління контрактами
4. Галузева стандартизація: сприяння стандартизації галузі LST на базі BTC
5. Уніфікована ліквідність: як уніфікований вхід для ліквідності в індустрії BTCFi, інтегрує різні ресурси та інвестиційні можливості

Модель проекту

Бізнес-модель

Два основні персонажі:

1. BTC та LST застейкатори: можуть застейкати BTC або упакований BTC на кількох ланцюгах, отримуючи SolvBTC
2. Співпраця: Solv Protocol буде застейкати BTC, внесені користувачами, в різні DeFi протоколи для отримання доходу.

Джерела доходу Solv Protocol: отримання певного відсотка прибутку користувачів

Модель токенів

Solv Protocol ще не випустив жодних токенів або планів випуску токенів.

Дані на ланцюгу

• TVL: з січня 2024 року зростав швидко, за останній місяць з 1.153 мільярда доларів США до 1.783 мільярда доларів США, зростання 54.64%
• Кількість користувачів: Кількість користувачів SolvBTC за 8 місяців зросла з 185,799 до 397,324, збільшення на 113.85%

Підтримувані проекти

Протокол Solv отримав підтримку від кількох публічних блокчейнів та DeFi проектів, його упаковані активи SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE використовуються в кількох мережах та DeFi проектах.

Порівняння з Babylon

Solv Protocol та Babylon мають співпрацю в сфері BTC застейкати, але кожен має унікальну позицію:

• Babylon зосереджується на застейкаті BTC, розширюючи безпеку біткойна на інші мережі
• Solv Protocol є протоколом доходу та ліквідності для всієї ланцюга, що спрощує процес BTC застеки.

Solv Protocol TVL(17.83 мільярдів доларів) перевищив Babylon(16.05 мільярдів доларів).

Ризики проекту

1. Ризик вразливостей смарт-контрактів
2. Відсутність чіткої токеноміки
3. Виклики децентралізованого управління
4. Ліквідність ризик
5. Ризики високоризикових DeFi протоколів
6. Прийняття ринку та встановлення довіри користувачів потребує часу

Підсумок

Solv Protocol як інноваційний проєкт у BTCFi сегменті, інтегрував екосистему стейкингу біткоїнів через технології SolvBTC та SAL, що знижує бар'єри для участі користувачів. Проєкт демонструє швидке зростання TVL та кількості користувачів, отримуючи підтримку від відомих інвестиційних установ та проєктів в індустрії.

Незважаючи на деякі виклики та потенційні ризики, такі як вразливості безпеки, відсутність економічної моделі токенів, децентралізоване управління тощо, ці ризики є загальними для проектів BTCFi. Після запуску SAL протокол Solv має чітку відмінність у напрямку розвитку від проектів, які просто пропонують базові LST на основі BTC, оскільки агрегація ліквідності BTC з усієї мережі має більший потенціал.

Отже, Solv Protocol є проектом, в який варто інвестувати та звертати увагу, оскільки він має унікальні переваги та перспективи розвитку в екосистемі BTCFi.