2024 рік огляд шифрувальної індустрії: відновлення ринку, домінування Біткойн, зростання AI агентів

У 2024 році ринок криптовалют пережив четверту хвилю бичачого ринку, незважаючи на те, що його траєкторія розвитку суттєво відрізнялася від більшості очікувань. Четверта подія халвінгу Біткойна, коригування макроекономічної політики та зміни в політичному ландшафті США стали спільними факторами, які сприяли суттєвому відновленню ринку. З отриманням схвалення американського спотового ETF, зниженням процентних ставок центральними банками країн та приходом нового уряду, криптовалюта знову стала в центрі уваги громадськості. Ціна Біткойна встановила новий історичний рекорд у 108 тисяч доларів, що сприяло досягненню загальної ринкової капіталізації всього криптовалютного ринку на піку в 3,91 трильйона доларів.

Цей звіт всебічно аналізує стан розвитку індустрії шифрування у 2024 році, охоплюючи огляд ринку, основні показники шифрованих активів, екосистему децентралізованих фінансів (DeFi), динаміку ринку незамінних токенів (NFT), а також конкурентну структуру централізованих і децентралізованих торгових платформ. Нижче наведено сім ключових висновків:

1. У четвертому кварталі 2024 року загальна ринкова капіталізація шифрування валют зросте на 45,7%, досягнувши 3,91 трильйона доларів США наприкінці року, що становить приріст на 97,7%.

2. Домінуюча позиція Біткойна на ринку ще більше зміцнилася, займаючи 53.6% від загальної капіталізації.

3. Біткойн у 2024 році показав кращі результати в цілому та в четвертому кварталі порівняно з іншими основними класами активів.

4. Ринкова капіталізація проектів класу AI-агентів в четвертому кварталі зросла на 322,2%, з 4,8 мільярда доларів до 15,4 мільярда доларів.

5. Обсяг交易ів екосистеми Ethereum Layer 2 зріс на 48,3%, при цьому одна з платформ Layer 2 займає 48,3% ринкової частки.

6. Обсяг спотових торгів централізованих торгових платформ у четвертому кварталі склав 6.45 трильйона доларів США, що на 111.7% більше в порівнянні з попереднім кварталом, що стало історичним рекордом.

7. Деяка публічна блокчейн-мережа перевершила Ефіріум і стала провідною мережею для DEX-торгівлі, займаючи понад 30% всіх угод.

Огляд ринку

У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку криптовалют різко зросла на 45,7% (близько 1,07 трильйона доларів США), зрештою досягнувши 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що в третьому кварталі ринковий імпульс дещо ослаб, після короткочасної корекції ринок почав відновлюватися в середині четвертого кварталу, особливо після оголошення результатів виборів у США. У цілому за рік загальна капіталізація ринку криптовалют майже подвоїлася, зростаючи на 97,7%. У середині грудня капіталізація одного разу досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів США, після чого дещо знизилася. Тим часом, середньоденний обсяг торгів у четвертому кварталі склав 200,7 мільярда доларів США, що на 128,2% більше, ніж в третьому кварталі, де обсяг становив 88 мільярдів доларів США.

Основні показники шифрувальних активів

Біткойн ринкова частка продовжує зростати, хоча темпи зростання сповільнилися, у четвертому кварталі вона все ж зросла на 0.9%. Одна монета шифрування показала видатні результати, ринкова частка зросла до 3.5% (зростання на 2.0%), позиція піднялася з 7-го місця на 4-те. Dogecoin вперше потрапив до топ-7 за ринковою капіталізацією, замінивши одну стабільну монету. Ринкова частка Ефіріуму продовжує падати, знизившись з 13.4% у третьому кварталі до 11.8%, що є найнижчим показником з квітня 2021 року.

Біткойн у четвертому кварталі 2024 року встановив кілька рекордів, вперше突破ивши позначку в 100 тисяч доларів, 9 грудня досягнувши історичного максимуму в 108,135 долара, а наприкінці року закрившись на рівні 93,508 долара, з річним зростанням на 121,5%. Зростання Біткойна почалося з низької позначки у 54,000 доларів у третьому кварталі і знову прискорилося після оголошення результатів президентських виборів у США. Очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою додатково підтримали довіру на ринку. У четвертому кварталі середньоденний обсяг торгівлі Біткойном зріс з 31,1 мільярда доларів до 62,6 мільярда доларів, що становить зростання на 101,3% в порівнянні з попереднім періодом.

Нові сфери: AI-агенти

AI-агенти, як нова категорія, у четвертому кварталі 2024 року продемонструють вражаючий ріст капіталізації з 4,8 мільярдів доларів до 15,5 мільярдів доларів, що становить приріст до 322,2%. Наразі AI-агенти в основному зосереджені в двох екосистемах публічних блокчейн. Наприкінці року певний Layer 1 публічний блокчейн, запустивши нові проекти, почне повертати частину ринкової частки.

Розвиток екосистеми Layer 2

Ethereum Layer 2 продовжує зростати в четвертому кварталі 2024 року, середні добові обсяги торгівлі для 10 найбільших Layer 2 досягають 15 мільйонів транзакцій. Один з Layer 2 платформ показав особливі результати, середній добовий обсяг торгівлі в четвертому кварталі становив 7.2 мільйона транзакцій, що на 78.7% більше в порівнянні з попереднім періодом, займаючи 48.3% з обсягу торгівлі для 10 найбільших Layer 2. Інший проект Layer 2 став другою найбільш активною платформою, перевершивши відомий Layer 2, займаючи 20.6% частки торгівлі.

Конкуренція на платформі торгівлі

У четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на 10 найбільших централізованих торгових платформах (CEX) досяг рекордного рівня, склавши 6,5 трильйона доларів США, зростання в порівнянні з попереднім періодом склало 111,7%. Загальний обсяг торгів за рік досяг 17,4 трильйона доларів США, що значно перевищує 7,2 трильйона доларів США у 2023 році. Одна з провідних торгових платформ продовжує утримувати домінуючу позицію, частка ринку в грудні становила 34,7%. Одна з корейських бірж стала найбільш швидкозростаючою CEX у четвертому кварталі, обсяг торгів різко зріс з 135,5 мільярда до 561,9 мільярда доларів США, що склало 314,8%.

У сфері децентралізованих торгових платформ (DEX) певна публічна блокчейн-мережа в четвертому кварталі 2024 року перевершила Ефіріум, ставши провідною мережею для торгівлі з часткою ринку понад 30%. Обсяг торгівлі цієї публічної блокчейн-мережі в четвертому кварталі склав 219,2 мільярда доларів, що на 152,0% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Обсяг торгівлі Ефіріуму становив 184,3 мільярда доларів, а частка ринку коливалася між 25% і 28%. Певна платформа Layer 2 успішно перевершила інший відомий проект Layer 2 у четвертому кварталі, з часткою ринку понад 14%.