Відродження активів реального світу та інновації Dusk Network

З поширенням технологій блокчейн реальні активи (RWA), як важлива нова категорія активів у криптовалютній індустрії, поступово стають все більш помітними. Станом на травень 2024 року обсяг ринку RWA перевищив 6,6 мільярда доларів США, що свідчить про сильний інтерес інвесторів до цього інноваційного фінансового продукту та зростаючий попит.

Токенізація дозволяє відображати реальні активи, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, у вигляді цифрових токенів на блокчейні. Цей процес приносить кілька ключових переваг:

1. Розподіл власності: раніше неподільні активи тепер можуть бути розділені на менші токени, що дозволяє більшій кількості інвесторів брати участь.

2. Вища ліквідність: токенізація спростила торгівлю активами, що може збільшити ліквідність традиційних неліквідних ринків.

3. Прозорість та безпека: технологія блокчейн забезпечує безпеку та прозорість транзакцій, знижуючи ризик контрагента.

RWA, токенізуючи та вносячи в блокчейн, може служити джерелом доходу в децентралізованих фінансах (DeFi). Очікується, що до 2030 року ринок токенізації активів зросте до 10 трильйонів доларів.

На цьому фоні Dusk Network, як проект "інфраструктури", що акцентує увагу на відповідності в сфері Web3 RWA, привернув широку увагу. Проект пройшов через широкі етапи розробки, а його основна мережа планується до запуску у другому кварталі 2024 року, що є важливою віхою для проекту.

Знайомство з Dusk Network

Dusk Network – це блокчейн-платформа, спеціально розроблена для регуляторних та децентралізованих фінансів. Вона зосереджена на випуску цифрових цінних паперів, маючи на меті автоматизацію відповідності при збереженні конфіденційності даних користувачів і можливості аудиту. Завдяки інтеграції конфіденційності та відповідності, Dusk Network сприяє безпечній торгівлі RWA в блокчейні.

Ця платформа використовує унікальний механізм консенсусу, що поєднує елементи PoS та нульових знань шифрування, що забезпечує конфіденційність та відповідність вимогам. Dusk Network має на меті спростити регуляторний ринок, усуваючи витратні посередницькі структури, при цьому дотримуючись регуляторних стандартів.

Основні характеристики Dusk Network

1. Регуляторно відповідні рішення на основі блокчейн: Dusk Network має на меті задовольнити регуляторні потреби установ. Це відкрита, публічна, безліцензійна блокчейн-система, яка забезпечує доступ компаніям різного розміру.

2. Інтеграція конфіденційності: Dusk пропонує систему, яка акцентує увагу на конфіденційності для токенізації, ліквідації та розрахунків фінансових інструментів. Вони розробили протокол Citadel, який інтегрує автономну ідентифікаційну систему в блокчейн Dusk, а також розробили off-chain версію під назвою Shelter для конфіденційного KYC установ. Користувачі можуть вибірково розкривати свою інформацію та захищати дані.

3. Конфіденційні смарт-контракти: Dusk є однією з перших блокчейнів, що має рідні конфіденційні смарт-контракти, які можуть створювати та випускати токенізовані цінні папери з увімкненою конфіденційністю. Це спрощує бізнес-операції, автоматизуючи аудиторські сліди, зменшуючи адміністративні та юридичні витрати, а також підвищуючи загальну ефективність.

4. Токени з нульовими знаннями: Dusk використовує технологію нульових доказів (ZKP), яка дозволяє перевіряти дані без їх розкриття. Завдяки інтеграції PLONK — передової технології шифрування з нульовими знаннями, Dusk забезпечує надійний захист конфіденційності.

Ринкова позиція та конкуренція

Dusk Network є унікальним учасником у сфері RWA, зосередженим на регуляторній відповідності та акцентуючи увагу на захисті конфіденційності. Порівняно з іншими конкурентами, перевагою Dusk є його блокчейн з підтримкою конфіденційності, конфіденційні смарт-контракти та регуляторна відповідність, що робить його ідеальним вибором для фінансових dApps та установ, яким потрібна конфіденційність та відповідність.

Проте, Dusk також стикається з деякими викликами, зокрема з низькою впізнаваністю, невеликою ринковою капіталізацією та перебуванням на ранній стадії розвитку. Крім того, його увага до конфіденційності та відповідності регуляторним вимогам може обмежити його привабливість для більш широких проектів у сфері блокчейну та DeFi.

Економіка токенів DUSK

Токен DUSK є ядром Dusk Network, його основні цілі включають:

• Стейкінг та винагороди: заблокуйте токени DUSK для отримання винагород та зміцнення безпеки мережі.
• Торгівля та витрати на Gas: плата за комісії транзакцій та витрати на Gas при взаємодії з мережею.
• Платежі та застави: використання DUSK для платежів у мережі та як застава для випуску цифрових активів.

Станом на останні дані, ринкова капіталізація DUSK становить приблизно 220,72 мільйона доларів США, повністю розведена оцінка (FDV) становить 237,65 мільйона доларів США. Цirkulююча постачання становить 469,62 мільйона DUSK, що складає 46,96% від максимальної пропозиції. Максимальна пропозиція становить 1 мільярд DUSK, з яких 500 мільйонів були випущені до запуску основної мережі, а 500 мільйонів будуть розподілені власникам токенів протягом 18-36 місяців під час роботи основної мережі.

Команда, фінансування та екосистема

Команда Dusk Network складається з засновників Емануеле Франконі, Фульвіо Вентуреллі та Йелле Поля, які принесли досвід з провідних установ і компаній. Команду підтримують 17 технічних членів та 9 членів консультативної ради.

У сфері фінансування Dusk Network досягла значних успіхів, включаючи 1 мільйон доларів, зібраних під час ICO в 2020 році, 8 мільйонів доларів, зібраних під час приватного продажу, який підтримував відомий торговий майданчик у 2018 році, а також 1 мільйон доларів, зібраних від Seed Fund BlockVenture.

Через співпрацю з NPEX Dusk Network відкриває першу в Європі фондову біржу на основі блокчейну. Ця ініціатива дозволяє Dusk позиціонуватися для зростання в умовах зростаючої популярності цифрової токенізації в Європі, з прогнозом до 2032 року досягти 3,7 мільярда доларів.

Аналіз перспектив

позитивні фактори

1. Ринок RWA має великі перспективи, великі інституційні інвестори виявляють значний інтерес до реальних активів RWA.
2. Dusk пропонує унікальне рішення для безпечної торгівлі RWA на блокчейні, поєднуючи конфіденційність і відповідність.
3. Першою в Європі фондовою біржею на базі блокчейну є Dusk, що забезпечило їй перевагу першопрохідця.
4. Різноманітна підтримка програмування та програми грантів сприяють залученню розробників, стимулюючи інновації та зростання екосистеми.
5. Запуск основної мережі в другому кварталі 2024 року стане важливою віхою для проєкту.

потенційні ризики

1. Конкуренція на ринку є жорсткою, деякі конкуренти вже встановили потужні позиції на ринку в галузі RWA.
2. В даний час бракує явного інтересу з боку розумних капіталів, що може вплинути на довгостроковий розвиток проекту.
3. Dusk зосереджується на інфраструктурі токенізації реальних активів, що може призвести до стратегічного ризику через цю відносно вузьку увагу.
4. Складне регуляторне середовище може створити виклики для просування та впровадження проектів, особливо у сфері трансакцій між країнами.

В цілому, Dusk Network демонструє унікальні переваги та потенціал у сфері RWA та захисту приватності. Однак успіх проєкту залежатиме від того, чи зможе він ефективно впоратися з ринковою конкуренцією, регуляторними викликами та залучити більше установ і розробників до участі.