В останні роки популярність сімейних офісів серед людей з високим рівнем добробуту продовжує зростати. За відповідними дослідженнями, станом на 2022 рік, в Китаї кількість установ, що отримали назву "сімейний офіс", наблизилася до 10 тисяч, що на понад подвоєне зростання в річному вимірі. У той же час, Управління фінансових послуг Сінгапуру та інші установи повідомили, що станом на кінець 2023 року кількість зареєстрованих в Сінгапурі одноосібних сімейних офісів перевищила 1 100, при цьому понад 40% з установників походять з материкового Китаю та Гонконгу.
Ця тенденція також призвела до змін у перевагах щодо розподілу активів. Кілька опитувань показали, що частка цифрових активів у портфелях заможних осіб та сімейних офісів зростає, частина з них підвищилася з менш ніж 5% до понад 10%, і є плани подальшого збільшення.
Типи сімейних офісів
Сімейний офіс – це спеціальна система управління, побудована навколо сімейного багатства, яка в основному ділиться на такі типи:
Однофамільний офіс (SFO): заснований однією високоприбутковою родиною, повністю обслуговує цю родину.
Багатосімейні офіси (MFO): створюються професійними установами для обслуговування кількох сімей.
Віртуальний сімейний офіс (VFO): комбінація зовнішніх професійних послуг, що формує "легку" операційну структуру.
Закордонні сімейні офіси: трансакційні структури, створені в Гонконгу, Сінгапурі та інших місцях.
Незалежно від типу, основною метою сімейного офісу є створення спеціалізованої системи управління, яка може проходити через цикли та адаптуватися до міжпоколіннєвого спадку.
Основні функції сімейного офісу
Сімейні офіси зазвичай створюються навколо кількох основних модулів:
Проектування податкової та правової структури
Управління активами та інвестиційним фінансуванням
Сімейне управління та механізм спадкування
Щоденна адміністративна та ділова підтримка
Співвідношення сімейного офісу та Web3
Сімейні офіси природно підходять для інвестицій у Web3, особливо в проекти класу RWA (реальні активи), основні причини наведені нижче:
Переваги транснаціональної структури: сімейний офіс має можливість проникати в кілька юрисдикцій, що підходить для вирішення складних юридичних та податкових питань проектів RWA.
Відповідність вимогам: сімейний офіс може виступати як кваліфікований інвестор, беручи участь у різних складних фінансових продуктах та схемах прав.
Інвестиційний ритм відповідає: сімейні офіси спеціалізуються на довгострокових стратегіях, що відповідають життєвому циклу активів RWA.
Управлінський капітал: сімейні офіси можуть глибоко брати участь у управлінні проектом, не тільки фінансуючи його, але й виконуючи кілька ролей.
Орієнтація на відповідність: обережні рішення сімейних офісів і високі вимоги до відповідності відповідають тенденціям розвитку проектів Web3.
Заключення
Втручання сімейних офісів принесло зрілу систему управління та здатність до довгострокового мислення для Web3. Вони не тільки забезпечують фінансування та канали, але що більш важливо, приносять інвестиційну концепцію, адаптовану до довгострокового розвитку.
Проте, сімейні офіси не є універсальним рішенням, вони мають високі вимоги до обсягу фінансування, управлінської спроможності та проектування структури. У майбутньому ми продовжимо досліджувати, як створити справжню "робочу" структуру сімейного офісу, а також які інвестори найкраще підходять для вибору цього шляху.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сімейний офіс: нова сила інвестицій у Web3, розподіл активів спрямовується на цифрові активи
Сімейні офіси: нова сила інвестування в Web3
В останні роки популярність сімейних офісів серед людей з високим рівнем добробуту продовжує зростати. За відповідними дослідженнями, станом на 2022 рік, в Китаї кількість установ, що отримали назву "сімейний офіс", наблизилася до 10 тисяч, що на понад подвоєне зростання в річному вимірі. У той же час, Управління фінансових послуг Сінгапуру та інші установи повідомили, що станом на кінець 2023 року кількість зареєстрованих в Сінгапурі одноосібних сімейних офісів перевищила 1 100, при цьому понад 40% з установників походять з материкового Китаю та Гонконгу.
Ця тенденція також призвела до змін у перевагах щодо розподілу активів. Кілька опитувань показали, що частка цифрових активів у портфелях заможних осіб та сімейних офісів зростає, частина з них підвищилася з менш ніж 5% до понад 10%, і є плани подальшого збільшення.
Типи сімейних офісів
Сімейний офіс – це спеціальна система управління, побудована навколо сімейного багатства, яка в основному ділиться на такі типи:
Однофамільний офіс (SFO): заснований однією високоприбутковою родиною, повністю обслуговує цю родину.
Багатосімейні офіси (MFO): створюються професійними установами для обслуговування кількох сімей.
Віртуальний сімейний офіс (VFO): комбінація зовнішніх професійних послуг, що формує "легку" операційну структуру.
Закордонні сімейні офіси: трансакційні структури, створені в Гонконгу, Сінгапурі та інших місцях.
Незалежно від типу, основною метою сімейного офісу є створення спеціалізованої системи управління, яка може проходити через цикли та адаптуватися до міжпоколіннєвого спадку.
Основні функції сімейного офісу
Сімейні офіси зазвичай створюються навколо кількох основних модулів:
Співвідношення сімейного офісу та Web3
Сімейні офіси природно підходять для інвестицій у Web3, особливо в проекти класу RWA (реальні активи), основні причини наведені нижче:
Переваги транснаціональної структури: сімейний офіс має можливість проникати в кілька юрисдикцій, що підходить для вирішення складних юридичних та податкових питань проектів RWA.
Відповідність вимогам: сімейний офіс може виступати як кваліфікований інвестор, беручи участь у різних складних фінансових продуктах та схемах прав.
Інвестиційний ритм відповідає: сімейні офіси спеціалізуються на довгострокових стратегіях, що відповідають життєвому циклу активів RWA.
Управлінський капітал: сімейні офіси можуть глибоко брати участь у управлінні проектом, не тільки фінансуючи його, але й виконуючи кілька ролей.
Орієнтація на відповідність: обережні рішення сімейних офісів і високі вимоги до відповідності відповідають тенденціям розвитку проектів Web3.
Заключення
Втручання сімейних офісів принесло зрілу систему управління та здатність до довгострокового мислення для Web3. Вони не тільки забезпечують фінансування та канали, але що більш важливо, приносять інвестиційну концепцію, адаптовану до довгострокового розвитку.
Проте, сімейні офіси не є універсальним рішенням, вони мають високі вимоги до обсягу фінансування, управлінської спроможності та проектування структури. У майбутньому ми продовжимо досліджувати, як створити справжню "робочу" структуру сімейного офісу, а також які інвестори найкраще підходять для вибору цього шляху.