Phương pháp và nguyên tắc quản lý vốn trong giao dịch hợp đồng

Phương pháp và nguyên tắc quản lý tài chính trong giao dịch hợp đồng
8000 vào vòng tròn tiền tệ, sau khoản lỗ thanh lý hợp đồng 8 triệu, lấy 200.000 vào vòng tròn tiền tệ một lần nữa, tôi có hai năm, và một lần nữa đạt được 20 triệu, lý do tại sao tôi có thể lật lại và đạt được tự do tài chính trong vòng tròn tiền tệ, mật khẩu tài sản cốt lõi: "Phương pháp và nguyên tắc quản lý quỹ giao dịch", sau đây để chia sẻ với bạn, tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trên con đường giao dịch!
Giao dịch giống như điều hành một doanh nghiệp, quản lý tiền là một phần có thể quyết định sự sống còn và sự ổn định là yếu tố đầu tiên bạn cần xem xét. Theo truyền thống, quản lý tiền thường bao gồm tỷ lệ lãi lỗ của một giao dịch duy nhất, rủi ro của giao dịch tổng thể và việc tăng và thoát các vị thế trong quá trình giao dịch. Chúng ta có thể tóm tắt nó thành một vài điểm:1. Kết hợp: Hướng đầu vào 2. Vị trí: Đầu tư bao nhiêu3. Khi nào: Khi nào ra vào
Giao dịch giống như điều hành một doanh nghiệp, quản lý vốn là một yếu tố quyết định sự tồn vong, sự ổn định mới là yếu tố đầu tiên bạn cần xem xét. Quản lý vốn truyền thống thường bao gồm vấn đề tỷ lệ lãi lỗ của từng giao dịch, mức độ rủi ro tổng thể của giao dịch, và vấn đề gia tăng vị thế và thoát khỏi giao dịch trong quá trình giao dịch. Chúng ta có thể tóm tắt thành vài điểm:
Tổ hợp: Hướng đầu tư
Vị trí: Đầu tư bao nhiêu
Thời điểm: Khi nào vào và ra
Một câu hỏi: Giao dịch không đạt được gì, có phải liên quan đến quy mô vốn quá nhỏ không?
Đáp: Kích thước của vốn giao dịch không có mối liên hệ nào nhất định với việc bạn có phải là một nhà giao dịch thành công hay không. Nhiều người không quản lý tốt ngay cả tài khoản nhỏ, thì làm sao có thể tin rằng họ có thể quản lý tốt tài khoản lớn? Các tài khoản với quy mô khác nhau thích hợp với các chiến lược và phương pháp hoạt động khác nhau, nhiều người không làm tốt tài khoản với vốn nhỏ chủ yếu là do phương pháp không đúng.
Tài khoản vốn lớn: Có khả năng chống lại sự giảm giá tốt hơn, có thể đặt lệnh dừng lỗ rộng hơn, khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, thiệt hại sẽ lớn hơn; không gian lợi nhuận lớn hơn, chu kỳ hoàn vốn dài hơn; thích hợp hơn để thực hiện xu hướng.
Tài khoản vốn nhỏ: khả năng chống lại sự giảm giá yếu hơn, không gian để thiết lập điểm dừng lỗ khá nhỏ, thường gần với giá hiện tại hơn, vì vậy tổn thất tuyệt đối cũng nhỏ hơn, chu kỳ lợi nhuận ngắn hơn, lợi tức nhanh chóng có thể mang lại sự thỏa mãn về mặt cảm xúc cho các nhà giao dịch. Thích hợp hơn để giao dịch theo sóng.
Tóm lại, dựa trên đặc điểm của các tài khoản vốn lớn và nhỏ, vốn lớn phù hợp với việc thực hiện xu hướng lớn, trong khi vốn nhỏ phù hợp với việc thực hiện sóng.
Câu hỏi thứ hai: Hầu hết mọi người đều có tài khoản với số vốn nhỏ, bạn có thể giới thiệu phương pháp quản lý nào phù hợp hơn cho tài khoản có số vốn nhỏ không?
Đáp: Nếu bạn muốn một tài khoản vốn nhỏ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian ngắn, bạn có thể cần lưu ý những vấn đề sau:
1, Sống còn là điều quan trọng nhất. Bất kể số tiền trong tài khoản lớn hay nhỏ, đây là nguyên tắc hàng đầu.
2. Chỉ thực hiện thị trường dao động ngắn hạn. Nhược điểm lớn nhất của tài khoản quỹ nhỏ là khả năng chống lại sự sụt giảm rất yếu và mức sụt giảm lớn hơn một chút có thể dẫn đến thanh lý. Do đó, tốt hơn là chỉ nên thực hiện giao dịch ngắn hạn trong ngày.
3. Bất kể lãi hay lỗ, bạn phải giới hạn số lần bạn đặt hàng mỗi ngày. Tốt nhất là không nên thực hiện nhiều hơn 3 lệnh mỗi ngày giao dịch, và nếu hai giao dịch đầu tiên bị dừng, thì tốt nhất là không nên tiếp tục làm điều đó để tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Không chỉ vậy, mà còn chốt lời kịp thời và đừng tiếp tục giao dịch chỉ vì cả ba giao dịch trong ngày đều có lãi.
4、Chỉ nên giao dịch một loại sản phẩm mỗi lần. Đối với tài khoản có vốn nhỏ, không nên nghĩ đến việc đầu tư phân tán, điều đó không thực tế. Bởi vì vốn tài khoản vốn đã không nhiều, nếu lúc này lại giao dịch nhiều loại sản phẩm cùng một lúc, chỉ làm giảm khả năng chịu rủi ro của bản thân, có thể sẽ thua lỗ nhiều hơn.
5, Phải biết nắm bắt cơ hội lớn. Tài khoản nhỏ cần phải làm cho vốn lớn lên, nếu chỉ dựa vào việc kiếm lời từng chút một mỗi ngày, thời gian cần thiết sẽ rất lâu, giống như mô hình lãi kép đã đề cập ở trên. Do đó, tài khoản nhỏ cần phát triển nhanh chóng, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội, thỉnh thoảng nắm bắt một cơ hội lớn, sau đó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo xuất hiện, cũng có thể hiểu là chiến thắng bằng chất lượng, chứ không phải dựa vào số lần giao dịch.
6. Tăng vị trí, mạnh dạn và cẩn thận. Tôi đã nói với bạn nhiều lần trước đây, đừng có những vị trí nặng nề. Nhưng nếu bạn muốn dựa vào một số tiền nhỏ để kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong giao dịch đầu cơ, bạn vẫn phải dám thực hiện các vị thế lớn. Nếu bạn muốn phát triển tài khoản của mình với số tiền nhỏ một cách nhanh chóng, bạn phải tăng vị thế của mình trong khi nắm bắt cơ hội. Lúc này, đừng sợ các vị thế nặng và đừng đánh đồng các vị thế nặng với thanh lý. Lý do cốt lõi cho việc thanh lý của hầu hết mọi người không bao giờ là vì vị thế quá nặng mà vì dễ dàng tham gia thị trường, cắt lỗ thường xuyên hoặc thậm chí không cắt lỗ.
Đã từng có một sinh viên hỏi tôi rằng, điều quan trọng nhất trong đầu tư là gì, tôi đã trả lời bằng bốn chữ - quản lý vốn. Câu trả lời của tôi đã khiến các sinh viên của tôi rất ngạc nhiên, vì là một người nghiên cứu xu hướng và phân tích kỹ thuật, hầu như ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi sẽ nói điều quan trọng nhất trong đầu tư là nắm bắt xu hướng, hành động theo xu hướng.
Một người muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc, quản lý vốn là điều quan trọng hàng đầu, tôi gọi đó là mệnh môn của đầu tư.
Một, tầm quan trọng của quản lý vốn
Nhiều người đang tìm kiếm bí quyết để kiếm lợi trong thị trường, cho rằng chỉ cần dự đoán chính xác hướng đi của thị trường là có thể chiến thắng ổn định trong thời gian dài, nhưng thực tế, để có lợi nhuận ổn định trong thị trường, điều quan trọng nhất là quản lý vốn.
Warren Buffett cho rằng, an toàn là nguyên tắc hàng đầu trong đầu tư, "Nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ vốn, nguyên tắc thứ hai là bảo vệ vốn, nguyên tắc thứ ba là nhớ hai nguyên tắc đầu."
George Soros nói: Tôi khao khát sự sống, không muốn mạo hiểm hủy diệt. Nếu chúng ta không hiểu cách dừng lỗ, chúng ta sẽ đi tới sự diệt vong.
Larry Williams nói: Quản lý vốn là bí quyết quan trọng nhất trong cuộc sống đầu tư của tôi, không có gì quan trọng hơn thế.
Nhiều bậc thầy đầu tư và cao thủ giao dịch có tỷ lệ thành công không cao, nhưng họ vẫn có thể liên tục kiếm lời và tạo ra lợi nhuận, lý do là họ giỏi hơn trong việc nắm bắt xu hướng và quản lý vốn. Chiến lược quản lý vốn hiệu quả có thể giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận lớn trong những xu hướng và thị trường lớn, trong khi rủi ro không tăng lên.
Có thể nói, tất cả những người đầu tư thành công đều là những người quản lý vốn tốt, trong khi những người thất bại, thậm chí là phá sản, cuối cùng đều là do quản lý vốn không tốt. Nhiều người xuất sắc đã thất bại vì không chú trọng đến quản lý vốn.
Mặc dù các giao dịch tài chính có rủi ro rất lớn, nhưng không phải là chúng không thể có các vị thế nặng và đầy đủ, mà trên tiền đề kiểm soát rủi ro, khi thị trường tiếp tục, dần dần tích lũy các vị thế cho đến khi chúng đầy. Chỉ bằng cách này, rủi ro mới có thể được giảm thiểu và tối đa hóa lợi nhuận. Đó là bản chất của quản lý tiền bạc.
Hai, khái niệm quản lý tài chính
Quản lý tài chính là gì? Nói một cách đơn giản là, với khoản đầu tư hợp lý, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, tối thiểu hóa rủi ro tài chính, làm cho đầu tư trở thành một dòng chảy ổn định, trạng thái tương đối ổn định, đó được gọi là mô hình quản lý tài chính tốt.
Theo mô hình quản lý quỹ xuất sắc, theo đuổi là thu nhập dài hạn và ổn định, theo đuổi đầu tư hạnh phúc, đầu tư dễ dàng, đầu tư hạnh phúc, hơn là lợi nhuận ngắn hạn, bởi vì theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, rủi ro tương ứng là thanh lý, chỉ cần bạn có ý tưởng trục lợi, bạn chắc chắn sẽ trải qua việc thanh lý, bạn sẽ trải qua nỗi sợ hãi và thậm chí là ác mộng, bởi vì mọi thứ có cả hai mặt của âm dương, loại dương nào tương ứng với loại âm nào, lợi nhuận gió tương ứng với thanh lý, một mô hình đầu tư dài hạn, Nó tương ứng với lợi nhuận lâu dài, ổn định và an toàn, vì phương thức đầu tư dài hạn có rủi ro thấp. Trong lĩnh vực đầu tư rủi ro cao, đòn bẩy cao, trước tiên đảm bảo rằng bạn có thể tồn tại lâu dài chính là vua thực sự và nền tảng thực sự.
Ba, phương pháp quản lý vốn
1、Thăm dò bằng cách mua ít, vào lệnh từng phần;
2, Giữ vị thế theo xu hướng, gia tăng lợi nhuận;
3, Đặt mức cắt lỗ để hạn chế thua lỗ;
4, Hãy để lợi nhuận tăng trưởng đầy đủ và giới hạn thua lỗ ở mức nhỏ;
5、Không được gia tăng vị thế ngược chiều, càng giảm càng mua, cố gắng hạ thấp chi phí v.v.
Bốn, những đặc điểm mà các nhà giao dịch vĩ đại đều có.
Đầu tiên, số tiền mà những người này sử dụng để đầu tư chắc chắn không phải là tiền sinh mạng của họ, mà là số tiền không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau khi thua lỗ, đây có thể coi là bước đầu tiên của quản lý tài chính.
Thứ hai, khi xu hướng rõ ràng, hãy tăng cường vị thế một cách quyết đoán để mở rộng lợi nhuận, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất khi tăng cường vị thế là vấn đề độ, vừa phải tăng cường vị thế, không vi phạm các nguyên tắc quản lý vốn cơ bản.
Thứ ba, không tham lam. Ngay cả khi xu hướng lớn đã rõ ràng, ngay cả khi gia tăng vị thế, vẫn phải xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với tổng số vốn khi có sự đảo ngược đột ngột, điều này rất quan trọng.
Quản lý tài chính tốt nhất là vượt qua lòng tham, chỉ khi vượt qua lòng tham, chúng ta mới có thể tốt hơn trong việc tránh những rủi ro hiện hữu, và từ đó có thể đưa ra những quyết định hợp lý. Các hoạt động phải theo lý trí, theo sự khôn ngoan chứ không phải theo lòng tham, càng không phải theo trí tưởng tượng. Khi lòng tham bùng cháy, khi trí tưởng tượng bùng nổ, sự khôn ngoan cũng sẽ bị thiêu rụi, thì còn đâu có lý trí.
Tôi đã đưa rất nhiều sinh viên đi giao dịch cùng nhau, nhiều người bắt đầu giao dịch cùng nhau, cùng một phương pháp, cùng một kế hoạch, sau một khoảng thời gian vẫn có người mất tiền, và một số người kiếm tiền; Khoảng cách vẫn còn rất lớn, và khoảng cách chính là trong quản lý vốn, vị trí nhẹ khi kiếm được, vị thế lớn khi mất; Khi bạn kiếm được, bạn chạy nhanh, khi bạn thua, bạn chạy chậm, v.v. Cũng thường có một số người mang lệnh, không thừa nhận sai lầm của mình sau khi thua lỗ và mang chúng đến mức thanh lý hoặc thua lỗ lớn.
Tôi đặc biệt muốn nhắc nhở rằng, khi đầu tư bạn không thể luôn mơ mộng về việc thu lợi nhuận khổng lồ, đó là một thiếu sót chết người trong quá trình đầu tư, và cũng là một sai lầm mà nhiều người rất dễ mắc phải. Đi theo ảo tưởng, dựa vào ảo tưởng, và đầu tư bằng ảo tưởng, mọi người hãy suy nghĩ xem, một vị tướng dẫn quân chiến đấu, nếu luôn mơ mộng về cảnh mình được thăng quan tiến chức sau những chiến thắng rực rỡ, sẽ thật đáng sợ biết bao.
Vì vậy, chúng ta phải tránh xa ảo tưởng và suy nghĩ bình tĩnh. Hãy nghĩ về những gì các đối thủ cạnh tranh đang nghĩ, thị trường đang nghĩ gì, những gì các nhà đầu tư lớn đang nghĩ, những gì các nhà đầu tư bán lẻ trung bình đang nghĩ và làm gì? Cho dù bạn đang đầu tư công nghiệp, làm vòng tròn tiền tệ đòn bẩy và các khoản đầu tư khác, bạn phải chú ý đến những yếu tố này và suy nghĩ từ những khía cạnh này, đặc biệt là để thực hiện ngoại hối đòn bẩy, hợp đồng tương lai và các khoản đầu tư khác, đây là những trò chơi có tổng bằng không, số tiền bạn mất chính xác là lợi nhuận của người khác, và lợi nhuận của bạn chính xác là thua lỗ của người khác, mọi người tham gia thị trường đều muốn kiếm tiền, trong trường hợp này, bạn không chỉ phải suy nghĩ về những gì bạn nên làm? Bạn phải suy nghĩ nhiều hơn về những gì người khác sẽ làm, người khác sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, và suy nghĩ của bạn phải nghiêm túc, bạn phải đi sâu sắc, sau khi nhìn thấu đối phương, sau khi nhìn thấu thị trường, bạn sẽ hành động, để bạn có thể suy nghĩ và giành chiến thắng.
Các nguyên tắc cơ bản cần tuân theo trong quản lý vốn
Nguyên tắc thứ nhất: Kiểm soát vị thế.
Nhất định phải giữ khối lượng thấp, tuyệt đối không được giữ khối lượng lớn, đặc biệt là trong thị trường có đòn bẩy. Cần có một kế hoạch quản lý vị thế khoa học và phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
Phương pháp quản lý vốn của tôi bao gồm biên độ dao động, chẳng hạn như "số lượng có thể mua" và "biên độ trung bình" mà tôi đã đưa ra trong phân tích buổi sáng, trong đó số lượng được tính toán đã xem xét đến phạm vi dao động bình thường của sản phẩm, thực hiện theo đúng số lượng này, thường sẽ không xảy ra lỗi dừng lỗ.
Nguyên tắc thứ hai: Thực hiện quản lý rủi ro tốt.
1、Bắt đầu từ việc mở vị thế, kiểm soát rủi ro từ nguồn.
2、Giảm vị thế trước các sự kiện rủi ro lớn, thậm chí là không có vị thế.
3. Lấy vốn là lớn nhất, vốn được rút đến một tỷ lệ nhất định và vị thế được thanh toán vô điều kiện.
Rất nhiều người không thực sự hiểu đầu tư là gì và chính xác nó là gì. Đầu tư là trò chơi né tránh bẫy và tìm kho báu. Tiền đề của việc săn tìm kho báu là tránh cạm bẫy, và sau khi tránh bẫy hiệu quả, bạn có thể tìm thấy kho báu thành công. Và hơn 95% nhà đầu tư chết trên đường tìm kho báu vì không hiểu được sự thật này, chỉ nghĩ đến kho báu và bỏ qua những cái bẫy.
Mọi người luôn phải nhớ một nguyên tắc, tầm quan trọng của sự sống sót luôn lớn hơn tầm quan trọng của việc kiếm lời. Nói cách khác, những người có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân trước tiên, có khả năng sống sót cao hơn rất nhiều, thì lợi nhuận cuối cùng từ khoản đầu tư của họ cũng sẽ rất đáng kể.
Đối với những người đầu tư đòn bẩy cao, ít nhất bạn nên cho mình 10-20 lần để có thể chịu được cơ hội rủi ro lớn, tức là khả năng không thổi bay vị thế mà không thể chịu thêm 10-20 khoản lỗ nữa, sau đó chia các quỹ thành 10-20 điểm, chỉ sử dụng một trong số đó để đầu tư, và các khoản tiền còn lại đều chảy vào quỹ dự trữ rủi ro, tức là quỹ kiểm soát rủi ro, và ngay cả khi các quỹ được chia thành nhiều phần, chúng phải có xu hướng đặc biệt rõ ràng và tham gia sau khi có thị trường lớn.
Kết hợp vào việc đầu tư của chúng ta, việc chia vốn thành 10-20 phần cũng có nghĩa là khả năng sinh lợi ngắn hạn của bạn có thể giảm, nhưng nhờ vào việc giảm thiểu rủi ro đáng kể, bạn sẽ có khả năng sinh lợi lâu dài.
Tặng người hoa hồng, tay có hương thơm, cảm ơn bạn đã thích, theo dõi và chia sẻ! Chúc mọi người tự do tài chính vào năm 2025! Đừng ngần ngại【主页看看】 bạn sẽ nhận được thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử và mẹo giao dịch.