Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Solv Protocol là một dự án được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm thiểu rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến cho lĩnh vực tiền điện tử nhiều loại tài sản và cơ hội sinh lời đa dạng. Solv Protocol tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng nhận quyền tài chính. Vào năm 2024, khi lĩnh vực BTCFi tiếp tục phát triển, Solv Protocol đã đặt trọng tâm vào BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC với lợi nhuận toàn chuỗi cho Bitcoin, nhằm cung cấp cơ hội và khả năng mới cho những người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), nhằm đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin xuyên chuỗi, từ đó trừu tượng hóa sự phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể nhanh chóng áp dụng.

Thông tin cơ bản của dự án

Thông tin cơ bản

Trang web:

Twitter:

TG:

DC:

Github:

Bản trắng:

Thời gian ra mắt: Mạng chính ra mắt vào tháng 6 năm 2021, Solv Protocol chưa phát hành token.

Đội ngũ dự án

Nhóm cốt lõi

Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng là đồng sáng lập của Beijing Youzan Technology, nỗ lực áp dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, anh còn làm phân tích viên tài chính tại Singularity Financial, nghiên cứu về tích hợp công nghệ blockchain và quy định tài chính.

Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: Tiêu chuẩn token nửa đồng nhất, ông đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tài chính 20 năm, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận giải thưởng "Đóng góp nổi bật 20 năm của Zhongguancun".

Mạnh Nghiên: Đồng sáng lập. Trước đây là Phó chủ tịch CSDN, ngoài ra, ông cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài chính

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng gọi vốn thiên thần

• Ngày 10 tháng 11 năm 2020, thông báo hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu USD, do Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture, BincVentures, Emirates Consortium đồng dẫn đầu;

vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, thông báo hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu đô la, được đầu tư bởi Binance Labs;

• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, các đơn vị tham gia khác bao gồm DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group;

• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, công bố đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, với sự đầu tư từ các tổ chức như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Chiến lược vòng

• Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu USD, với sự tham gia của các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt được số vốn 29 triệu USD, và các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures đã thực hiện đầu tư lớn vào nó, cho thấy trong lĩnh vực vốn vẫn rất lạc quan về sự phát triển tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án như bảng dưới đây:

Từ góc độ các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án Solv Protocol, Solv Protocol luôn nỗ lực sâu sắc trong việc giảm bớt rào cản tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, điều này cũng giúp Solv Protocol có thể nhanh chóng phát hành tài sản được niêm phong SolvBTC sau khi BTCFi nổi lên, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Xét về thời gian thực hiện các điểm công nghệ quan trọng của Solv Protocol, có thể thấy rằng Solv Protocol đã hoàn thành đúng hạn việc phát triển công nghệ dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật của Solv Protocol.

Chế độ hoạt động

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, với giá trị thị trường vượt quá 1,3 nghìn tỷ USD, nhưng từ lâu các chủ sở hữu BTC chỉ đơn thuần nắm giữ BTC mà không giải phóng giá trị tiềm năng của nó như ETH. Vì vậy, Solv Protocol khuyến khích việc mở khóa 1,3 nghìn tỷ USD tiềm năng tài sản BTC thông qua thế chấp BTC. Vào năm 2024, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi nhuận toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản thế chấp BTC, và gần đây đã giới thiệu khái niệm lớp trừu tượng Staking Abstraction layer(SAL), đánh dấu sự bắt đầu của Solv Protocol trong việc tổng hợp thanh khoản BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Trong cấu trúc Solv Protocol, quy trình thế chấp được phân thành bốn vai trò chính và được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp:

• Nhà phát hành LST (LST Issuers): Tạo ra token lợi suất thanh khoản gắn với Bitcoin (LST). Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ thanh khoản tài sản trong khi thế chấp Token (LST), tham gia DeFi và các hoạt động sinh lợi khác.

• Thế chấp giao thức (Staking Protocols): Quản lý Bitcoin mà người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX... cung cấp nguồn lợi nhuận từ thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trên mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Thế chấp xác thực viên (Staking Validators): Ví dụ như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard và các bên chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực Bitcoin thế chấp tương ứng với LST Token, và cập nhật kịp thời trạng thái xác thực.

• Người phân phối lợi nhuận (Yield Distributors): đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho những người nắm giữ LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được phần thưởng thế chấp kịp thời. Ví dụ như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính, Solv Protocol đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp Bitcoin hoàn chỉnh, thông qua việc tích hợp các giao thức thế chấp, nhà phát hành LST, người xác thực và bên phân phối lợi nhuận, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng lưới Bitcoin và các chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cả phía người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn lợi nhuận từ việc thế chấp Bitcoin, nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản của tài sản trong thời gian thế chấp, người xác thực chịu trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm phân phối công khai và minh bạch lợi nhuận phát sinh từ thế chấp cho các chủ sở hữu LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp(SAL)thế chấp trừu tượng

Lớp trừu tượng thế chấp (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi chép BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Ma trận tham số thế chấp (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này tạo thành một khung, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và hiệu quả cho việc ghi chép BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác xuyên chuỗi.

Ma trận tham số thế chấp(SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của BTC thế chấp. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống thế chấp BTC vào ứng dụng của mình mà không cần phải thiết kế một hệ thống phức tạp từ đầu.

Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng làm đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản qua chuỗi (LST). Quy trình phát hành Token thế chấp qua chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác phức tạp qua chuỗi. Mô-đun này cho phép người phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản một cách nhanh chóng và thuận tiện, và phân phối các Token này cho người dùng.

Module tạo giao dịch: Chức năng của module tạo giao dịch là tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của module này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần tự tay thực hiện nhiều bước, nhưng giờ đây module này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành phần lớn công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

Nút xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp trong thời gian thực. Vai trò của nút xác thực là đảm bảo tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, các nút này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, chỉ xác nhận giao dịch khi không có vấn đề.

Mô-đun phân phối lợi nhuận: Chịu trách nhiệm ánh xạ chính xác phần thưởng thế chấp đến những người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân phối đúng những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được phần thưởng thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, có đặc điểm là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp Bitcoin, thu nhập và các kịch bản DeFi mở khóa ), đóng gói các quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp Bitcoin vào ứng dụng của họ, và cho phép người dùng khởi động thế chấp theo cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp để thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho người dùng của họ một loạt các tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, do Bitcoin bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro an ninh, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến thế chấp, độ phức tạp kỹ thuật và khả năng tương thích đằng sau việc tích hợp cũng có thể mang lại rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần tiếp tục giải quyết các thách thức liên quan đến độ ổn định hoạt động và an toàn.

Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol là một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án tương tự trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có độ tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, Solv Protocol có lợi thế lớn so với các dự án khác.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ theo dõi toàn diện mọi khía cạnh của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời hạn thế chấp, v.v., để đảm bảo tính hiệu lực và an toàn của giao dịch, từ đó tránh được những sai sót hoặc hành vi ác ý. Cơ chế theo dõi và xác thực toàn diện này cung cấp một sự bảo đảm đáng tin cậy cho các giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong việc tích hợp BTC Thanh khoản đồng thời cũng tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách thuận tiện hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng, không cần phải thực hiện các thao tác khác trên chuỗi, điều này vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa có thể nâng cao hiệu quả thế chấp của người dùng, và từ đó nhận được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi