Báo cáo nghiên cứu sâu về Grass: Dự án ngôi sao trong lĩnh vực DePIN, tham vọng của ngân hàng dữ liệu AI

Tóm tắt điểm chính

• Grass sẽ nổi bật như thế nào trong số nhiều dự án DePIN?

Cốt lõi nằm ở mô hình khai thác miễn phí không có rào cản, nền tảng người dùng là điều cơ bản, các yếu tố khác chỉ là bộ tăng cường.

Grass thông qua việc "kỹ thuật + mô hình" thúc đẩy đột phá rào cản ngành DePIN - sử dụng chứng minh không kiến thức và kiến trúc Solana Layer2 để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, giải quyết vấn đề "dữ liệu bẩn" trong ngành AI; đồng thời áp dụng mô hình "khai thác băng thông → thưởng điểm" để chuyển đổi 2,5 triệu người dùng thành nút dữ liệu, tạo ra lợi thế áp đảo về nguồn cung.

Sự bùng nổ nhu cầu dữ liệu AI, độ nóng của Solana và các lĩnh vực DePIN, cùng với chiến lược vận hành hợp lý, đã đặt nền tảng cho vị thế lãnh đạo của các dự án DePIN trong lĩnh vực dữ liệu AI.

• Những yếu tố then chốt nào cần chú ý cho sự phát triển tương lai của Grass?

Nhìn nhận công nghệ ngắn hạn: Liệu việc chuyển đổi phi tập trung vào năm 2025 có thể hoàn thành suôn sẻ;

Xác minh nhu cầu trung hạn: Quy mô dữ liệu mua của các công ty AI;

Cá cược tuân thủ lâu dài: Quy tắc quyền sở hữu và quyền riêng tư dữ liệu.

Hiện tại, rủi ro lớn nhất là "cơn sốt token che giấu khoảng trống nhu cầu" - nếu trong tương lai không thể đạt được sự tăng trưởng lớn về đơn hàng của khách hàng AI, vòng khép kín thương mại hoàn hảo có thể từ chu kỳ tích cực "dữ liệu-vốn" thoái hóa thành bong bóng phía cung.

1. Bối cảnh ngành

DePIN thông qua việc khuyến khích bằng mã thông báo tích hợp tài nguyên nhàn rỗi toàn cầu ( sức mạnh tính toán, lưu trữ, băng thông ), xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phân tán; trong khi đó, ngành công nghiệp AI đang đối mặt với sự thiếu hụt cấu trúc dữ liệu, sự độc quyền của các ông lớn, tranh cãi về quyền riêng tư và các hòn đảo dữ liệu, dẫn đến 80% giá trị dữ liệu chưa được khai thác.

Cạnh tranh AI trong tương lai, bản chất là cuộc đấu tranh kép giữa hiệu quả thu thập dữ liệu và tuân thủ đạo đức, trong khi DePIN cung cấp giải pháp kỹ thuật tối ưu.

Sự đột phá của Grass nằm ở việc thực hiện sự kết hợp của hai yếu tố này.

1.1 DePIN: Tái cấu trúc mô hình cơ sở hạ tầng toàn cầu

DePIN( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) là một mô hình kinh tế mới kết hợp các nguồn tài nguyên vật lý phân tán toàn cầu( như sức mạnh tính toán, lưu trữ, băng thông, năng lượng, v.v.) thông qua công nghệ blockchain.

Cốt lõi của nó nằm ở chỗ:thông qua việc khuyến khích bằng token để thúc đẩy cộng đồng đóng góp tài nguyên nhàn rỗi, xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, thay thế mô hình dịch vụ tập trung truyền thống với chi phí cao và hiệu suất thấp.

So với mô hình tập trung, việc cải cách phi tập trung cơ sở hạ tầng vật lý có nhiều lợi thế hơn về cấu trúc chi phí, mô hình quản trị, khả năng phục hồi mạng, khả năng mở rộng sinh thái.

Theo định nghĩa của Messari, DePIN bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý ( như mạng không dây, mạng năng lượng ) và mạng tài nguyên số ( như lưu trữ, tính toán ) thuộc hai loại lớn, và thông qua công nghệ blockchain để thực hiện khớp cung cầu và cơ chế khuyến khích.

• Cơ sở hạ tầng vật lý: Đại diện là mạng không dây phi tập trung Helium(, xây dựng mạng lưới truyền thông toàn cầu thông qua việc triển khai thiết bị điểm nóng của cộng đồng;

• Mạng lưới tài nguyên số: bao gồm lưu trữ phi tập trung ), tính toán phân tán ( trên một nền tảng nào đó, thông qua việc tích hợp các tài nguyên nhàn rỗi để hình thành mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo dữ liệu từ một nền tảng dữ liệu, tính đến năm 2024, số lượng thiết bị DePIN trên toàn cầu đã vượt qua 13 triệu chiếc, quy mô thị trường đạt 50 tỷ USD, nhưng tỷ lệ thâm nhập chưa tới 0,1%, trong mười năm tới có khả năng tăng 100-1000 lần.

Năm 2024, tổng giá trị thị trường DePIN đạt 50 tỷ USD, bao gồm hơn 350 dự án, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm vượt quá 35%.

Động lực cốt lõi của nó nằm ở việc nâng cao hiệu quả tài nguyên ) như việc sử dụng băng thông nhàn rỗi ( và sự bùng nổ nhu cầu ) như nhu cầu về sức mạnh tính toán và dữ liệu của AI ( trong hiệu ứng hai chiều.

Tất nhiên, khả năng mở rộng của mạng phi tập trung, quyền riêng tư dữ liệu và xác thực an ninh vẫn là những thách thức chính trong sự phát triển của DePIN.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2ffc599e2fb968adefed2fb4adbe7807.webp(

) 1.2 Nhu cầu dữ liệu AI: Tăng trưởng bùng nổ và mâu thuẫn cấu trúc

Việc thu thập và xử lý dữ liệu AI là động lực cốt lõi cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trong việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn ( như GPT ) và các mạng nơ-ron sinh ### như MidJourney (.

Hiệu suất và hiệu quả của mô hình AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và số lượng dữ liệu đào tạo. Dữ liệu chất lượng cao, đa dạng và có tính đại diện địa lý là rất quan trọng đối với hiệu suất của mô hình AI.

Quy mô và đặc điểm yêu cầu dữ liệu

• Bước nhảy vọt về quy mô: Lấy GPT-4 làm ví dụ, việc đào tạo cần hơn 45TB dữ liệu văn bản, trong khi tốc độ lặp lại của AI sinh ra yêu cầu dữ liệu được cập nhật và đa dạng hóa theo thời gian.

• Tỷ lệ chi phí: Chi phí thu thập, làm sạch và gán nhãn dữ liệu trong phát triển AI chiếm hơn 40% tổng ngân sách, trở thành nút thắt chính trong thương mại hóa;

• Phân hóa cảnh: Lái xe tự động cần dữ liệu cảm biến độ chính xác cao, AI y tế phụ thuộc vào kho dữ liệu bệnh án tuân thủ quyền riêng tư, AI xã hội phụ thuộc vào dữ liệu hành vi người dùng.

Điểm đau trong cung cấp dữ liệu truyền thống

• Rào cản dữ liệu: Các doanh nghiệp/nhà chủ cốt lõi và những gã khổng lồ khác kiểm soát nguồn dữ liệu rộng lớn, các nhà phát triển nhỏ và vừa phải đối mặt với rào cản cao và định giá không công bằng;

• Đảo dữ liệu: Dữ liệu thường bị phân tán vào tay các tổ chức và doanh nghiệp khác nhau, việc chia sẻ và lưu thông dữ liệu gặp nhiều rào cản, dẫn đến việc tài nguyên dữ liệu không thể được sử dụng một cách đầy đủ.

• Quyền riêng tư dữ liệu: Việc thu thập dữ liệu thường liên quan đến tranh chấp về quyền riêng tư và bản quyền, như sự kiện tính phí API của một nền tảng mạng xã hội đã gây ra phản đối từ các nhà phát triển;

• Lưu thông kém hiệu quả: Đảo dữ liệu và thiếu chuẩn hóa dẫn đến việc thu thập lặp lại, tỷ lệ sử dụng dữ liệu toàn cầu không đạt 20%;

• Gián đoạn chuỗi giá trị: Các cá nhân đóng góp dữ liệu không thể thu lợi từ việc sử dụng dữ liệu sau này.

Đường đi đến giải quyết DePIN

• Thu thập dữ liệu phân tán: Thu thập dữ liệu công khai ) thông qua mạng lưới nút như mạng xã hội, cơ sở dữ liệu công cộng (, giảm chi phí thu thập dữ liệu, nâng cao hiệu quả và quy mô thu thập dữ liệu;

• Nâng cao chất lượng và sự đa dạng của dữ liệu: Thông qua cơ chế khuyến khích DePIN, có thể thu hút thêm nhiều người tham gia đóng góp dữ liệu, từ đó nâng cao chất lượng và sự đa dạng của dữ liệu, cải thiện khả năng tổng quát của mô hình AI.

• Rửa và gán nhãn phi tập trung: Cộng đồng hợp tác hoàn thành tiền xử lý dữ liệu, kết hợp chứng minh không kiến thức )ZK( đảm bảo tính xác thực của dữ liệu;

• Khuyến khích đóng vòng token hóa: Người đóng góp dữ liệu nhận phần thưởng bằng token, bên có nhu cầu mua tập dữ liệu có cấu trúc bằng token, tạo thành sự khớp trực tiếp giữa cung và cầu.

Dự án Grass nằm ở giao điểm giữa DePIN và ngành dữ liệu AI, một cách sáng tạo áp dụng lý thuyết DePIN vào lĩnh vực thu thập dữ liệu AI, xây dựng một mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung, nhằm cung cấp nguồn dữ liệu kinh tế, hiệu quả và đáng tin cậy hơn cho việc đào tạo mô hình AI.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-53ff22e3333759cdc38081bea3e4148f.webp(

2. Thông tin cơ bản về dự án

Grass xây dựng mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung thông qua kiến trúc DePIN, cung cấp nguồn dữ liệu có chi phí hiệu quả và đa dạng cao cho việc đào tạo AI. Người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng khách để đóng góp băng thông và nhận phần thưởng bằng token - sau một năm ra mắt, đã thu hút hơn 2,5 triệu nút, token tăng hơn 5 lần trong 10 ngày đầu ra mắt, xác nhận logic kinh doanh của nó.

Dự án nhận được sự đầu tư từ một số quỹ hàng đầu như某资本,某资本, dựa trên chuỗi công khai hiệu suất cao của某公链 để thực hiện xác nhận và luân chuyển dữ liệu.

Hiện tại, tính ẩn danh của đội ngũ còn gây tranh cãi, tiến trình phi tập trung trong xử lý dữ liệu cần được theo dõi.

) 2.1 Phạm vi kinh doanh

Grass là một dự án DePIN, thu thập và xác minh dữ liệu internet thông qua băng thông chưa sử dụng của thiết bị người dùng, đặc biệt hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cốt lõi của nó là thông qua mạng đại lý nhà ở ###residential proxy network(, cho phép công ty sử dụng kết nối Internet của người dùng để truy cập và thu thập dữ liệu Internet từ các vị trí địa lý khác nhau, điều này rất hữu ích cho việc đào tạo mô hình AI cần dữ liệu đa dạng và đại diện địa lý.

• Vấn đề được giải quyết: Việc thu thập dữ liệu trên mạng truyền thống thường được thực hiện bởi các hệ thống tập trung, dẫn đến hiệu quả thấp và dễ xảy ra sai sót hoặc thiên kiến. Grass nhằm cung cấp dữ liệu internet đáng tin cậy và đã được xác minh thông qua cách tiếp cận phi tập trung, và dữ liệu do người dùng phi tập trung cung cấp tự nhiên có tính đa dạng, phát hành từ nhiều khu vực và thời gian thực.

• Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn của Grass là tạo ra một lớp dữ liệu internet phi tập trung, nơi dữ liệu được thu thập, xác minh và cấu trúc theo cách tối thiểu hóa sự tin tưởng. Sứ mệnh của nó là trao quyền cho người dùng đóng góp vào lớp dữ liệu và khuyến khích sự tham gia thông qua cơ chế thưởng.

• Cách tham gia của người dùng: Người dùng chỉ cần ba bước để bắt đầu: Truy cập trang web Grass, cài đặt tiện ích mở rộng/cli-ên, kết nối và bắt đầu kiếm Grass Points. Cách đóng góp băng thông để kiếm thưởng này mang đến cho người dùng thông thường một cơ hội chia sẻ lợi ích từ sự phát triển của AI.

Tóm lại, các đặc điểm và lợi thế chính của Grass là: chi phí thu thập dữ liệu trên mạng phi tập trung thấp, sự đa dạng của dữ liệu phong phú hơn; người dùng kiếm thưởng bằng cách đóng góp băng thông, thực hiện giá trị dữ liệu trở lại; sử dụng công nghệ blockchain để xác minh dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a5dc433d77affb341f2409a4573ace1.webp(

) 2.2 Quá trình phát triển

Giai đoạn khái niệm: Giữa năm 2022, dự án được Wynd Labs đề xuất khái niệm.

Giai đoạn phát triển: Bắt đầu xây dựng sản phẩm vào đầu năm 2023, đánh dấu dự án bước vào giai đoạn phát triển thực tế.

Vòng gọi vốn hạt giống: Năm 2023, Grass hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 3,5 triệu USD, do một quỹ đầu tư dẫn đầu, tổng cộng 4,5 triệu USD ( bao gồm vòng gọi vốn hạt giống trước ) do một công ty dẫn đầu.

Kiểm tra người dùng: Vào cuối năm 2023, ra mắt chương trình mở rộng trình duyệt Chrome, bắt đầu kiểm tra người dùng, thu hút người dùng sớm tham gia.

Cột mốc: Tháng 4 năm 2024, dự án công bố có hơn 2 triệu thiết bị nút kết nối, đang phát triển nhanh chóng. Theo dữ liệu từ một nền tảng dữ liệu, tính đến tháng 3 năm 2025, số người dùng hoạt động đã vượt qua 2,5 triệu.

Airdrop đầu tiên: Vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, sẽ công bố airdrop đầu tiên, phân phối 100 triệu token GRASS ### 10% tổng cung (, thưởng cho người dùng sớm.

Sàn giao dịch ra mắt: Ra mắt trên một sàn giao dịch vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, sau 10 ngày giá từ $0.6 tăng lên $3.89, tăng trưởng ổn định khoảng 5 lần.

Trạng thái hiện tại: Dự án tiếp tục mở rộng, đang tiến hành giai đoạn thứ hai của việc khuyến khích người dùng giữ máy; dự kiến ra mắt ứng dụng di động Android và iPhone để tăng quy mô mạng lưới và sự tham gia của người dùng.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8593de2d2e4360b40bef787e7bb9844f.webp(

) 2.3 Tình hình đội ngũ

Theo dữ liệu công khai, Grass được phát triển bởi Wynd Labs, người sáng lập là Andrej Radonjic, anh là CEO của Wynd Labs, sở hữu bằng thạc sĩ toán học và thống kê từ Đại học York và bằng cử nhân vật lý kỹ thuật từ Đại học McMaster.

Các thành viên trong đội đều đến từ Wynd Labs, tập trung vào việc phát triển công nghệ blockchain và AI, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các thành viên chưa được công khai rộng rãi, chỉ có danh tính của Radonjic được tiết lộ.

Theo dữ liệu công khai, Wynd Labs được thành lập vào năm 2022, sản phẩm cốt lõi chính là Grass.

Nền tảng đội ngũ cho thấy khả năng chuyên môn trong lĩnh vực blockchain và AI, nhưng sự thiếu minh bạch thông tin có thể ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư và người dùng. Kinh nghiệm của Radonjic mang lại uy tín cho dự án, nhưng tính ẩn danh của các thành viên khác có thể gây ra lo ngại.

( 2.4 Tài trợ và đối tác quan trọng

Nhà đầu tư và hỗ trợ

Vòng hạt giống: Hoàn thành vòng hạt giống 3,5 triệu USD vào năm 2023, do một số vốn và một số vốn dẫn dắt. Theo dữ liệu công khai, tổng vốn đầu tư sau vòng hạt giống đạt 4,5 triệu USD, bao gồm vòng tiền hạt giống do một công ty dẫn dắt.

Vòng A: Vòng A sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024, do một quỹ đầu tư dẫn dắt, cùng với sự tham gia của một số quỹ đầu tư khác, số tiền không được tiết lộ.

Hỗ trợ từ nhà đầu tư: Những nhà đầu tư ở trên đều là những nhà đầu tư khá nổi tiếng trong ngành. Việc nhận được sự hỗ trợ từ họ cũng cho thấy sự công nhận của dự án trong ngành.

Đối tác

Nền tảng blockchain: Được xây dựng trên một mạng công chain, dự án tận dụng hiệu suất cao và khả năng mở rộng của công chain đó.

Hiện tại chưa đề cập rõ ràng đến AI