Báo cáo nghiên cứu sâu về Grass: Ngôi sao mới trong lĩnh vực DePIN, sự trỗi dậy của ngân hàng dữ liệu AI

Nội dung điểm chính

Yếu tố cốt lõi giúp Grass nổi bật trong dự án DePIN là cách thức tham gia không có rào cản. Cơ sở người dùng là yếu tố quan trọng, các yếu tố khác đóng vai trò như đòn bẩy.

Grass đã vượt qua sự cạnh tranh trong lĩnh vực DePIN thông qua đổi mới công nghệ và mô hình:

• Sử dụng chứng minh không kiến thức và kiến trúc Solana Layer2 để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, giải quyết vấn đề "dữ liệu bẩn" trong ngành AI.
• Áp dụng mô hình "khai thác băng thông → phần thưởng điểm" để chuyển đổi 2,5 triệu người dùng thành nút dữ liệu, tạo ra lợi thế ở phía cung.

Kết hợp nhu cầu dữ liệu AI tăng trưởng, sự phát triển của hệ sinh thái Solana và chiến lược vận hành hợp lý, Grass đã trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực DePIN dữ liệu AI.

Các yếu tố chính cần chú ý cho sự phát triển tiếp theo của Grass:

• Ngắn hạn: Liệu việc chuyển đổi phi tập trung vào năm 2025 có thể hoàn thành suôn sẻ?
• Trung kỳ: Quy mô thu mua dữ liệu thực tế của các doanh nghiệp AI
• Dài hạn: Sự phát triển của các quy định liên quan đến quyền sở hữu và quyền riêng tư dữ liệu

Rủi ro lớn nhất hiện nay là "cơn sốt token đã che giấu sự thiếu hụt nhu cầu thực tế". Nếu trong tương lai không thể đạt được sự tăng trưởng lớn trong các đơn hàng của khách hàng AI, vòng tuần hoàn kinh doanh hoàn hảo có thể thoái hóa từ vòng tuần hoàn tích cực "dữ liệu - vốn" thành bong bóng ở phía cung.

1. Bối cảnh ngành

DePIN thông qua phần thưởng token tích hợp các nguồn tài nguyên nhàn rỗi toàn cầu ( như sức mạnh tính toán, lưu trữ, băng thông ), xây dựng mạng lưới hạ tầng phân tán. Đồng thời, ngành công nghiệp AI đang đối mặt với tình trạng thiếu dữ liệu, sự độc quyền của các tập đoàn lớn, tranh cãi về quyền riêng tư và các hòn đảo dữ liệu khiến 80% giá trị dữ liệu không được giải phóng.

Bản chất của cuộc cạnh tranh AI trong tương lai là cuộc đấu tranh kép giữa hiệu quả thu thập dữ liệu và tính tuân thủ, trong khi DePIN cung cấp giải pháp công nghệ. Sự đổi mới của Grass nằm ở việc kết hợp hai lĩnh vực này.

1.1 DePIN: Tái cấu trúc mô hình hạ tầng toàn cầu

DePIN( mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) là một mô hình kinh tế mới tích hợp tài nguyên vật lý phân tán toàn cầu thông qua công nghệ blockchain. Logic cốt lõi là sử dụng token để khuyến khích cộng đồng đóng góp tài nguyên nhàn rỗi, xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng phi tập trung, thay thế mô hình dịch vụ tập trung truyền thống có chi phí cao và hiệu quả thấp.

So với mô hình tập trung, DePIN có ưu điểm về cấu trúc chi phí, mô hình quản trị, độ bền mạng, khả năng mở rộng sinh thái.

DePIN bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý ( như mạng không dây, mạng năng lượng ) và mạng tài nguyên số ( như lưu trữ, tính toán ) trong hai loại chính. Các trường hợp điển hình bao gồm:

• Hạ tầng vật lý: Mạng không dây phi tập trung Helium( )
• Mạng tài nguyên số: Lưu trữ phi tập trung Filecoin(, Tính toán phân tán Aethir)

Theo dữ liệu từ Messari, tính đến năm 2024, số lượng thiết bị DePIN toàn cầu đã vượt quá 13 triệu chiếc, quy mô thị trường đạt 50 tỷ USD, nhưng tỷ lệ thâm nhập chưa đủ 0,1%, trong mười năm tới có khả năng tăng trưởng từ 100 đến 1000 lần.

Tổng giá trị thị trường của lĩnh vực DePIN năm 2024 đạt 50 tỷ USD, bao gồm hơn 350 dự án, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm vượt 35%. Động lực chính đến từ hiệu suất tài nguyên được cải thiện và hiệu ứng hai chiều của sự bùng nổ nhu cầu.

( 1.2 Nhu cầu dữ liệu AI: Tăng trưởng bùng nổ và mâu thuẫn cấu trúc

Việc thu thập và xử lý dữ liệu AI là động lực cốt lõi cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Hiệu suất của mô hình AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và số lượng dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu chất lượng cao, đa dạng và đại diện cho các khu vực địa lý là rất quan trọng đối với mô hình AI.

Quy mô và đặc điểm của nhu cầu dữ liệu:

• Bước nhảy vọt về quy mô: Lấy GPT-4 làm ví dụ, cần hơn 45TB dữ liệu văn bản để đào tạo.
• Tỷ lệ chi phí: Chi phí thu thập, làm sạch và gán nhãn dữ liệu trong phát triển AI chiếm hơn 40% tổng ngân sách.
• Phân hóa cảnh: Các ứng dụng AI khác nhau có yêu cầu khác nhau về loại dữ liệu

Điểm đau trong việc cung cấp dữ liệu truyền thống:

• Rào cản dữ liệu: Doanh nghiệp cốt lõi kiểm soát nguồn dữ liệu, các nhà phát triển nhỏ và vừa phải đối mặt với ngưỡng cao
• Đảo dữ liệu: Dữ liệu phân tán ở các tổ chức khác nhau, khó chia sẻ và lưu thông.
• Dữ liệu cá nhân: Việc thu thập dữ liệu liên quan đến tranh cãi về quyền riêng tư
• Lưu thông kém hiệu quả: Tỷ lệ sử dụng dữ liệu toàn cầu chưa đến 20%
• Gián đoạn chuỗi giá trị: Người tạo dữ liệu không thể thu lợi từ việc sử dụng sau này.

Đường đi đến sự đột phá của DePIN:

• Thu thập dữ liệu phân tán: Giảm chi phí, tăng hiệu quả và quy mô
• Nâng cao chất lượng và đa dạng dữ liệu: thu hút nhiều người tham gia hơn thông qua cơ chế khuyến khích
• Rửa và gán nhãn phi tập trung: Hợp tác cộng đồng hoàn thành tiền xử lý dữ liệu
• Khuyến khích mã thông báo đóng vòng: hình thành sự phù hợp trực tiếp giữa cung và cầu

Dự án Grass đang nằm ở giao điểm giữa DePIN và ngành công nghiệp dữ liệu AI, sáng tạo áp dụng ý tưởng DePIN vào lĩnh vực thu thập dữ liệu AI, xây dựng mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung, cung cấp nguồn dữ liệu kinh tế, hiệu quả và đáng tin cậy hơn cho việc huấn luyện mô hình AI.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a5dc433d77affb341f2409a4573ace1.webp###

2. Thông tin cơ bản về dự án

Grass xây dựng mạng lưới thu thập dữ liệu phi tập trung thông qua kiến trúc DePIN, cung cấp nguồn dữ liệu có chi phí hiệu quả cao và đa dạng cho việc huấn luyện AI. Người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng khách để đóng góp băng thông và nhận phần thưởng bằng token. Sau một năm ra mắt, đã thu hút hơn 2.5 triệu nút, token đã tăng hơn 5 lần chỉ trong 10 ngày đầu tiên, xác nhận logic kinh doanh của nó.

Dự án nhận được đầu tư từ các quỹ hàng đầu như Polychain, Hack VC, dựa vào chuỗi hiệu suất cao Solana để thực hiện xác quyền và lưu thông dữ liệu.

Hiện tại, tính ẩn danh của đội ngũ đang gây tranh cãi, tiến trình phi tập trung trong xử lý dữ liệu cần được theo dõi.

( 2.1 Phạm vi công việc

Grass là một dự án DePIN, thu thập và xác thực dữ liệu Internet thông qua băng thông nhàn rỗi của thiết bị người dùng, cung cấp hỗ trợ cho việc phát triển AI. Cốt lõi của nó là thông qua mạng proxy hộ gia đình, cho phép các công ty sử dụng kết nối Internet của người dùng để truy cập dữ liệu từ các vị trí địa lý khác nhau, điều này rất hữu ích cho việc đào tạo mô hình AI cần dữ liệu đa dạng.

Vấn đề mà Grass giải quyết: Việc thu thập dữ liệu trên mạng truyền thống thường được thực hiện bởi các hệ thống tập trung, kém hiệu quả và dễ sai sót. Grass nhằm cung cấp dữ liệu internet đáng tin cậy và được xác minh thông qua cách tiếp cận phi tập trung.

Tầm nhìn và sứ mệnh: Tạo ra một lớp dữ liệu internet phi tập trung, thu thập, xác minh và cấu trúc dữ liệu theo cách tối thiểu hóa sự tin cậy. Trao quyền cho người dùng đóng góp vào lớp dữ liệu và khuyến khích sự tham gia thông qua cơ chế thưởng.

Cách tham gia của người dùng: Chỉ cần truy cập trang web chính thức của Grass, cài đặt tiện ích mở rộng/ứng dụng khách, kết nối và bắt đầu kiếm Grass Points.

Các đặc điểm và lợi thế chính của Grass:

• Chi phí thu thập dữ liệu trên mạng phi tập trung thấp, tính đa dạng của dữ liệu phong phú hơn.
• Người dùng kiếm được phần thưởng bằng cách đóng góp băng thông, thực hiện giá trị dữ liệu quay trở lại
• Sử dụng công nghệ blockchain để xác thực dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy

) 2.2 Quá trình phát triển

• Giữa năm 2022: Wynd Labs đưa ra khái niệm
• Đầu năm 2023: Bắt đầu phát triển sản phẩm
• Năm 2023: Hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 3,5 triệu USD
• Cuối năm 2023: Ra mắt tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome, bắt đầu thử nghiệm người dùng
• Tháng 4 năm 2024: Hơn 2 triệu thiết bị nút kết nối
• Ngày 21 tháng 10 năm 2024: Công bố airdrop lần đầu tiên, phân phối 100 triệu mã thông báo GRASS
• Ngày 28 tháng 10 năm 2024: Niêm yết trên các sàn giao dịch như OKX, giá tăng từ $0.6 lên $3.89 trong vòng 10 ngày.
• Hiện tại: Tiếp tục mở rộng, thực hiện giai đoạn thứ hai của việc khuyến khích người dùng treo máy; dự kiến ra mắt ứng dụng di động

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8593de2d2e4360b40bef787e7bb9844f.webp###

( 2.3 Tình hình đội ngũ

Grass được phát triển bởi Wynd Labs, người sáng lập là Andrej Radonjic, ông là CEO của Wynd Labs, có bằng thạc sĩ toán học và thống kê của Đại học York.

Các thành viên trong đội đều đến từ Wynd Labs, tập trung vào phát triển công nghệ blockchain và AI, nhưng thông tin cụ thể về các thành viên chưa được công khai rộng rãi.

Wynd Labs được thành lập vào năm 2022, sản phẩm cốt lõi chính là Grass.

Nền tảng đội ngũ cho thấy khả năng chuyên môn, nhưng độ minh bạch thông tin không đủ có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và người dùng.

) 2.4 Tài trợ và các đối tác quan trọng

Nhà đầu tư và hỗ trợ:

• Vòng hạt giống: Hoàn thành 3,5 triệu USD tài trợ vào năm 2023, do Polychain Capital và Tribe Capital dẫn đầu
• Vòng A: Hoàn thành vào tháng 9 năm 2024, do HackVC dẫn đầu, có sự tham gia của Polychain, Delphi, Lattice và Brevan Howard

Đối tác:

• Xây dựng trên mạng Solana
• Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về hợp tác với các công ty AI.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-442ddae78916efb3c3998ddaa1e5a21b.webp###

3. Phân tích kỹ thuật dự án

Grass cố gắng phân phối giá trị dữ liệu từ các công ty công nghệ lớn cho người dùng bình thường. Mạng lưới nút trong kiến trúc công nghệ của nó, đổi mới xử lý ZKP, và sổ cái dữ liệu tạo thành quy trình làm việc khép kín, hỗ trợ tầm nhìn phi tập trung của nó.

Tuy nhiên, các hoạt động tập trung hiện tại cần giải quyết, việc triển khai công nghệ có thể diễn ra suôn sẻ hay không vẫn cần theo dõi.

( 3.1 Kiến trúc công nghệ cốt lõi: Sovereign Data Rollup

Grass đang xây dựng tổng hợp dữ liệu chủ quyền đầu tiên, đơn giản hóa việc thu mua và chuyển đổi dữ liệu thông qua mạng lưới nút phân phối toàn cầu. Hạ tầng được hỗ trợ bởi Rollup dữ liệu chuyên dụng trên Solana, quản lý toàn bộ vòng đời của dữ liệu.

Các thành phần cốt lõi:

Mạng nút:

• Được cấu thành từ ba lớp: trình xác thực, bộ định tuyến, và nút Grass
• Người dùng cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt/ứng dụng máy tính để chia sẻ băng thông, hình thành nút Grass
• Đã có hơn 2,5 triệu nút, phủ sóng hơn 190 quốc gia, mỗi ngày thu thập khoảng 100TB dữ liệu
• Bộ định tuyến kết nối nút và trình xác thực, chịu trách nhiệm quản lý mạng và tiếp sóng băng thông
• Người xác thực nhận, xác minh và xử lý hàng loạt giao dịch, tạo ra chứng thực ZK

Bằng chứng không kiến thức ) ZK ### bộ xử lý:

• Sử dụng ZKP để xác minh nguồn dữ liệu, đảm bảo quyền riêng tư và tính toàn vẹn
• Tạo bằng chứng trên chuỗi, xác thực nguồn dữ liệu và theo dõi vòng đời

Sổ cái dữ liệu:

• Kết nối dữ liệu bị lấy với lớp thanh toán L1
• Ghi lại dữ liệu qua mạng Layer 2 của Solana, hình thành "cuốn dữ liệu chủ quyền"
• Đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất dữ liệu

( 3.2 Đột phá công nghệ và tính hợp lý

Điểm nổi bật về công nghệ:

• Áp dụng khái niệm DePIN vào việc thu thập dữ liệu mạng, lấp đầy khoảng trống phi tập trung trong việc thu thập dữ liệu AI
• Sử dụng ZKP để xác minh nguồn dữ liệu, giải quyết vấn đề quyền riêng tư và niềm tin trong việc thu thập tập trung truyền thống.
• Xây dựng mạng Layer 2 xử lý giao dịch dữ liệu có lưu lượng cao, tận dụng lợi thế của Solana
• Dự kiến ra mắt công nghệ "tìm kiếm ngữ cảnh theo thời gian thực", tăng cường khả năng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực.

Thiết kế kỹ thuật hình thành giải pháp hoàn chỉnh, hỗ trợ tầm nhìn về lớp dữ liệu phi tập trung:

• Quy mô mạng nút hỗ trợ cung cấp nguồn dữ liệu đa dạng
• ZKP đảm bảo an toàn dữ liệu của người dùng, tăng cường niềm tin
• Mạng Layer 2 nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng

Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, việc thu thập dữ liệu được xử lý bởi hệ thống tập trung, có thể hạn chế việc thực hiện hoàn toàn phi tập trung. Cần chú ý đến tiến độ triển khai mạng Layer 2.

![GrassĐộ sâu研报：DePIN亮眼明星，扩张中的AI数据银行])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fba326f9cd60d13800de2342a94fb6fe.webp###

4. Mô hình kinh doanh vòng quay

Grass đã trình bày một vòng quay thương mại gần như hoàn hảo, nhưng vòng quay này có thể xoay chuyển cung cấp mà không thể kéo theo nhu cầu.

Cung cấp bên: 2,5 triệu nút trung bình thu thập 100TB dữ liệu gốc mỗi ngày, sau khi xác minh ZK sẽ hình thành bộ dữ liệu tuân thủ.

Mặt cầu: Các doanh nghiệp AI mua sắm theo nhu cầu, doanh thu được tái đầu tư vào hệ sinh thái thông qua token, hoàn thành quá trình "băng thông → dữ liệu → dòng tiền". ( Mặt cầu nhu cầu vẫn chưa được xác thực, các doanh nghiệp AI có sẵn sàng trả tiền cho dữ liệu phi tập trung hay không, vẫn cần chứng minh bằng các đơn hàng quy mô lớn. )

( 4.1 Mô hình kinh doanh khép kín: Tận dụng tối đa động lực từ token

Tóm tắt mô hình kinh doanh: Người dùng đóng góp băng thông để nhận thưởng Grass Points → Thu thập dữ liệu công khai từ trang web → Các doanh nghiệp AI mua dữ liệu → Doanh thu được phân phối qua token tạo thành vòng khép kín.

Người dùng đóng góp băng thông:

• Cài đặt tiện ích mở rộng/Chia sẻ băng thông ứng dụng máy tính để bàn, giới thiệu bạn bè nhận thưởng
• Grass Points dựa trên việc sử dụng băng thông, vị trí địa lý và các yếu tố khác để tính toán

Lấy dữ liệu công khai từ trang web:

• Cỏ