Độ sâu解析DeFilama：Tài chính phi tập trung数据分析利器

DeFilama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp cho chúng ta nhiều chức năng và cái nhìn sâu sắc. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của DeFilama và ứng dụng của nó trong hệ sinh thái DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

DeFilama cung cấp dữ liệu TVL của toàn bộ hệ sinh thái DeFi, có thể xếp hạng theo giao thức và chuỗi công khai. Hiện tại, Lido đứng đầu TVL do sự hợp nhất ETH, 99,2% TVL đến từ ETH.

Phân tích chuỗi công khai

Có thể xem các dữ liệu như TVL, số lượng giao thức, biến động và số lượng stablecoin của các chuỗi công khai. Biến động TVL trong 7 ngày và 1 tháng đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình ra mắt các dự án mới trên chuỗi. DeFi và stablecoin là cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái chuỗi công khai, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công khai từ góc độ này.

Dự án chưa phát hành coin

Danh sách các giao thức DeFi chưa phát hành theo thứ tự thời gian huy động vốn. Dữ liệu này cập nhật chậm, nhưng vẫn có giá trị trong việc tìm kiếm cơ hội mới. Đề xuất xem xét kết hợp với thời gian ra mắt dự án.

Quỹ quốc gia

Trình bày tổng số quỹ và cấu trúc của các giao thức. Quy mô quỹ không đại diện cho tốc độ phát triển của giao thức, nhưng một lượng lớn token tự thân có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Khuyến nghị chú ý đến rủi ro mà các stablecoin không mang lại cho quỹ.

Dự đoán máy

Sắp xếp các dịch vụ oracle qua TVS(Total Value Secured). ChainLink chắc chắn là vua trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ của oracle, có một sự mơ hồ nhất định.

Nhánh giao thức

Có thể xem các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức bị fork thường là những cái tên hàng đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu sâu. Các nhà phát triển cũng có thể tìm thấy những cơ hội mới thông qua danh sách này.

Các giao thức đầu tiên của các chuỗi

Trình bày các dự án dẫn đầu trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau của các blockchain công cộng, bao gồm staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, lợi suất, cầu nối chuỗi chéo, v.v. Các chuỗi công cộng lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, các dự án dẫn đầu trong hệ sinh thái mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi.

So sánh giao thức

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL theo trục thời gian. Điều này rất hữu ích để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chỉ số như doanh thu, số người dùng, FDV, v.v.

Tình hình sử dụng token

Có thể tra cứu tình hình sử dụng của các token cụ thể trong Tài chính phi tập trung. Dữ liệu được lấy từ chuỗi, nhưng chỉ giới hạn ở các dự án được DeFilama ghi nhận.

Tài chính phi tập trung

DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại khác nhau. Những lĩnh vực có số lượng giao thức ít hơn bao gồm quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực, có thể chứa đựng những cơ hội mới.

Dự án mới được ghi nhận

Trình bày các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Cần lưu ý rằng "gần đây" đề cập đến thời gian được ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có một độ trễ nhất định.

Thống kê ngôn ngữ phát triển

Trình bày tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung, cũng như so sánh các ngôn ngữ theo thứ hạng TVL. Cũng bao gồm thông tin về tỷ lệ các giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana.

Dữ liệu tỷ lệ lợi nhuận

DeFilama đã ghi nhận 59 chuỗi và 275 giao thức với 5327 hồ bơi thanh khoản. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và GMX cũng nằm trong số những cái tên hàng đầu.

Chiến lược Delta trung tính

Có thể tự động chọn chiến lược Delta trung tính dựa trên các token thế chấp và tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược. Hiện tại, số lượng bể đang theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long và Short

Đối với các token cụ thể, hiển thị tất cả các pool theo dõi và các thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX với chiến lược "mua bán" Delta trung tính. Xem xét tỷ lệ phí CEX và tỷ suất sinh lợi DeFi để tính toán lợi nhuận chiến lược hàng năm.

Giao dịch vay mượn với đòn bẩy

Trình bày dữ liệu về Loop APY, Supply APY, LTV và các thông số khác của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Bao phủ 291 giao thức trên 23 chuỗi với 158 bể. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và Loop APY cũng cao hơn.

Tổng quan về cho vay

Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của các dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng. Bao phủ 777 bể thanh khoản của 291 giao thức trên 23 chuỗi.

Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận

Có thể tìm kiếm APY trung vị và phân bố của từng loại tiền điện tử, xem APY của một loại tiền tệ trong các hồ dự án cụ thể. Cung cấp so sánh dữ liệu APY dưới dạng trực quan, phù hợp cho báo cáo phân tích dữ liệu đặt cọc.

Pool stablecoin

Ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 422 pool stablecoin. Hiển thị TVL, APY( APY cơ bản, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày) của từng pool. APY cao chủ yếu dựa vào phần thưởng từ token dự án. Ngoài Ethereum, cũng đã bắt đầu xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý trên L2.

Hồ Halal

Theo dõi 59 chuỗi trên 36 giao thức với 5273 "hồ" "halal", chủ yếu bao gồm các dự án tương đối an toàn và đơn giản như DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, LP chuỗi chéo.

Tổng hợp Cross-DEX

Thông qua việc tổng hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp khả năng tìm kiếm đường giao dịch tốt nhất và chức năng giao dịch trực tiếp. Sẽ tính toán kết quả giao dịch và các loại chi phí khác nhau, và hỗ trợ cài đặt trượt giá tùy chỉnh.

Bộ tổng hợp cho vay

Nhập token thế chấp và token vay, công cụ này sẽ xem xét tất cả các giao thức cho vay, tính toán chi phí cho mỗi phương thức vay, đồng thời xem xét các khuyến khích, APR cung cấp và APR vay, cung cấp danh sách tất cả các con đường vay, chi phí và LTV có thể.

Độ sâu minh bạch của sàn giao dịch tập trung

Trình bày dữ liệu về dòng vào, dòng ra, tài sản ròng, v.v. của các sàn giao dịch tập trung. Hiện tại, OKX có dòng vào ròng 242 triệu USD trong vòng một tháng, trong khi Binance có dòng ra ròng 2.07 tỷ USD. Không phải tất cả số tiền bị rút ra từ TOP5 đều chảy vào các sàn giao dịch trong TOP10 có dòng vào, có thể có hơn 1.5 tỷ USD tài sản vẫn giữ lại trên chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng vào ròng trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

Có thể xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức, cũng như tình hình thanh lý khi giá giảm 20%. Cũng có thể xem tình hình thanh lý của 100 vị trí lớn nhất. Hiện tại, giá thanh lý cao nhất của 10 vị trí lớn nhất là 1088 USD, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 USD, vị trí thứ 18 thì khá đặc biệt, là 1547 USD.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Bao gồm bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng, xếp hạng khối lượng giao dịch theo từng chuỗi và sự thay đổi, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy, v.v. Cũng có dữ liệu xếp hạng khối lượng giao dịch quyền chọn, nhưng dữ liệu quyền chọn có một số khuyết điểm. Hiện tại, trong thị trường quyền chọn, khối lượng giao dịch của Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí lãnh đạo tuyệt đối.

Chi phí và thu nhập

Danh sách các dự án được xếp hạng theo thu nhập và chi phí. Các loại dự án có thu nhập cao nhất 50 bao gồm: chuỗi công cộng/Rollup( bán không gian khối), phí DEX(), phí thưởng từ staking thanh khoản(, giao dịch quyền chọn/hợp đồng tương lai/vay mượn, thị trường NFT/vay mượn, CDP, tài sản tổng hợp, oracle, v.v. Đáng lưu ý rằng, một số dự án có FDV đạt hàng tỷ đô la, nhưng thu nhập chỉ có vài triệu đô la, và phần lớn lợi nhuận không được chuyển đến người nắm giữ token.

![Khám phá đầy đủ chức năng dữ liệu DeFilama: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9bf73e97b7d3089b5c1c63d4b79e285f.webp(

Dữ liệu tài chính

Thông tin tài trợ dự án được sắp xếp theo thời gian, bao gồm quy mô tài trợ, vòng gọi vốn, giới thiệu dự án, định giá, tổ chức đầu tư chính và các tổ chức tham gia khác. Bạn cũng có thể xem các tổ chức đầu tư hoạt động tích cực nhất trong 30 ngày qua và tình hình các dự án đầu tư của họ.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-efc01f5e7e0fd43d760b0ecdec5c29f1.webp(

Tổng quan về stablecoin

Trình diễn