Tổng quan ngành mã hóa năm 2024: Thị trường phục hồi, Bitcoin thống trị, sự trỗi dậy của AI代理

Vào năm 2024, thị trường tiền mã hóa sẽ đón nhận làn sóng tăng giá lần thứ tư, mặc dù diễn biến phát triển của nó khác với phần lớn mong đợi. Sự kiện giảm một nửa Bitcoin lần thứ tư, điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô và những thay đổi trong bối cảnh chính trị của Mỹ đã cùng nhau thúc đẩy sự phục hồi rõ rệt của thị trường. Khi ETF giao ngay của Mỹ được phê duyệt, các ngân hàng trung ương hạ lãi suất và chính phủ mới nhậm chức, tiền mã hóa lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Giá Bitcoin đã đạt mức cao nhất lịch sử là 108.000 USD, kéo theo tổng giá trị thị trường tiền mã hóa đạt đỉnh 3,91 triệu tỷ USD.

Báo cáo này phân tích toàn diện tình hình phát triển của ngành mã hóa vào năm 2024, bao gồm tổng quan thị trường, hiệu suất các tài sản mã hóa chính, hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), động lực thị trường token không thể thay thế (NFT), cũng như bối cảnh cạnh tranh giữa các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung. Dưới đây là bảy phát hiện chính:

1. Quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa tăng 45.7%, đạt 3.91 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng 97.7% so với năm trước.

2. Sự chiếm ưu thế của thị trường Bitcoin được củng cố thêm, chiếm 53,6% tổng giá trị thị trường.

3. Bitcoin năm 2024 đạt hiệu suất vượt trội so với các loại tài sản chính khác trong cả năm và quý IV.

4. Thị trường vốn của các dự án đại lý AI tăng vọt 322,2% trong quý IV, từ 4,8 tỷ đô la Mỹ lên 15,4 tỷ đô la Mỹ.

5. Khối lượng giao dịch của hệ sinh thái Layer 2 Ethereum tăng 48.3%, trong đó một nền tảng Layer 2 chiếm 48.3% thị phần.

6. Khối lượng giao dịch giao ngay của nền tảng giao dịch tập trung trong quý IV đạt 6.45 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lập kỷ lục mới.

7. Một chuỗi công cộng nào đó vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi dẫn đầu trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tất cả các giao dịch.

Tổng quan thị trường

Vào quý IV năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa đã tăng mạnh 45,7% (khoảng 1,07 nghìn tỷ USD), cuối cùng đạt 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý III đã suy yếu, nhưng sau khi trải qua một điều chỉnh ngắn, vào giữa quý IV, thị trường bắt đầu phục hồi, đặc biệt là sau khi công bố kết quả bầu cử ở Mỹ. Nhìn chung trong cả năm, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa gần như đã tăng gấp đôi, tăng 97,7%. Giữa tháng 12, giá trị thị trường đã một lần chạm mức đỉnh lịch sử 3,91 nghìn tỷ USD, sau đó giảm nhẹ. Đồng thời, khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trong quý IV đạt 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý III.

Hiệu suất tài sản mã hóa chính

Thị phần Bitcoin tiếp tục tăng, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, trong quý IV vẫn tăng 0,9%. Một loại mã hóa nổi bật, thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), xếp hạng từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ 4. Dogecoin lần đầu tiên lọt vào top 7 theo giá trị thị trường, thay thế một đồng stablecoin. Thị phần Ethereum tiếp tục giảm, từ 13,4% trong quý III xuống 11,8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Bitcoin đã thiết lập nhiều cột mốc trong quý IV năm 2024, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100.000 USD, đạt mức giá cao nhất lịch sử là 108.135 USD vào ngày 9 tháng 12, kết thúc năm ở mức 93.508 USD, với tỷ lệ tăng trưởng cả năm đạt 121,5%. Đà tăng của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54.000 USD trong quý III, và đã tăng tốc một lần nữa sau khi công bố kết quả bầu cử ở Mỹ. Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất đã hỗ trợ thêm niềm tin cho thị trường. Trong quý IV, khối lượng giao dịch Bitcoin trung bình hàng ngày đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với quý trước.

Lĩnh vực mới nổi: AI đại lý

AI đại lý như một loại hình mới nổi, trong quý 4 năm 2024, giá trị thị trường tăng mạnh từ 4.8 tỷ USD lên 15.5 tỷ USD, với tỷ lệ tăng lên tới 322.2%. Hiện tại, AI đại lý chủ yếu tập trung vào hai hệ sinh thái công khai. Vào cuối năm, một công khai Layer 1 bắt đầu lấy lại một phần thị trường thông qua việc ra mắt các dự án mới.

Phát triển hệ sinh thái Layer 2

Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 hàng đầu đạt 15 triệu giao dịch. Một nền tảng Layer 2 đã thể hiện nổi bật, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 đạt 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với quý trước, chiếm 48,3% trong khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 hàng đầu. Một dự án Layer 2 khác trở thành nền tảng hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua một Layer 2 nổi tiếng, chiếm 20,6% thị phần giao dịch.

Cạnh tranh trên nền tảng giao dịch

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 nền tảng giao dịch tập trung lớn nhất (CEX) đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 6.5 nghìn tỷ USD, tăng trưởng 111.7% so với quý trước. Tổng khối lượng giao dịch trong năm đạt 17.4 nghìn tỷ USD, vượt xa mức 7.2 nghìn tỷ USD của năm 2023. Một nền tảng giao dịch hàng đầu tiếp tục giữ vị thế thống trị, với thị phần 34.7% vào tháng 12. Một sàn giao dịch của Hàn Quốc đã trở thành CEX có mức tăng trưởng nhanh nhất trong quý 4, với khối lượng giao dịch tăng vọt từ 135.5 tỷ USD lên 561.9 tỷ USD, với tỷ lệ tăng lên tới 314.8%.

Về nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX), một blockchain đã vượt qua Ethereum vào quý 4 năm 2024, trở thành chuỗi dẫn đầu giao dịch với thị phần vượt quá 30%. Khối lượng giao dịch của blockchain này đạt 219,2 tỷ USD trong quý 4, tăng 152,0% so với quý trước. Khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần dao động từ 25% đến 28%. Một nền tảng Layer 2 đã thành công vượt qua một dự án Layer 2 nổi tiếng khác trong quý 4, với thị phần vượt quá 14%.