Sự trỗi dậy của tài sản thế giới thực và sự đổi mới của Dusk Network

Với sự ứng dụng rộng rãi của công nghệ blockchain, tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần nổi bật. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt quá 6,6 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với sản phẩm tài chính đổi mới này.

Thông qua việc token hóa, các tài sản thế giới thực như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được đại diện dưới dạng token kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi thế chính:

1. Chia sẻ quyền sở hữu: Các tài sản trước đây không thể chia nhỏ giờ đây có thể được chia thành những token nhỏ hơn, cho phép nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.

2. Tính thanh khoản cao hơn: Việc token hóa đơn giản hóa giao dịch tài sản, có khả năng tăng tính thanh khoản trên thị trường phi thanh khoản truyền thống.

3. Tính minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo sự an toàn và minh bạch của giao dịch, giảm thiểu rủi ro đối tác.

RWA thông qua việc token hóa và đưa lên chuỗi có thể trở thành nguồn thu nhập trong tài chính phi tập trung (DeFi). Ngành công nghiệp dự kiến đến năm 2030, thị trường token hóa tài sản sẽ bùng nổ lên tới 100.000 tỷ đô la.

Trong bối cảnh này, Dusk Network như một dự án "cơ sở hạ tầng" nhấn mạnh tính tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3 đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Dự án đã trải qua quá trình phát triển rộng rãi, với kế hoạch ra mắt mạng chính vào quý hai năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.

Giới thiệu Dusk Network

Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho quy định và tài chính phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm tự động hóa việc tuân thủ trong khi vẫn duy trì tính riêng tư và khả năng kiểm toán của dữ liệu người dùng. Bằng cách tích hợp quyền riêng tư và sự tuân thủ, Dusk Network thúc đẩy giao dịch an toàn của RWA trên chuỗi.

Nền tảng này sử dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp các yếu tố của PoS và mã hóa không biết, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ. Dusk Network nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quản lý bằng cách loại bỏ các trung gian tốn kém, trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý.

Các đặc điểm chính của Dusk Network

1. Giải pháp blockchain tuân thủ quy định: Dusk Network nhằm đáp ứng nhu cầu quy định của các tổ chức. Đây là một blockchain mã nguồn mở, công khai và không cần giấy phép, cho phép các công ty ở nhiều quy mô khác nhau truy cập.

2. Tích hợp quyền riêng tư: Dusk cung cấp một hệ thống tập trung vào quyền riêng tư cho việc mã hóa, thanh toán và giải quyết các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào blockchain Dusk, và cũng phát triển một phiên bản ngoại tuyến có tên Shelter cho KYC bí mật của các tổ chức. Người dùng có thể chọn tiết lộ thông tin của họ và bảo vệ dữ liệu.

3. Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có hợp đồng thông minh bảo mật gốc, có thể tạo và phát hành chứng khoán token hóa với tính năng bảo mật. Điều này đơn giản hóa hoạt động kinh doanh thông qua việc tự động hóa theo dõi kiểm toán, giảm chi phí hành chính và pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả tổng thể.

4. Token tiện ích Zero Knowledge: Dusk sử dụng công nghệ Zero Knowledge Proof (ZKP), công nghệ này cho phép xác thực mà không tiết lộ dữ liệu cơ bản. Thông qua việc tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa Zero Knowledge tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.

Định vị thị trường và cạnh tranh

Mạng lưới Dusk là một người tham gia độc đáo trong lĩnh vực RWA, tập trung vào sự tuân thủ quy định và nhấn mạnh việc bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ khác, lợi thế của Dusk nằm ở blockchain hỗ trợ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bảo mật và khả năng tuân thủ quy định, điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dApps tài chính và tổ chức cần quyền riêng tư và sự tuân thủ.

Tuy nhiên, Dusk cũng đối mặt với một số thách thức, bao gồm độ nổi tiếng thấp, vốn hóa thị trường nhỏ, và vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, sự chú ý của nó đối với quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng rãi hơn.

Kinh tế học token DUSK

DUSK token là cốt lõi của Dusk Network, với các mục đích chính bao gồm:

• Cắm và thưởng: Khóa token DUSK để kiếm thưởng và tăng cường an ninh mạng.
• Giao dịch và phí Gas: Chi phí giao dịch cho các tương tác trên mạng và chi phí Gas.
• Thanh toán và thế chấp: Sử dụng DUSK để thanh toán trong mạng lưới và làm tài sản thế chấp để phát hành tài sản số.

Tính đến dữ liệu mới nhất, giá trị vốn hóa thị trường của DUSK khoảng 220.72 triệu USD, giá trị vốn hóa hoàn toàn pha loãng (FDV) là 237.65 triệu USD. Tổng cung lưu hành là 469.62 triệu DUSK, chiếm 46.96% tổng cung tối đa. Tổng cung tối đa là 1 tỷ DUSK, trong đó 500 triệu được phát hành trước khi ra mắt mạng chính, 500 triệu còn lại sẽ được phát hành cho những người nắm giữ trong khoảng thời gian 18 đến 36 tháng trong thời gian mạng chính.

Đội ngũ, huy động vốn và hệ sinh thái

Đội ngũ của Dusk Network do người sáng lập Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol lãnh đạo, họ mang đến kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu. Đội ngũ được hỗ trợ bởi 17 thành viên kỹ thuật và 9 thành viên hội đồng cố vấn.

Trong việc huy động vốn, Dusk Network đã đạt được những thành tựu đáng kể, bao gồm 1 triệu USD huy động từ ICO năm 2020, 8 triệu USD huy động từ đợt bán riêng được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch nổi tiếng vào năm 2018, và 1 triệu USD từ quỹ hạt giống BlockVenture.

Thông qua sự hợp tác với NPEX, Mạng Dusk đang mở ra sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở châu Âu được thúc đẩy bởi blockchain. Sáng kiến này giúp Dusk định vị để phát triển trong bối cảnh token hóa kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở châu Âu, dự kiến sẽ đạt 3,7 tỷ USD vào năm 2032.

Phân tích triển vọng

yếu tố tích cực

1. Thị trường RWA có triển vọng rộng lớn, các nhà đầu tư tổ chức lớn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với RWA thực thể.
2. Dusk đã cung cấp giải pháp độc đáo cho giao dịch RWA trên chuỗi an toàn bằng cách kết hợp quyền riêng tư và tuân thủ.
3. Danh hiệu sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên ở châu Âu dựa trên blockchain là Dusk đã mang lại lợi thế tiên phong.
4. Hỗ trợ lập trình đa dạng và các chương trình tài trợ giúp thu hút các nhà phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng của hệ sinh thái.
5. Việc khởi động mainnet vào quý 2 năm 2024 sẽ là một cột mốc quan trọng của dự án.

rủi ro tiềm ẩn

1. Cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, một số đối thủ đã thiết lập vị thế thị trường mạnh mẽ trong lĩnh vực RWA.
2. Hiện tại thiếu sự quan tâm rõ ràng từ các quỹ thông minh, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của dự án.
3. Dusk tập trung vào cơ sở hạ tầng token hóa tài sản thực, sự tập trung tương đối hẹp này có thể mang lại rủi ro chiến lược.
4. Môi trường quản lý phức tạp có thể mang lại thách thức cho việc quảng bá và ứng dụng của dự án, đặc biệt là trong các hoạt động xuyên biên giới.

Tổng thể mà nói, Dusk Network thể hiện những lợi thế và tiềm năng độc đáo trong lĩnh vực RWA và bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, sự thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng đối phó hiệu quả với cạnh tranh thị trường, thách thức quy định, cũng như thu hút nhiều tổ chức và nhà phát triển tham gia.