Phân tích tình hình phát triển ngành Tài chính phi tập trung: Giải thích bảy chỉ số quan trọng
Từ năm 2025 đến nay, ngành tài chính phi tập trung (DeFi) đã bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Môi trường quản lý đã chuyển từ thái độ thù địch trước đây sang lập trường thân thiện hơn, và các chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng DeFi đang gia tăng liên tục. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về tình hình phát triển hiện tại của ngành DeFi thông qua bảy biểu đồ dữ liệu quan trọng.
1. Thị phần sàn giao dịch phi tập trung tiếp tục tăng trưởng
Sở giao dịch phi tập trung đang dần chiếm lĩnh thị phần của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu cho thấy, vào tháng 6 năm 2022, tỷ lệ của DEX hợp đồng vĩnh viễn trong thị trường phái sinh chỉ là 0.98%. Ba năm sau, con số này đã tăng lên gấp 11 lần. Mặc dù tiến trình chậm, nhưng xu hướng này đã rất rõ ràng.
2. Fluid trở thành DEX phát triển nhanh nhất
Một nền tảng dữ liệu đã thống kê cho thấy, Fluid đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi ra mắt, chỉ trong chưa đầy một năm đã từng vượt qua khối lượng giao dịch hàng ngày của một DEX nổi tiếng. Với sự ra mắt sắp tới của Fluid DEX V2, lợi thế về hiệu quả vốn của nó có thể sẽ được mở rộng hơn nữa, hứa hẹn sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn trong hệ sinh thái Ethereum.
3. Stablecoin sinh lãi lần đầu dẫn đầu bảng xếp hạng dòng tiền vào
Dữ liệu từ một nền tảng dữ liệu cho thấy, gần đây đồng stablecoin USDe được Ethena ra mắt đã lần đầu tiên vượt qua lượng ròng nhập vào trong hai tuần của hai đồng stablecoin lớn. Sự thay đổi này có nghĩa là các giải pháp gốc crypto đang thách thức vị thế thống trị của các đồng stablecoin truyền thống. Dự kiến trong vài tháng tới, các dự án như Resolv, Ethena và Falcon Finance sẽ tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trưởng nhanh.
4. ETF Ethereum giao ngay hoạt động tốt nhưng đà tăng chậm lại
Quỹ ETF giao dịch vật lý Ethereum đã ghi nhận lượng vốn vào hàng ngày lớn nhất trong nhiều tuần liên tiếp, nhưng gần đây đã xuất hiện dòng vốn ra hàng ngày lớn nhất từ trước đến nay. Điều này có thể do một số tổ chức tài chính truyền thống chọn chốt lời. Tuy nhiên, nhìn chung, hai tháng qua vẫn là giai đoạn hoạt động tốt nhất của quỹ ETF giao dịch vật lý Ethereum cho đến nay.
5. Tài chính phi tập trung关注度逼近AI
Trong hơn một năm qua, trí tuệ nhân tạo (AI) luôn đứng đầu về sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, tình hình này đang thay đổi. Trong vài tháng qua, sự quan tâm đến Tài chính phi tập trung (DeFi) đã tăng gấp đôi, trong khi sự quan tâm đến Meme coin lại giảm mạnh. Điều này cho thấy thị trường đang trở lại với các yếu tố cơ bản của dự án.
6. Các dự án có kế hoạch mua lại token hoạt động xuất sắc
Năm 2025, các dự án có kế hoạch mua lại token sẽ thể hiện nổi bật. Điều này cho thấy thị trường bắt đầu ưa chuộng các token có nền tảng vững chắc. Các giao thức thực hiện mua lại token bao gồm nhiều phân loại con, bao gồm các dự án như Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito và AAVE.
7. Số lượng dự trữ Bitcoin của sàn giao dịch tiếp tục giảm
Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên tại Mỹ được ra mắt vào tháng 2 năm 2024, lượng dự trữ Bitcoin tại các sàn giao dịch đã có xu hướng giảm liên tục. Điều này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ thị trường tăng giá trước đó. Trong chu kỳ này, dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua từ các công ty dự trữ tài sản tiền điện tử đã có tác động tích cực đáng kể đến giá Bitcoin.
Thông qua bảy chỉ số trên, chúng ta có thể thấy rõ sự phát triển của ngành Tài chính phi tập trung. Sự gia tăng thị phần của sàn giao dịch phi tập trung, sự nổi lên của các stablecoin mới, hiệu suất của ETF và sự chú trọng của thị trường vào các yếu tố cơ bản đều báo hiệu rằng ngành Tài chính phi tập trung đang bước vào một giai đoạn phát triển chín muồi và ổn định hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunter
· 4giờ trước
sự thống trị của dex là không thể tránh khỏi... cex ngmi fr. backrun szn sắp đến
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAllDay
· 4giờ trước
bull à cex bị dex lột sạch rồi
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinResearcher
· 4giờ trước
tăng giá af về sự phát triển dex (n=11x) nhưng Tính tương quan cần thêm dữ liệu thật lòng
Xem bản gốcTrả lời0
APY追逐者
· 4giờ trước
defi mới thật sự là cơ hội, những thứ khác chỉ là mây mưa.
Xem bản gốcTrả lời0
RektButSmiling
· 4giờ trước
Tài chính phi tập trung đã chết còn nói gì đến phát triển? Chúng ta chỉ việc im lặng xem kịch.
Bảy chỉ số quan trọng giải thích xu hướng phát triển mới nhất của ngành Tài chính phi tập trung
Phân tích tình hình phát triển ngành Tài chính phi tập trung: Giải thích bảy chỉ số quan trọng
Từ năm 2025 đến nay, ngành tài chính phi tập trung (DeFi) đã bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Môi trường quản lý đã chuyển từ thái độ thù địch trước đây sang lập trường thân thiện hơn, và các chỉ số cũng cho thấy tỷ lệ sử dụng DeFi đang gia tăng liên tục. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về tình hình phát triển hiện tại của ngành DeFi thông qua bảy biểu đồ dữ liệu quan trọng.
1. Thị phần sàn giao dịch phi tập trung tiếp tục tăng trưởng
Sở giao dịch phi tập trung đang dần chiếm lĩnh thị phần của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu cho thấy, vào tháng 6 năm 2022, tỷ lệ của DEX hợp đồng vĩnh viễn trong thị trường phái sinh chỉ là 0.98%. Ba năm sau, con số này đã tăng lên gấp 11 lần. Mặc dù tiến trình chậm, nhưng xu hướng này đã rất rõ ràng.
2. Fluid trở thành DEX phát triển nhanh nhất
Một nền tảng dữ liệu đã thống kê cho thấy, Fluid đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi ra mắt, chỉ trong chưa đầy một năm đã từng vượt qua khối lượng giao dịch hàng ngày của một DEX nổi tiếng. Với sự ra mắt sắp tới của Fluid DEX V2, lợi thế về hiệu quả vốn của nó có thể sẽ được mở rộng hơn nữa, hứa hẹn sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn trong hệ sinh thái Ethereum.
3. Stablecoin sinh lãi lần đầu dẫn đầu bảng xếp hạng dòng tiền vào
Dữ liệu từ một nền tảng dữ liệu cho thấy, gần đây đồng stablecoin USDe được Ethena ra mắt đã lần đầu tiên vượt qua lượng ròng nhập vào trong hai tuần của hai đồng stablecoin lớn. Sự thay đổi này có nghĩa là các giải pháp gốc crypto đang thách thức vị thế thống trị của các đồng stablecoin truyền thống. Dự kiến trong vài tháng tới, các dự án như Resolv, Ethena và Falcon Finance sẽ tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trưởng nhanh.
4. ETF Ethereum giao ngay hoạt động tốt nhưng đà tăng chậm lại
Quỹ ETF giao dịch vật lý Ethereum đã ghi nhận lượng vốn vào hàng ngày lớn nhất trong nhiều tuần liên tiếp, nhưng gần đây đã xuất hiện dòng vốn ra hàng ngày lớn nhất từ trước đến nay. Điều này có thể do một số tổ chức tài chính truyền thống chọn chốt lời. Tuy nhiên, nhìn chung, hai tháng qua vẫn là giai đoạn hoạt động tốt nhất của quỹ ETF giao dịch vật lý Ethereum cho đến nay.
5. Tài chính phi tập trung关注度逼近AI
Trong hơn một năm qua, trí tuệ nhân tạo (AI) luôn đứng đầu về sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, tình hình này đang thay đổi. Trong vài tháng qua, sự quan tâm đến Tài chính phi tập trung (DeFi) đã tăng gấp đôi, trong khi sự quan tâm đến Meme coin lại giảm mạnh. Điều này cho thấy thị trường đang trở lại với các yếu tố cơ bản của dự án.
6. Các dự án có kế hoạch mua lại token hoạt động xuất sắc
Năm 2025, các dự án có kế hoạch mua lại token sẽ thể hiện nổi bật. Điều này cho thấy thị trường bắt đầu ưa chuộng các token có nền tảng vững chắc. Các giao thức thực hiện mua lại token bao gồm nhiều phân loại con, bao gồm các dự án như Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito và AAVE.
7. Số lượng dự trữ Bitcoin của sàn giao dịch tiếp tục giảm
Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên tại Mỹ được ra mắt vào tháng 2 năm 2024, lượng dự trữ Bitcoin tại các sàn giao dịch đã có xu hướng giảm liên tục. Điều này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ thị trường tăng giá trước đó. Trong chu kỳ này, dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua từ các công ty dự trữ tài sản tiền điện tử đã có tác động tích cực đáng kể đến giá Bitcoin.
Thông qua bảy chỉ số trên, chúng ta có thể thấy rõ sự phát triển của ngành Tài chính phi tập trung. Sự gia tăng thị phần của sàn giao dịch phi tập trung, sự nổi lên của các stablecoin mới, hiệu suất của ETF và sự chú trọng của thị trường vào các yếu tố cơ bản đều báo hiệu rằng ngành Tài chính phi tập trung đang bước vào một giai đoạn phát triển chín muồi và ổn định hơn.