Web3投資展望：2025年DeFi與AI將成主導

隨着2025年加密貨幣監管框架的落地，傳統投資者將大規模進入這一領域。他們的投資決策將更加理性，注重項目的基本面和現金流。在這樣的背景下，去中心化金融(DeFi)和區塊鏈第一層協議(L1)有望成爲投資熱點。

DeFi項目由於市值上限較低，增長潛力更大。一些DeFi項目今年已創造超過1億美元的收入，這無疑會吸引傳統投資者的目光。可以預見，DeFi最終將成爲機構投資者的重要布局方向之一。某知名資產管理公司已開始與DeFi項目合作，這一趨勢正在形成。

投資DeFi藍籌項目可着眼長期發展，其潛力可能與ETH相當。而新興DeFi項目則可能帶來短期高回報。明年可能會有一些DeFi項目宣布調整手續費機制，投資者需對此做好準備。預計DeFi至少會主導明年的兩個季度。

人工智能(AI)方面，2025年可能會因其快速且不受控的擴張而受到批評。"負責任AI"的討論將成爲焦點。AI智能體(AI agents)可能經歷一輪泡沫式增長，目前市場上已有13,000個智能體，預計這一數字將至少增長到100,000個。

監管還將引發對隱私基礎設施的興趣，涉及機密DeFi、隱私計算、存儲和推理的項目可能受到更多關注。

Meme市場將持續活躍。盡管監管機構可能不支持，但投機者仍會在每天新增的大量新幣中尋找機會。一些已建立的Meme幣如DOGE和PEPE可能會吸引更嚴肅的投資者關注。

2025年移動Web3錢包和超級應用也將嶄露頭角。隨着相關公司在傳統市場上市，可能推動具備強勁收入表現的Web3錢包相關Token的投機熱潮。

總的來說，2025年DeFi和AI將成爲兩大核心投資主題，Meme投機仍將持續，隱私和去中心化物理基礎設施網路(DePIN)可能在某個季度嶄露頭角。Web3錢包有望通過改善用戶體驗推動主流採用。