哈薩克斯坦如何確保其碳氫化合物出口基礎設施？

哈薩克斯坦是中亞最大的石油和天然氣生產國之一，是重要的煤炭生產國和主要的能源出口國，但其週邊市場正在發生變化。

在石油生產方面，這個廣袤的內陸國家正面臨着沙特阿拉伯和美國等已建立且關係良好的重量級國家的競爭，而在天然氣市場的競爭則更具區域性，俄羅斯、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦是領先者。

其生產保持在一個急劇上升的軌跡上。2月，哈薩克斯坦報告了創紀錄的每日石油產量爲212萬桶(mbbl/d)，並宣布計劃在2025年生產9620萬噸(mt)的石油和天然氣凝析油，年增幅接近10%。此外，其在2025年上半年(H1 2025)的石油生產同比激增近12%。

然而，該國仍需繼續努力多元化其出口路線，並建立可靠的長期出口市場。在俄烏戰爭的背景下，來自歐洲各個地區的需求持續上升，符合各國尋求減少對俄羅斯能源依賴的國際趨勢。

在六月，歐洲委員會提出到2027年底逐步淘汰俄羅斯的天然氣和石油進口，作爲REPowerEU路線圖的一部分，旨在確保歐盟完全獨立於俄羅斯的能源。哈薩克斯坦旨在通過增加碳氫化合物出口來利用這一需求。

目前，該國約80%的石油出口通過主要由俄羅斯控制的裏海管道財團的(CPC)黑海終端運輸，該終端在4月份被俄羅斯監管機構暫時限制。

哈薩克斯坦的碳氫化合物基礎設施在持續的俄羅斯-烏克蘭戰爭中也成爲了附帶損害。2月份，烏克蘭無人機襲擊了哈薩克主要石油出口管道上的一個泵站，導致通過CPC的石油流量暫時下降了約30-40%。

這種脆弱性因哈薩克斯坦的蘇聯時代資產而加劇，盡管該國一直在積極建設新設施，並恢復以前擱置的計劃，例如埃斯肯-庫裏克-巴庫油氣管道，該管道將從哈薩克斯坦延伸至阿塞拜疆，長度爲739公裏。

市場擴張，特別是向對碳氫化合物需求旺盛的國家如中國和土耳其，仍然是哈薩克斯坦的優先事項，這有助於確保其經濟未來。然而，這一過程依賴於可靠的管道路線和穩定的地緣政治氣候，而後者目前似乎還遙遙無期。

市場機會與挑戰

作爲全球最大的碳氫化合物進口國，中國爲哈薩克斯坦提供了巨大的機會。在二月份，國有天然氣管道運營商Qazaqgaz與中石油延長了協議，以增加向東部的天然氣出口。

故事繼續Qazaqgaz 擁有超過 76,000 公裏的管道網路，其中包括 20,000 公裏的主要天然氣管道，這些管道還通過與 Gazprom 於 2024 年簽署的協議將俄羅斯天然氣輸送到烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦。

然而，哈薩克斯坦要擺脫俄羅斯的影響並加強與中國的關係可能會很棘手。該地區的大部分碳氫化合物基礎設施由多個國家共同擁有和運營，其中一個顯著的例子是阿塔蘇-阿拉山口管道，它將哈薩克和俄羅斯的石油輸送到中國。

該地區市場準入和基礎設施規劃的競爭非常激烈。哈薩克斯坦是中國第三大管道天然氣供應國，僅次於俄羅斯和土庫曼斯坦，但在原油方面，該國已落後於其他供應國，2023年至2024年下降了50%，盡管近年來中國的整體需求有所減弱。(

在亞洲其他地方，土耳其展現出更大的潛力。GlobalData的石油和天然氣分析師拉米·克雷斯強調了巴庫-第比利斯-傑漢)BTC(管道，該管道使哈薩克斯坦能夠繞過俄羅斯，通過阿塞拜疆和格魯吉亞將原油運往土耳其及其他地中海港口。

據報道，哈薩克斯坦已經開始將其原油出口從俄羅斯轉向通過BTC輸往土耳其：2月份，來自卡莎幹油田的6000噸石油首次通過該管道運輸。

然而，Khrais 表示，哈薩克斯坦"減少對俄羅斯路線依賴的計劃可能並不容易)，因爲在物流復雜性方面，通過海運再通過 BTC 管道運輸石油可能會比通過 CPC 運輸更貴。"

與此同時，南亞對於哈薩克斯坦來說是一個相對未開發的市場。《歐亞研究雜志》的研究指出，哈薩克斯坦可以作爲能源提供者爲印度提供很大幫助，特別是印度在很大程度上依賴石油進口。

雖然哈薩克斯坦確實向印度出口碳氫化合物[and]，原油的價值爲1.75億美元，在2024(中，印度是哈薩克斯坦在中亞最大的貿易夥伴，但目前沒有直接的基礎設施連接。

國際南北運輸走廊將利用伊朗的恰巴哈爾港和霍爾木茲港，爲各國之間進一步連接提供可能性。該走廊旨在促進阿塞拜疆、中亞、歐洲、印度、伊朗和俄羅斯之間貨物的流動。

根據印度社會政策研究基金會的說法，另一個與哈薩克斯坦合作的關鍵障礙是中國在中亞的既有存在，因爲它具有"領土優勢，並且可以說通過建設多條管道解決了日益衰退的區域基礎設施問題 […] 從而獲得了根深蒂固的競爭優勢"。

盡管地緣政治局勢復雜，哈薩克斯坦仍有可行的選擇來保障其碳氫基礎設施，包括加強區域合作和運輸發展。

哈薩克斯坦的碳氫化合物出口的新前沿

考慮到管道擴張的復雜性，海洋運輸爲哈薩克斯坦提供了另一種拓展更大市場的途徑。近年來，國有公司如哈薩克石油天然氣公司（KazMunayGas）加大了對油輪的投資，以增加跨裏海的出口。

值得注意的是，BTC管道依賴一支哈薩克坦克船隊將石油運輸到阿塞拜疆。哈薩克斯坦能源部長阿爾馬薩達姆·薩特卡利耶夫強調，有潛力將BTC目前每年的產量從1.5千噸提高到多達20千噸，從而將通過俄羅斯的石油出口減少約80%。

與阿塞拜疆的合作增加是哈薩克斯坦可能的另一個多元化元素，這將使其成爲一個區域性的能源中心。

盡管由於技術和財務挑戰，跨裏海石油管道仍然遙不可及，但各國認識到合作的相互利益，例如談判港口現代化以便利擴大船隊。反過來，這將進一步打開通往歐洲市場的通道。

投資不足帶來的影響

然而，哈薩克斯坦還必須評估如何解決外商直接投資流入下降的問題)FDI(，這與石油和gas密切相關。哈薩克投資公司（Kazakh Invest）試圖通過吸引外資來增強哈薩克斯坦的經濟，表示外商直接投資在2024年前九個月同比從23億美元)KZT1.22萬億(驟降至7290萬美元。

大規模基礎設施項目的完成，例如於一月開始生產的Tenzig油田，該油田由Chevron )50%(、KazMunayGas )20%(、ExxonMobil )25%(和Lukoil )5%(所有，被認爲是一個重要因素。

根據國際貿易管理局的說法，"自1991年以來，碳氫化合物部門吸引了大約60%的外國直接投資，並佔其出口收入的約53%"。

作爲其國家投資政策的一部分，哈薩克斯坦政府旨在到2029年吸引至少1500億美元的外商直接投資，並從碳氫化合物多元化到農業、建築、生態、信息技術、制藥和旅遊業。

然而，2024年的商業研究發現，"哈薩克經濟中石油和天然氣生產的巨大比重將限制投資多樣化的潛力"。

根據聯合國貿易和發展會議的)UNCTAD( 2025年世界投資報告，哈薩克斯坦在中亞的外商直接投資仍然領先，特別是在新建項目方面。

在2024年，天然氣供應吸引了大量外商直接投資，聯合國貿發會議強調了卡塔爾能源、特許經營和建築公司UCC宣布的55億美元天然氣設施。俄羅斯的影響在外商直接投資中也能感受到，2024年前六個月的流入總額爲9.319億)Rbs72.88億(。

由於碳氫化合物外商直接投資在哈薩克斯坦可能仍然佔主導地位，改善現有基礎設施和加強區域合作似乎提供了最大的安全性。

與此同時，哈薩克斯坦繼續開採石油和gas，反復超過其在OPEC+生產限制下的147萬桶/天的產量配額。該國未來的出口格局將在很大程度上取決於微妙地管理其地緣政治地位，以及與周圍國家建立)政治和物理(的聯繫。

"哈薩克斯坦如何確保其碳氫化合物出口基礎設施？" 最初由GlobalData旗下的品牌Offshore Technology創建並發布。

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