DeFiLlama功能探索：DeFi數據分析利器

DeFiLlama是一個強大的DeFi數據分析工具,提供了豐富的功能來探索去中心化金融生態。本文將全面介紹DeFiLlama的主要功能,幫助您更好地利用這一工具進行DeFi數據分析。

DeFi概覽

DeFiLlama的DeFi概覽頁面提供了整個DeFi生態的宏觀視角:

• 顯示整個DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行篩選排序

值得注意的是,Lido因以太坊合並後成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

公鏈數據頁面提供了各區塊鏈的DeFi數據對比:

• 按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等指標排序
• 可分類查看EVM、非EVM、二層網路、Cosmos生態、平行鏈等
• TVL 7天/1月變動值得關注,可能反映新項目發布
• 穩定幣數量可作爲衡量公鏈DeFi發展的重要指標

空投跟蹤

空投頁面按融資時間排序尚未發幣的DeFi協議,有一定尋找潛在空投的參考價值,但更新較慢,建議結合項目上線時間綜合考慮。

項目國庫

國庫頁面按國庫總量排序各協議,並顯示國庫中各代幣佔比:

• 國庫規模不等同於發展速度
• 大量持有自身代幣意味着市場流通量小或DAO可能成爲最大賣方
• 非穩定幣在國庫中佔比過高可能帶來風險

預言機數據

按總價值安全(TVS)排序各預言機服務:

• 顯示各預言機服務的協議情況
• Chainlink是該領域的絕對領導者
• 但該數據不等同於實際使用頻率,存在一定模糊性

協議分叉

展示被復制最多的DeFi協議:

• 被大量復制的基本都是頭部項目
• 開發者可從中尋找新的機會
• 建議對這些項目進行詳細調研

各公鏈頭部協議

展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先項目:

• 涵蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合等多個領域
• 大型公鏈生態中的頭部項目正在多鏈化發展
• 小型/新興生態中缺少的服務可能成爲機會

協議對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL走勢:

• 適合對比同一賽道的競爭項目
• 建議擴展對比維度,如收入、用戶數、全面稀釋估值等

代幣使用情況

查詢特定代幣在DeFi中的使用情況:

• 數據來自鏈上,但不夠完整
• 僅顯示被DeFiLlama收錄的項目
• 可發現一些有趣數據,如大量USDT在某些項目中的用途

DeFi類別

展示31個DeFi細分類別的項目數量和TVL:

• 其中協議數量較少的類別包括:隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等
• 後四個類別可能存在一些潛在機會

新增項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目:

• 注意"最近"指被收錄時間,非主網上線時間
• 存在一定滯後性

編程語言統計

展示不同編程語言在DeFi項目中的使用情況:

• 按TVL對比不同語言
• 展示Solana生態開源/非開源項目比例
• 更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告

收益池數據

展示各流動性池的詳細數據:

• 收錄59條鏈上275個協議的5327個池子
• 按TVL排序
• BTC、ETH和穩定幣池子排名靠前
• GMX的GLP和GMX代幣池也進入前列

Delta中性策略

爲選定的抵押資產自動匹配Delta中性策略:

• 計算各策略組件的綜合收益
• 目前跟蹤的池子較少,僅供參考

多空策略

展示特定代幣在所有追蹤的礦池和中心化交易所永續合約市場上的Delta中性"多空"策略:

• 考慮中心化交易所資金費率和DeFi收益率
• 計算年化策略回報
• 目前合作的中心化平台爲OKX

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據:

• 收錄23條鏈上291個協議的158個池子
• BNB Chain上的項目數量較多,循環APY普遍較高

借貸數據

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等進行排名:

• 收錄23條鏈上291個協議的777個流動性池

收益概覽

搜索單個幣種的收益數據:

• 顯示中位APY及分布情況
• 查看某幣種在不同項目/池子的具體APY
• 提供可視化的APY數據對比
• 適合用於質押數據分析報告

穩定幣收益池

展示各穩定幣流動性池的詳細數據:

• 收錄59條鏈上275個協議的422個池子
• 顯示TVL、基礎APY、獎勵APY、30天平均APY等
• 高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼
• 二層網路上也開始出現值得關注的穩定幣池

Halal池

追蹤被認爲相對簡單、安全的DeFi池:

• 涵蓋59條鏈上36個協議的5273個池子
• 包括簡單交換DEX、單幣挖礦、流動性質押、跨鏈LP等
• 如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,尚未發幣

跨協議Swap聚合器

通過聚合多個DEX聚合器,提供最優交易路徑:

• 計算交易結果和各項費用成本
• 支持自定義滑點
• 部分聚合器提供折扣,可先查詢路徑再到相應平台享受折扣

借貸聚合器

輸入抵押品和借款資產,比較所有借貸協議:

• 計算每種借款方式的成本
• 考慮激勵、供應APR和借款APR
• 提供所有可能的借貸途徑、成本和LTV列表

中心化交易所透明度

展示中心化交易所資產流動情況:

• 顯示資金流入、流出、淨資產等數據
• 目前OKX一個月內淨流入2.4億美元,而Binance淨流出20.7億美元
• TOP5交易所淨流出資金並未全部流入其他交易所,約15億美元可能留在鏈上
• 熊市中淨流入的交易所值得關注

清算數據

展示各公鏈和協議的清算情況:

• 查看總清算金額
• 模擬市場下跌20%的清算情況
• 展示100個最大頭寸的清算價格
• ETH/USD最高清算價爲1088美元,第12和15位約爲1290美元,第18位爲1547美元

交易量數據

提供DEX交易量排名:

• 按日/周/月交易量排序
• 按公鏈分類展示交易量、變化、TVL、市場份額等
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場中,Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

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