First Trust Rising Dividend Achievers ETF 现在(RDVY)强大的 ETF 吗？

第一信托增长分红成就ETF (RDVY)于2014年01月07日首次亮相，是一只智能贝塔交易所交易基金，提供对市场风格盒-大盘价值类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整个市场，传统上主导了ETF行业。

市值加权指数提供了一种低成本、便捷且透明的方式来复制市场回报，适合相信市场有效性的投资者。

不过，有一些投资者认为，凭借优秀的股票选择可以战胜市场；这一群体可能会投资于另一类称为智能贝塔的基金，这些基金跟踪非市值加权策略。

这种指数遵循相同的思维方式，它试图选择在风险-回报表现方面有更好机会的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的混合进行选择。

尽管这个领域为投资者提供了许多选择——可以想到一些最简单的方法，如等权重，以及一些更复杂的方法，如基于基本面和波动性/动量的加权——并不是所有选择都能提供一流的结果。

基金赞助商与指数

由于该基金已累积超过152.3亿美元，这使其成为风格盒-大盘价值中的较大ETF之一。RDVY由First Trust Advisors管理。在扣除费用和开支之前，RDVY旨在与NASDAQ美国上升分红成就者指数的表现相匹配。

NASDAQ美国上涨分红成就者指数旨在提供对具有分红支付历史的多样化公司组合的访问。

成本与其他费用

对于ETF投资者来说，费用比率是在考虑基金回报时的重要因素；从长远来看，如果其他条件保持不变，较便宜的基金实际上有能力超越它们更昂贵的同行。

该ETF的年度运营费用为0.48%，与该领域的大多数同类产品相当。

它的12个月滚动分红收益率为1.43%。

行业暴露与主要持股

尽管ETF提供了多样化的投资组合，降低了单一股票风险，但在投资之前仍然重要的是查看基金的持有资产。幸运的是，大多数ETF都是非常透明的产品，每日披露其持有资产。

RDVY的最大配置在金融行业，占投资组合的约38.6%。信息技术和消费品行业则排在前三名之内。

故事还在继续考虑到个人持股，Ebay Inc. (EBAY)占该基金总资产的 2.52% 左右，其次是 Meta Platforms Inc. (class A) (META) 和 Booking Holdings Inc. (BKNG)。

前10大持股约占管理总资产的23.33%。

绩效与风险

ETF的回报率大约为8.19%，今年迄今上涨约18.06%，在过去一年(截至2025年07月10日)，分别如此。在过去的52周期间，RDVY的交易区间为$51.60至$64.37。

该ETF的贝塔值为1.07，过去三年的标准差为19.07%，使其成为该领域中的中等风险选择。它大约有77个持仓，有效地分散了公司特定风险。

替代品

First Trust Rising Dividend Achievers ETF是希望超越市场风格盒子 - 大型价值板块的投资者的优秀选择。投资者还可以考虑该领域的其他ETF。

施瓦布美国分红股票ETF (SCHD) 跟踪道琼斯美国分红100指数，先锋价值ETF (VTV) 跟踪CRSP美国大盘价值指数。施瓦布美国分红股票ETF拥有711亿美元的资产，先锋价值ETF拥有1396.7亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，VTV变化为0.04%。

投资者如果寻找更便宜且风险较低的选择，应该考虑那些旨在匹配风格盒 - 大盘价值的传统市值加权ETF。

底线

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

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