DeFAI：AI与DeFi的深度融合能否引领AI Agent的新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到不同基础设施，但DeFAI正在成为一种新的突破趋势。目前DeFAI主要可分为AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测三大类。

1.2 DeFAI的运作机制

DeFAI系统的核心是基于大语言模型(LLM)的AI Agent，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。主要包括以下几个步骤：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等AI技术进行分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：可选择中心化或去中心化方式托管AI模型，同时保持与区块链的交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台进行交互。

6. 钱包管理：采用MPC钱包或TEE技术来安全管理密钥和执行交易。

1.3 DeFAI的愿景

DeFAI的愿景是通过AI代理和各种AI平台，使用户能够自主管理投资组合，让所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"驱动的交易概念相呼应，用户只需关注交易结果，而不必关注具体执行过程。

未来区块链的大规模应用可能会融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多个概念。

二、DeFAI相关项目

目前市场上已经出现了多个DeFAI相关项目，包括但不限于：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台，支持代币互换、流动性提供等功能。

2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互，聚合实时项目数据。

3. Orbit：简化DeFi界面与操作，降低参与门槛，支持多个区块链和协议。

4. Neur：为Solana生态系统设计的开源全栈应用程序。

5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心平台。

6. The Hive：建立在Solana上，集成多个AI模型，实现复杂DeFi操作。

7. Bankr：AI驱动的加密货币伴侣，简化交易和钱包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理。

10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。

11. Wayfinder Foundation：全链互动工具，帮助Agent在链上环境中导航。

12. Slate：通用的AI代理连接基础设施层。

13. Cod3x：提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略的代理。

14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令完成交易。

三、AI Agent的发展方向

目前AI Agent的发展主要面临两个方向：游戏（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 游戏方向

M3 (Metaverse Makers)是游戏方向的代表项目之一。然而，即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也是一个挑战。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人的个人影响力为项目带来了显著关注度。

四、结语

DeFAI的出现顺应了区块链与金融场景的天然契合。无论是游戏还是DeFi方向，都展现出了巨大的市场潜力。游戏方向可能会延续元宇宙概念，借助AI实现虚拟世界的自治和繁荣。DeFi方向则需要从情绪驱动逐步转向实际价值导向。AI Agent的发展不应仅依赖Meme炒作，而是需要有实质性的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。