بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

المقدمة

تأسست بروتوكول سولف في عام 2020، وتهدف إلى تقليل العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما يجلب إلى مجال التشفير فئات أصول متنوعة وفرص عائدات. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع تطور مسار BTCFi، وضعت بروتوكول سولف تركيزها على BTCFi، وأنشأت أصول SolvBTC ذات العائد الكامل على السلسلة لتوفير فرص جديدة لحاملي بيتكوين، بينما أنشأت نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلقت بروتوكول سولف طبقة تجريد التكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية تكديس بيتكوين عبر السلاسل، مما يجرد تعقيدات سيناريوهات تكديس بيتكوين، مما يتيح للمستخدمين والمطورين الاعتماد السريع.

معلومات المشروع الأساسية

المعلومات الأساسية

• الموقع:
• تويتر:@SolvProtocol، عدد المتابعين 272,000
• تاريخ الإطلاق: أطلق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، ولم تصدر Solv Protocol أي رموز.

فريق المشروع

الفريق الأساسي

• رايان تشاو: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وعمل كالمؤسس المشارك في شركة يوزان للتكنولوجيا في بكين، حيث يكرّس جهوده لتطبيق تكنولوجيا البلوكشين في قواعد بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمحلل مالي في شركة سينجولاريتي فاينانشال، حيث درس تكامل تكنولوجيا البلوكشين والتنظيم المالي.

• Will Wang: المؤسس المشارك. ابتكر "ERC-3525: معيار الرموز نصف المتجانسة، لديه خبرة 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد أشرف على تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفي في العالم يعتمد على المنصات المفتوحة والتقنيات الموزعة، وحصل على "جائزة الإسهام البارز في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".

• منغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب رئيس CSDN، بالإضافة إلى كونه شخصية مؤثرة نشطة في صناعة التشفير.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول Solv حوالي 29 مليون دولار أمريكي من خلال ثلاث جولات من التمويل.

جولة الملائكة

في 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن الانتهاء من جولة تمويل ملائكي بقيمة 6 ملايين دولار، حيث شاركت كل من Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و Jingwei Venture و BincVentures و Emirates Consortium في قيادة الجولة.

جولة البذور

• في 8 مايو 2021، تم الإعلان عن إكمال جولة تمويل أولية بقيمة 2 مليون دولار، باستثمار من منصة تداول معينة؛
• 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل بذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وSfermion وGumi Cryptos Capital، بمشاركة DeFi Alliance وAxia 8 Ventures وTheLao وCMSholdings وApollo Capital وShima Capital وSNZ Holding وSpartan Group وغيرها؛
• في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن إكمال جولة تمويل بمقدار 6 ملايين دولار، بمشاركة مؤسسات استثمارية مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

جولة استراتيجية

في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إتمام تمويل استراتيجي بمبلغ 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital و Blockchain Capital و OKX Ventures.

خلال عملية التمويل من الجولة الثالثة، بلغت تمويلات Solv Protocol 29 مليون دولار أمريكي، حيث قامت مؤسسات استثمارية معروفة مثل Blockchain Capital، Laser Digital، 经纬中国، وOKX Ventures باستثمار مبالغ كبيرة، مما يدل على أن مجال رأس المال يتطلع إلى تطوير Solv Protocol في المستقبل.

القوة التطويرية

في عام 2020 تم تأسيس بروتوكول Solv. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع كالتالي:

من خلال النظر إلى الأحداث الرئيسية في تطوير مشروع Solv Protocol، فإن المشروع كان يعمل بجد على خفض العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما مكن Solv Protocol من إصدار الأصول المغلفة SolvBTC بسرعة بعد ظهور BTCFi، والسيطرة بسرعة على سوق LST القائم على BTC. أكمل Solv Protocol تطوير التكنولوجيا الخاصة بالمشروع في الوقت المحدد، مما يدل على قوة فريق التكنولوجيا.

وضع التشغيل

BTC كأكبر أصول في صناعة التشفير، بلغ قيمته السوقية أكثر من 1.3 تريليون دولار، لكن لفترة طويلة كان حاملو BTC يحتفظون به فقط دون أن يحرروا قيمته المحتملة كما فعل حاملو ETH. يدعو بروتوكول Solv إلى فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس. في عام 2024، سيحول بروتوكول Solv تركيز المشروع إلى BTCFi، ويطلق أصول SolvBTC التي تحقق عائدات كاملة للسلسلة، مما يمكن من تحرير سيولة التكديس لـ BTC، وفي الآونة الأخيرة أطلق مفهوم طبقة تجريد التكديس (SAL)، مما يدل على بدء تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

تقوم بنية بروتوكول Solv بتفكيك عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، وترتبط هذه الأدوار ببعضها البعض من خلال هيكل منصة متكامل:

• LST Issuers(: إنشاء رموز عائد السيولة المرتبطة بتكديس BTC)LST(. Solv هي حاليًا أكبر جهة إصدار Bitcoin LST في السوق. يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول أثناء تكديس الرموز)LST( وBTC، والمشاركة في أنشطة DeFi وغيرها من أنشطة العائد.

• التكديس协议)Staking Protocols(: إدارة بيتكوين الذي يدخله المستخدمون، وتوفير عوائد آمنة. تتكامل بروتوكولات التكديس مثل Babylon وCoreDao وBotanix وEthena وGMX لتوفير مصادر العائد من تكديس بيتكوين، من خلال تكديس بيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على عوائد مكافآت سلسلة POS.

• التكديس والتحقق من ) Staking Validators (: مثل Ceffu و Cobo و Fireblocks و Solv Guard مسؤولة عن التحقق من المعاملات، وضمان قانونية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من أن البيتكوين المكدس يتناسب مع توكن LST، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

• موزعو العائدات ): تأكد من توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل على حاملي LST، وضمان قدرة المستخدمين على الحصول على عائدات التكديس في الوقت المناسب. مثل Babylon و Pendle و Gauntlet و Antalpha وغيرها.

بروتوكول سولف قام بدمج الأدوار الأربعة الرئيسية هذه لبناء نظام بيئي كامل لتكديس البيتكوين، مما يحقق تفاعلًا سلسًا بين الشبكة الرئيسية للبيتكوين وسلاسل متوافقة مع EVM، ويبسّط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصدرًا للعائدات من تكديس البيتكوين، حيث يقوم مُصدروا LST بإصدار رموز تكديس سائلة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول خلال فترة التكديس، ويتولى المدققون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، بينما يتولى جهة توزيع العوائد مسؤولية توزيع العوائد الناتجة عن التكديس بشكل واضح وشفاف على حاملي LST. يقدم تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية للمستخدمين.

طبقة تجريد التكديس(SAL)طبقة تجريد التكديس

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي بنية معيارية تهدف إلى تعزيز تسجيل BTC بشكل آمن وفعال من خلال التفاعل مع مكون رئيسي يسمى مصفوفة معلمات التكديس (SPM). تشمل الوحدات الرئيسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، عقد التحقق، ووحدة توزيع الأرباح، وكل هذه الوحدات تعتمد على SPM لتعريف قواعد المعاملات، معايير التحقق، وحساب الأرباح. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة تسجيل BTC وإصدار LST، مما يمكن المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الأرباح، مع تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التسجيل والتفاعل عبر السلاسل.

• مصفوفة معلمات التكديس ( SPM ): دور وحدة SPM هو توحيد إعدادات ومعلمات التكديس المختلفة ل BTC. توفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يجعل من السهل عليهم دمج سيناريوهات تكديس BTC في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من الصفر.

• وحدة إنشاء LST: الغرض من وحدة إنشاء LST هو تبسيط إصدار Token التكديس السيولة عبر السلاسل ( LST ). تم توحيد وأتمتة عملية إصدار Token التكديس عبر السلاسل، مما يجعل المستخدمين غير مضطرين للمشاركة يدويًا في العمليات المعقدة عبر السلاسل. تمكن هذه الوحدة مُصدِري LST من إصدار Token التكديس السيولة بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه Tokens على المستخدمين.

• وحدة إنشاء المعاملات: وظيفة وحدة إنشاء المعاملات هي إنشاء وبث معاملات التكديس لـ BTC تلقائيًا. ببساطة، تعمل هذه الوحدة على إنشاء وإرسال معاملات التكديس إلى شبكة BTC الرئيسية تلقائيًا. سابقًا، كان على المستخدمين إجراء العديد من الخطوات يدويًا، ولكن الآن ستساعد هذه الوحدة المستخدمين في إكمال معظم العمل تلقائيًا، مما يجعل عملية التكديس أسهل.

• عقد التحقق: التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس في الوقت الحقيقي. وظيفة عقد التحقق هي التأكد من أن جميع معاملات التكديس قانونية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، ستقوم هذه العقد بفحص والتحقق من صحة المعاملة، والتأكد من عدم وجود مشاكل قبل تأكيد المعاملة.

• وحدة توزيع الأرباح: مسؤولة عن توزيع مكافآت التكديس بشكل صحيح لملاك LST. عندما يحقق المستخدمون أرباحًا من خلال التكديس، تكون وحدة توزيع الأرباح مسؤولة عن توزيع هذه الأرباح بشكل صحيح في رموز LST الخاصة بالمستخدم. يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت التكديس المناسبة بناءً على نسبة رموز LST التي يمتلكونها.

بناءً على ما سبق، يعتبر SAL كطبقة تجريدية للتكديس، حيث يتميز بدمج عدة مشاركين في التكديس ( بما في ذلك مقدمي تكديس البيتكوين، والحصول على العوائد، وإطلاق سيناريوهات DeFi )، حيث يتم تجريد هذه العمليات المعقدة وتغليفها في وحدات موحدة. هذا يمكّن المطورين من دمج وظيفة تكديس البيتكوين بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين بإطلاق التكديس بطريقة شاملة. يقوم SAL بتبسيط تنفيذ التكديس لتسهيل اعتماد المزيد من dApp. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات DeFi أو تطبيقات المحفظة فقط إلى دمج SAL لتوفير مجموعة من خيارات التكديس لمستخدميها. ولكن نظرًا لأن البيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من الطرف الثالث قد تحمل مخاطر أمان معينة، و SAL ليس استثناءً. نظرًا لأن SAL يدمج حلولاً مرتبطة بالتكديس، فإن التعقيد الفني والامتثال وراء التكامل قد يؤدي أيضًا إلى مخاطر أمان جديدة. لذلك، يحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستدامة التشغيلية والأمان باستمرار.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

Protocol Solv كمشروع LST في مجال BTCFi لديه العديد من المشاريع المتشابهة في السوق، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، كل منها له تشابه كبير مع Protocol Solv. بعد إطلاق SAL من Protocol Solv، بدأ التركيز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يمنحه ميزة كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

( ضمان الأمان

تضمن بروتوكول سولف أمان معاملات التكديس من خلال دمج خدمة التحقق النشطة )AVS###. يقوم نظام AVS بمراقبة شاملة لجميع مراحل معاملات التكديس، بما في ذلك عنوان الهدف، ومخطط التجزئة، ومدة التكديس، لضمان فعالية وأمان المعاملات، وبالتالي تجنب الأخطاء أو السلوكيات الخبيثة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضمانًا موثوقًا لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

( تحسين العمليات

تعمل بروتوكول Solv على دمج السيولة الخاصة بـ BTC بينما تقوم أيضًا بتحسين عملية التكديس الخاصة بالمشروع، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات التكديس بشكل أكثر سهولة. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع البيتكوين في المنصة، دون الحاجة إلى القيام بأي عمليات على السلسلة الأخرى، مما يضمن أمان المستخدمين وزيادة كفاءة التكديس الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحقيق الأرباح من ذلك.

) منصة تجميع العائدات عبر السلسلة

Solv Protocol هو منصة تجميع العائدات عبر السلسلة، تعتمد نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi وDeFi، وتوفر خدمات إدارة العقود بشفافية. من خلال عنوان العقد متعدد التوقيع Gnosis Safe وSolv Vault Guardian، يتم تحقيق تنفيذ دقيق للصلاحيات والشروط، مما يضمن أمان الأصول وكفاءة تشغيل النظام.

معايير الصناعة

بعد إطلاق SAL، يسعى بروتوكول Solv إلى دمج سيولة BTC وأيضًا إلى دفع المعايير الصناعية لـ LST المعتمد على BTC. كإجراء موحد لعملية التكديس والمعايير الخاصة بـ BTC، يمكن من خلال وضع معايير صناعية تعزيز التعاون والتواصل بين جميع الأطراف في الصناعة، مما يعزز التنمية الصحية للقطاع، ويقدم للمستخدمين خدمات تكديس أكثر استقرارًا وموثوقية.

السيولة الموحدة

يعتبر بروتوكول Solv كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi، من خلال إطلاق SAL، يتم دمج موارد السيولة المختلفة وفرص الاستثمار في منصة واحدة. لا يحتاج المستخدمون إلى زيارة منصات أو بروتوكولات مختلفة، حيث يمكنهم العثور على استثماراتهم وإدارتها على بروتوكول Solv، مما يبسط عملية التشغيل.

بناءً على ما سبق، يرغب بروتوكول Solv بعد إطلاق SAL في مواصلة تجميع السيولة BTC الموزعة عبر الشبكة بأكملها، وتقديم حل موحد قابل للتوسع وشفاف. يمكن أن يبسط SAL تفاعل المستخدمين مع بروتوكول تكديس البيتكوين، مما يسهل تجربة تكديس مريحة، وكذلك