تحليل شامل لبيئة بيتكوين: من التطور التاريخي إلى الفرص المستقبلية

مقدمة: التطور التاريخي لنظام BTC البيئي

أدى الازدهار في نقوش البيتكوين إلى احتفال مستخدمي العملات المشفرة، مما أعاد اهتمام الناس بتطور وإمكانات نظام البيتكوين البيئي. كأول سلسلة بلوك، وُلدت البيتكوين في عام 2008، أنشأها ساتوشي ناكاموتو، مما يمثل ميلاد العملة الرقمية اللامركزية، متحدية النظام المالي التقليدي.

ولدت بيتكوين استجابةً لعيوب النظام المالي المركزي، حيث أدخلت مفهوم نظام النقود الإلكترونية من نظير إلى نظير، دون الحاجة إلى وسطاء، مما يحقق اللامركزية وإزالة الوساطة. التقنية الأساسية لبيتكوين - البلوكشين، غيرت بشكل جذري طريقة تسجيل المعاملات والتحقق منها وأمانها. أسست الورقة البيضاء لبيتكوين التي صدرت عام 2008، لأسس نظام مالي يركز على اللامركزية والشفافية وعدم القابلية للتغيير.

بعد ولادته، شهدت بيتكوين مرحلة من النمو المستقر. كان المستخدمون الأوائل بشكل رئيسي من عشاق التكنولوجيا ومؤيدي التشفير، الذين بدأوا في تعدين وتداول بيتكوين. حدثت أول معاملة فعلية مسجلة في عام 2010، عندما اشترى المبرمج لازلو 2 بيتزا بـ 10,000 بيتكوين، مما يمثل لحظة تاريخية في اعتماد العملات المشفرة.

مع زيادة اهتمام الناس ببيتكوين، بدأت البنية التحتية البيئية ذات الصلة بالتشكل. ظهرت العديد من البورصات والمحافظ ومجمعات التعدين لتلبية احتياجات هذه الأصول الرقمية الجديدة. مع تطور تكنولوجيا البلوكشين والسوق، توسع النظام البيئي ليشمل المزيد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين وفرق المشاريع والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، مما يعزز تنوع نظام بيتكوين البيئي.

سوق 2023 الذي كان هادئًا لفترة طويلة، بسبب بروتوكول Ordinals ونجاح عملات BRC-20، جلب صيف المنحوتات، وأعاد الناس للتركيز على بيتكوين، أقدم سلسلة كتل. كيف ستكون مستقبل تطور نظام بيتكوين البيئي؟ هل سيصبح نظام بيتكوين البيئي محرك الجولة التالية من السوق الصاعدة؟ ستتناول هذه الورقة البحثية التطور التاريخي لنظام بيتكوين البيئي وتبحث في ثلاثة اتجاهات أساسية هي بروتوكولات إصدار الأصول، حلول التوسع، والبنية التحتية، لتحليل الوضع الحالي، المزايا والتحديات في تطورها، لاستكشاف مستقبل نظام بيتكوين البيئي.

ثانياً، لماذا نحتاج إلى بيتكوين生态

1. ميزات البيتكوين وتاريخ تطورها

بيتكوين تختلف عن الطرق التقليدية للمحاسبة المالية، ولها ثلاثة خصائص أساسية:

1. دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي: جوهر شبكة بيتكوين هو تقنية البلوكشين. إنها نوع من دفتر الأستاذ الموزع اللامركزي، تسجل جميع المعاملات على شبكة بيتكوين. تتكون البلوكشين من كتل، كل كتلة تحتوي على قيمة الهاش للكتلة السابقة، مما يشكل هيكلًا سلسًا، ويضمن شفافية المعاملات وعدم إمكانية التلاعب بها.

2. من خلال إثبات العمل ( PoW ) لتسجيل الحسابات: تستخدم شبكة بيتكوين آلية إثبات العمل للتحقق من المعاملات وتسجيلها. تتطلب هذه الآلية من العقد في الشبكة التحقق من المعاملات من خلال حل الألغاز الرياضية، ثم تسجيلها في سلسلة الكتل. هذا يضمن أمان الشبكة ولامركزيتها.

3. التعدين وإصدار بيتكوين: يتم إصدار بيتكوين من خلال التعدين. يقوم المعدنون بحل الألغاز الرياضية للتحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة، كجزء من المكافأة، يحصل المعدنون على كمية معينة من بِتكوين.

يمكن أن نرى أنه على عكس PayPal وAlipay وWeChat Pay، فإن البيتكوين لا ينفذ التحويلات من خلال زيادة أو تقليل الرصيد في الحسابات كما هو الحال مع هذه النماذج، بل يستخدم نموذج UTXO(Unspent Transaction Output).

UTXO هي طريقة لتتبع ملكية بيتكوين وتاريخ المعاملات، كل مخرج غير مُستخدم ( UTXO ) يمثل مخرج معاملة في شبكة بيتكوين، هذه المخرجات غير المُستخدمة لم يتم استخدامها في معاملات سابقة، ويمكن استخدامها لبناء معاملات جديدة. يمكن تلخيص ميزاتها في النقاط الثلاث التالية:

1. كل عملية تداول تنتج UTXO جديدة: عندما تحدث عملية تداول بيتكوين, فإنها تستهلك UTXO السابقة وتولد UTXO جديدة, هذه UTXO الجديدة ستستخدم كمدخلات للعمليات التداول المستقبلية.

2. التحقق من المعاملات يعتمد على UTXO: عند التحقق من المعاملات، تقوم شبكة بيتكوين بفحص ما إذا كانت UTXO المشار إليها في مدخلات المعاملة موجودة ولم يتم استخدامها، لضمان صحة المعاملة.

3. UTXO كمدخلات ومخرجات للمعاملات: كل UTXO له قيمة وعنوان مالك. عند إجراء معاملات جديدة، سيتم استخدام بعض UTXO كمدخلات للمعاملة، بينما سيتم إنشاء البعض الآخر كمخرجات للمعاملة، وقد تستخدمها المعاملة التالية.

يمكن أن يوفر نموذج UTXO أمانًا وخصوصية أعلى، لأن كل UTXO له مالكه وقيمته الخاصة، ويمكن تتبع المعاملات بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تصميم نموذج UTXO بمعالجة المعاملات بشكل متوازي، لأن كل UTXO يمكن استخدامه بشكل مستقل، دون حدوث تنافس على الموارد.

ومع ذلك، بسبب قيود حجم الكتلة ولغة البرمجة غير القابلة للتعميم، فإن بيتكوين تتولى إلى حد كبير دور "الذهب الرقمي"، ولم تتمكن من استيعاب المزيد من المشاريع.

بعد ظهور بيتكوين، ظهرت العملات الملونة في عام 2012، من خلال إضافة البيانات الوصفية على سلسلة كتل بيتكوين، مما جعل بعض بيتكوين تمثل أصولًا أخرى؛ في عام 2017، بسبب صراع الكتل الكبيرة والصغيرة، حدثت انقسامات صعبة، بما في ذلك BCH وBSV؛ بعد الانقسام، بدأت BTC أيضًا في استكشاف حلول لزيادة قابلية التوسع، حيث تم إطلاق ترقية SegWit في عام 2017 والتي قدمت الكتل الممتدة ووزن الكتل، وزادت من سعة الكتل؛ بداية من ترقية Taproot في عام 2021، تم تعزيز خصوصية وكفاءة المعاملات. هذه الترقيات الرئيسية وضعت أيضًا أساسًا لتطوير بروتوكولات توسيع مختلفة وبروتوكولات إصدار الأصول، كما ظهرت بروتوكولات Ordinals وBRC-20 Token التي اعتدنا عليها لاحقًا.

يمكن أن نرى أنه على الرغم من أن بيتكوين عند ولادتها كانت موجهة كنظام نقد إلكتروني نظير إلى نظير، إلا أن هناك العديد من المطورين الذين لا يرغبون في أن تقتصر بيتكوين فقط على قيمة "الذهب الرقمي"، بل يكرسون جهودهم لتحسين قابلية توسيع بيتكوين والقيام بمزيد من الأمور بناءً على بلوكتشين بيتكوين، مثل امتلاك تطبيقات بيئية خاصة بهم.

! Xiongwen المكونة من 20,000 كلمة: شرح شامل ومفصل لبانوراما BTC البيئية

2.مقارنة بين بيتكوين و العقد الذكي للإيثريوم

في عملية تطوير البيتكوين، اقترح فيتاليك بوتيرين في عام 2013 بلوكتشين آخر - الإيثيريوم، والذي تم تأسيسه لاحقًا من قبل فيتاليك بوتيرين، غافين وود وجوزيف لوبيان وآخرين. المفهوم الأساسي للإيثيريوم هو توفير بلوكتشين قابل للبرمجة، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات مختلفة عليه، وليس فقط مقصورًا على معاملات العملات. هذه الميزة القابلة للبرمجة تجعل الإيثيريوم منصة للعقود الذكية، مما يسمح للناس بإنشاء وتشغيل تطبيقات قائمة على البلوكشين، والتي يمكن أن تنفذ عقودًا تلقائية، دون الحاجة إلى الثقة في طرف ثالث.

يمكن أن نرى أن واحدة من أبرز ميزات الإيثيريوم هي العقود الذكية، حيث يمكن للمطورين تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات على الإيثيريوم. بفضل هذه الميزة، أصبحت الإيثيريوم تدريجياً رائدة في مجال العملات المشفرة بأكمله، مع ظهور أنواع مختلفة من Layer2، والتطبيقات، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الأصول مثل ERC20 و ERC721، مما جذب العديد من المطورين لبناء وإثراء هذه المدينة الإيثيرية.

لماذا لا يزال الناس بحاجة للعودة إلى BTC لتوسيع وتطوير التطبيقات، طالما أن Ethereum يمكنه بالفعل تنفيذ العقود الذكية وتطوير أنواع مختلفة من التطبيقات اللامركزية؟ يمكن تلخيص السبب الأساسي في 3 جوانب رئيسية:

1. توافق السوق: بيتكوين هو أول بلوكتشين وعملة مشفرة، ويمتلك أعلى مستوى من الوعي والثقة في قلوب الجمهور والمستثمرين. لذلك، لديه ميزة فريدة في القبول والاعتراف، وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين حالياً 800 مليار دولار، مما يمثل حوالي نصف القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة.

2. درجة اللامركزية لبيتكوين مرتفعة: في سلاسل الكتل الرئيسية، تعتبر درجة اللامركزية لبيتكوين الأعلى، حيث اختفى المؤسس ساتوشي ناكاموتو، ويتم دفع تطوير السلسلة بالكامل من قبل المجتمع؛ بينما لا يزال يوجد فيتاليك ومؤسسة إيثريوم يتحكمان في عملية التطوير.

3. طلب المستثمرين الأفراد على الإصدار العادل: يعتمد طلب Web3 على طريقة إصدار الأصول الجديدة. في إصدار رموز المشاريع التقليدية، سواء كانت رموز قابلة للتبادل أو رموز غير قابلة للتبادل، فإن الجهة المصدرة تكون في الأساس هي المشروع نفسه، وتعتمد أرباح المستثمرين الأفراد بشكل كبير على المشروع والمستثمرين المخاطر الذين يقومون بالتداول؛ بينما في بيئة بيتكوين، ظهرت أماكن جديدة للإصدار العادل مثل النقوش، مما منح المستثمرين الأفراد مزيدًا من القوة، وبالتالي جمع المزيد من المال والثروة في بيئة BTC. إن عودة الاهتمام ببيئة بيتكوين هذه المرة تعتمد إلى حد كبير على خاصية الإصدار العادل للنقوش.

هذا هو السبب أيضًا في أنه على الرغم من أن BTC أضعف من إيثريوم من حيث حجم التداول في الثانية ووقت الكتلة، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المطورين الذين يأملون في إدخال العقود الذكية على الرغم من أن الهدف الأصلي كان استخدامها كخلفية لتداول العملات المشفرة.

باختصار، كما أن صعود البيتكوين جاء من توافق القيمة - حيث يتفق الناس عمومًا على أن البيتكوين هو أصل رقمي ذو قيمة ووسيلة للتبادل، فإن الابتكار في عالم العملات المشفرة مرتبط إلى حد كبير بخصائص الأصول. حاليًا، يتم تحفيز حماس نظام البيتكوين البيئي بشكل رئيسي من خلال أنواع الأصول المنقوشة مثل بروتوكول Ordinals وBRC-20. هذا الحماس يعود بالنفع أيضًا على نظام البيتكوين البيئي بأكمله، مما يجعل المزيد من الناس يعيدون تركيزهم على نظام البيتكوين البيئي.

على عكس الأسواق الصاعدة السابقة، تزداد قوة تأثير الأفراد في هذه الجولة من السوق. تقليديًا، كانت رؤوس الأموال المخاطرة والجهات المعنية بالمشاريع تهيمن على سوق التشفير، حيث استثمرت ودعمت العديد من مشاريع البلوكشين. ومع ذلك، مع تزايد اهتمام الأفراد بالأصول المشفرة، يأملون في لعب دور أكبر في السوق والمشاركة في تطوير المشاريع واتخاذ القرارات. إلى حد ما، دفع الأفراد أيضًا تطور وازدهار نظام بيتكوين البيئي في هذه الجولة.

لذلك، على الرغم من أن نظام إيثريوم البيئي أكثر مرونة في مجال العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، إلا أن نظام بيتكوين البيئي، كذهب رقمي وتخزين قيمة مستقر، فضلاً عن مكانته الرائدة واتفاق السوق، يجعله يحتفظ بمكانة مهمة لا مثيل لها في مجال العملات المشفرة بشكل عام. لذلك، يواصل الناس التركيز على تطوير نظام بيتكوين البيئي لاستكشاف إمكاناته وموارده.

! 20,000 كلمة Xiongwen: شرح شامل ومفصل لبانوراما BTC البيئية

ثلاثة، تحليل حالة تطوير مشاريع بيئة البيتكوين

في عملية تطوير بيئة البيتكوين، يمكن أن نرى أن البيتكوين تواجه حاليا جانبين رئيسيين من الصعوبات:

• شبكة بيتكوين لديها قابلية توسع منخفضة، وإذا كنت ترغب في بناء تطبيقات عليها، تحتاج إلى حلول أفضل للتوسع؛

• تطبيقات بيئة بيتكوين قليلة، وتحتاج بيئة بيتكوين إلى بعض التطبيقات/المشاريع المتميزة، لجذب المزيد من المطورين وولادة المزيد من الابتكارات.

حول هذين المأزقين، يقوم نظام بيتكوين البيئي بشكل رئيسي ببناء 3 جوانب:

1. حول الاتفاقيات المتعلقة بإصدار الأصول

2. خطط التوسع: التوسع على السلسلة وLayer2

3. مشاريع البنية التحتية مثل المحافظ وجسور السلاسل المتعددة

نظرًا لأن تطوير نظام البيتكوين البيئي بأكمله لا يزال في مرحلة مبكرة، فإن تطبيقات مثل التمويل اللامركزي لا تزال في مرحلة البراعم، لذلك ستتناول هذه المقالة بشكل رئيسي تحليل حالة تطوير نظام البيتكوين البيئي من أربعة جوانب: إصدار الأصول، توسيع السلسلة، Layer2 والبنية التحتية.

1، اتفاقية إصدار الأصول

تبدأ حيوية نظام بيتكوين البيئي من عام 2023 بفضل دفع بروتوكول Ordinals وBRC-20، مما جعل بيتكوين، الذي كان يمكن استخدامه فقط كوسيلة لتخزين القيمة والتبادل، مكانًا لإصدار الأصول، مما وسع بشكل كبير من مجالات استخدام بيتكوين.

فيما يتعلق باتفاقيات إصدار الأصول، بعد Ordinals، ظهرت أنواع مختلفة من البروتوكولات مثل Atomicals وRunes وPIPE لمساعدة المستخدمين والمشاريع في إصدار الأصول على BTC.

1. أوردينالز & BRC-20

أولاً دعونا نلقي نظرة على بروتوكول Ordinals. ببساطة، Ordinals هو بروتوكول يسمح للناس بصك أشياء مشابهة لـ NFT على البيتكوين، وقد جذب الانتباه في البداية من خلال Bitcoin Punks وOrdinal punks التي تم صكها بناءً على هذا البروتوكول؛ ثم جاء معيار BRC-20 الذي أصبح شائعًا حتى الآن، والذي ظهر أيضًا استنادًا إلى بروتوكول Ordinals، مما أطلق صيف النقوش اللاحق.

Ordinals التعاون