DeFAI: هل يمكن أن يقود الدمج العميق بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

١. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد شهدت جولات عديدة من الضخ الإعلامي، من قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن هياكل تقنية مختلفة إلى بنى تحتية متنوعة، إلا أن DeFAI أصبح يمثل اتجاهًا جديدًا في الابتكار. حاليًا، يمكن تقسيم DeFAI بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع: التجريد الذكي، الوكلاء المستقلون في التمويل اللامركزي، وتحليل السوق والتوقعات.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام الأساسي لـ DeFAI هو وكيل AI المعتمد على نموذج اللغة الكبير (LLM)، والذي يتضمن تشغيله عدة جوانب، بدءًا من جمع البيانات وصولاً إلى تنفيذ القرارات. يتضمن بشكل رئيسي الخطوات التالية:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات حية من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ولامركزية.

2. استدلال النموذج: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم تحت الإشراف، التعلم غير المراقب، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للتحليل والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات التي تم جمعها ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام العملاء المتعددين للتعاون لوضع الاستراتيجيات المثلى.

4. الحفظ والتشغيل: يمكن اختيار طريقة مركزية أو لامركزية لحفظ نموذج الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التفاعل مع blockchain.

5. التوافقية: التفاعل مع العديد من بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات والرسائل اللامركزية.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لإدارة المفاتيح وتنفيذ المعاملات بأمان.

1.3 رؤية DeFAI

الرؤية لـ DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصات الذكاء الاصطناعي المتنوعة، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في تداولات سوق العملات المشفرة. تتماشى هذه الرؤية مع مفهوم التداول المدفوع بـ "النية"، حيث يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول بدلاً من الانشغال بعملية التنفيذ المحددة.

قد تتضمن التطبيقات الضخمة المستقبلية للبلوكشين دمج العديد من المفاهيم مثل وكيل الذكاء الاصطناعي، المحلّل، المركزية على النوايا، والتمويل اللامركزي.

ثانياً، مشاريع DeFAI ذات الصلة

حاليًا، ظهرت عدة مشاريع مرتبطة بالتمويل اللامركزي DeFi في السوق، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على:

1. Griffain: منصة مبتكرة تجمع بين وكيل الذكاء الاصطناعي و blockchain، تدعم تبادل الرموز، وتقديم السيولة وغيرها من الوظائف.

2. مرحبا Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم، يجمع بيانات المشاريع في الوقت الحقيقي.

3. Orbit: تبسيط واجهة وأعمال التمويل اللامركزي، خفض عتبة المشاركة، دعم العديد من سلاسل الكتل والبروتوكولات.

4. Neur: تطبيق مفتوح المصدر كامل المكدس مصمم لنظام Solana البيئي.

5. Modenetwork: منصة مركز الابتكار AI x DeFi على Layer2 من إيثريوم.

6. The Hive: مبنية على سولانا، تدمج نماذج ذكاء اصطناعي متعددة، لتحقيق عمليات التمويل اللامركزي المعقدة.

7. Bankr: رفيق العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط معاملات إدارة المحفظة.

8. HotKeySwap: يقدم مجمع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

9. Gekko AI: وكيل ذكاء اصطناعي يركز على توقع السوق.

10. ASYM: يوفر مجمع DEX مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.

11. مؤسسة Wayfinder: أداة تفاعلية شاملة، تساعد الوكلاء على التنقل في بيئة السلسلة.

12. Slate: طبقة البنية التحتية العامة لوصلات الوكلاء الذكية.

13. Cod3x: وكيل يوفر أدوات تطوير بدون كود لبناء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.

14. Almanak: وكيل AI ذو قدرة على التعلم الذاتي، يعمل على تحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.

15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم أوامر اللغة الطبيعية لإتمام المعاملات.

٣. اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي حالياً اتجاهين رئيسيين: الألعاب (Game) والتمويل اللامركزي (DeFi).

3.1 اتجاه اللعبة

M3 (صناع الميتافيرس) هو أحد المشاريع الرائدة في مجال الألعاب. ومع ذلك، حتى في سوق Web2 الغني بالموارد، لم يظهر بعد أي لعبة ذكاء اصطناعي حققت نجاحًا كبيرًا. كما أن فترة تطوير الألعاب الطويلة تمثل أيضًا تحديًا.

3.2 التمويل اللامركزي

تشمل المشاريع في اتجاه التمويل اللامركزي التي تحتل مرتبة عالية في القيمة السوقية GRIFFAIN و ANON و OLAS و GRIFT وغيرها. من بينها، تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ GRIFFAIN و ANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

تأسست GRIFFAIN على سولانا، وتوفر ميزات مثل إنشاء المحافظ والتداول السريع. تعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، مما يدعم العديد من الشبكات العامة، وقد جلبت التأثير الشخصي لمؤسسها اهتمامًا كبيرًا للمشروع.

أربعة، الخاتمة

ظهور DeFAI يتماشى مع التوافق الطبيعي بين blockchain و السيناريوهات المالية. سواء في مجال الألعاب أو في اتجاه DeFi، فقد أظهرت إمكانات سوقية هائلة. قد يستمر الاتجاه نحو الألعاب في مفهوم الميتافيرس، مستفيدًا من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستقلال والازدهار في العالم الافتراضي. أما اتجاه DeFi فيجب أن ينتقل تدريجيًا من التحفيز العاطفي إلى التوجه نحو القيمة الحقيقية. يجب أن يعتمد تطوير AI Agent ليس فقط على ضجيج Meme، ولكن يحتاج أيضًا إلى دعم عوائد DeFi ملموسة. نتيجة المنافسة في السوق تستحق الانتظار.