2024 عام مراجعة صناعة التشفير: انتعاش السوق، هيمنة بيتكوين، صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي

في عام 2024، شهد سوق العملات المشفرة الجولة الرابعة من سوق الثور، على الرغم من أن مسار تطوره كان مختلفًا عن توقعات معظم الناس. ساهمت حدث تقليص البيتكوين للمرة الرابعة، وتعديل السياسات الاقتصادية الكلية، وتغير المشهد السياسي الأمريكي في الانتعاش الملحوظ للسوق. مع الموافقة على ETF الفوري في الولايات المتحدة، وتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في مختلف البلدان، وصعود حكومة جديدة، أصبحت العملات المشفرة مرة أخرى محور اهتمام الجمهور. سجل سعر البيتكوين أعلى مستويات تاريخية جديدة عند 108,000 دولار، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير إلى ذروتها عند 3.91 تريليون دولار.

هذا التقرير يحلل بشكل شامل حالة تطور صناعة التشفير لعام 2024، ويغطي نظرة عامة على السوق، وأداء الأصول التشفيرية الرئيسية، ونظام التمويل اللامركزي (DeFi)، وديناميكيات سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، بالإضافة إلى مشهد المنافسة بين المنصات المركزية واللامركزية للتداول. فيما يلي سبعة اكتشافات رئيسية:

1. في الربع الرابع من عام 2024، نما إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية بنسبة 45.7%، ليصل في نهاية العام إلى 3.91 تريليون دولار، بزيادة قدرها 97.7%.

2. تم تعزيز الهيمنة السوقية لبيتكوين أكثر، حيث تمثل 53.6% من إجمالي القيمة السوقية.

3. أداء بيتكوين في عام 2024 بالكامل وكذلك في الربع الرابع أفضل من فئات الأصول الرئيسية الأخرى.

4. شهدت مشاريع代理 الذكاء الاصطناعي زيادة هائلة في القيمة السوقية بنسبة 322.2% في الربع الرابع، حيث ارتفعت من 4.8 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار.

5. ازدادت حجم معاملات نظام الإيكولوجيا Layer 2 لإيثريوم بنسبة 48.3%، حيث تسيطر منصة Layer 2 معينة على 48.3% من حصة السوق.

6. بلغت قيمة التداول الفوري على منصات التداول المركزية في الربع الرابع 6.45 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 111.7% على أساس ربع سنوي، وهو ما يمثل أعلى مستوى تاريخي.

7. سلسلة عامة معينة تتجاوز الإيثيريوم، لتصبح السلسلة الرائدة في تداول DEX، حيث تمثل أكثر من 30% من جميع المعاملات.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

نظرة عامة على السوق

في الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بشكل كبير بنسبة 45.7% (حوالي 1.07 تريليون دولار)، لتنتهي عند 3.40 تريليون دولار. على الرغم من أن زخم السوق قد تراجع في الربع الثالث، إلا أنه بعد فترة قصيرة من التعديل، بدأ الربع الرابع في التعافي، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. على مدار العام، تقريباً تضاعفت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة، بزيادة قدرها 97.7%. في منتصف ديسمبر، بلغت القيمة السوقية ذروتها التاريخية عند 3.91 تريليون دولار، ثم تراجعت قليلاً. في الوقت نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي في الربع الرابع 200.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 128.2% مقارنةً بـ 88 مليار دولار في الربع الثالث.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

أداء الأصول التشفيرية الرئيسية

تستمر حصة سوق البيتكوين في الارتفاع، على الرغم من تباطؤ وتيرتها، لا يزال هناك نمو بنسبة 0.9% في الربع الرابع. تظهر عملة مشفرة معينة أداءً بارزًا، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 3.5% (زيادة 2.0%)، وقفزت من المركز السابع إلى المركز الرابع. دخلت عملة دوجكوين لأول مرة ضمن أكبر 7 عملات من حيث القيمة السوقية، لتحل محل عملة مستقرة معينة. تواصل حصة سوق الإيثيريوم الانخفاض، حيث تراجعت من 13.4% في الربع الثالث إلى 11.8%، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2021.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

بيتكوين في الربع الرابع من عام 2024 حقق العديد من المعالم، حيث تجاوز لأول مرة حاجز 100,000 دولار، ووصل إلى أعلى سعر تاريخي له عند 108,135 دولار في 9 ديسمبر، وأنهى العام عند 93,508 دولار، مع زيادة سنوية بنسبة 121.5%. بدأت زيادة بيتكوين من أدنى نقطة بلغتها في الربع الثالث عند 54,000 دولار، وتسارعت مرة أخرى بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. دعم توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ثقة السوق بشكل أكبر. في الربع الرابع، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي لبيتكوين من 31.1 مليار دولار إلى 62.6 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 101.3%.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

المجالات الناشئة: وكلاء الذكاء الاصطناعي

代理 الذكاء الاصطناعي كفئة ناشئة، شهدت زيادة مذهلة في القيمة السوقية في الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفعت من 4.8 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 322.2%. حالياً، تتركز وكالات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في نظامين بيئيين من سلسلة الكتل العامة. في نهاية العام، بدأت إحدى سلاسل الكتل من الطبقة الأولى في استعادة بعض حصص السوق من خلال إطلاق مشاريع جديدة.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

تطوير نظام البيئات لطبقة 2

تستمر Ethereum Layer 2 في النمو في الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية لأكبر 10 Layer 2 نحو 15 مليون معاملة. كانت إحدى منصات Layer 2 بارزة بشكل خاص، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية في الربع الرابع 7.2 مليون معاملة، بزيادة قدرها 78.7% على أساس شهري، مما يمثل 48.3% من إجمالي حجم المعاملات لأكبر 10 Layer 2. مشروع Layer 2 آخر أصبح ثاني أكبر منصة نشطة، متجاوزًا إحدى منصات Layer 2 الشهيرة، حيث يشغل 20.6% من حصة المعاملات.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

هيكل المنافسة في منصات التداول

في الربع الرابع من عام 2024، سجلت أكبر 10 منصات تداول مركزي (CEX) حجم تداولات فورية قياسية جديدة، حيث بلغ 6.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس ربع سنوي. بلغ إجمالي حجم التداول على مدار العام 17.4 تريليون دولار، متجاوزًا بكثير 7.2 تريليون دولار لعام 2023. لا تزال إحدى منصات التداول الرائدة تحتفظ بمكانتها المهيمنة، حيث بلغت حصتها السوقية في ديسمبر 34.7%. أصبحت إحدى البورصات الكورية أسرع CEX نموًا في الربع الرابع، حيث ارتفع حجم التداول من 135.5 مليار دولار إلى 561.9 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 314.8%.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

فيما يتعلق بمنصات التداول اللامركزية (DEX)، تجاوزت شبكة بلوكتشين معينة إيثيريوم في الربع الرابع من عام 2024، لتصبح سلسلة التداول الرائدة، حيث تجاوزت حصتها في السوق 30%. بلغ حجم التداول لهذه الشبكة في الربع الرابع 219.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 152.0% على أساس شهري. بلغ حجم التداول لإيثيريوم 184.3 مليار دولار، وكانت حصتها في السوق تتراوح بين 25% و28%. نجحت منصة Layer 2 معينة في الربع الرابع في تجاوز مشروع Layer 2 المعروف الآخر، حيث تجاوزت حصتها في السوق 14%.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024