¿Cómo ha arrasado el "efecto Aave" en cada rincón de las Finanzas descentralizadas con una participación de mercado del 51% y 18 mil millones de dólares en préstamos reales?

Autor: Kolten

Compilado por: Tim, PANews

En el ámbito de DeFi, el efecto de red determina el éxito o el fracaso, y nadie lo hace mejor que Aave. Con cinco años de acumulación en el mercado, una base de millones de usuarios y la liquidez más profunda en el espacio DeFi, los proyectos construidos sobre Aave obtendrán efectos de escala y de red incomparables, que son la ventaja central que otras plataformas no pueden replicar.

Los socios pueden obtener de inmediato infraestructura, base de usuarios y liquidez, los cuales a menudo requieren años para ser construidos de manera independiente. Esto es lo que llamamos el "efecto AAVE".

algunos datos

Fuente: DeFiLlama

Aave es el protocolo más grande en el campo de DeFi, más precisamente, el más grande de la historia. Su TVL representa el 21% de todo el mercado DeFi y ocupa el 51% del mercado de préstamos, con un volumen de depósitos netos que supera los 49,000 millones de dólares. Aunque estos datos son lo suficientemente impresionantes, el verdadero núcleo radica en la capacidad de penetración de Aave en el mercado. Por ejemplo:

• El sUSDe de Ethena, tras expandir su negocio en Aave, vio un aumento significativo en los depósitos de 2 millones de dólares a 1.1 mil millones de dólares en solo dos meses.
• En pocas semanas después de agregar Pendle a Aave, los usuarios han depositado tokens PT por un valor de 1,000 millones de dólares. Actualmente, esa cifra se ha duplicado a 2,000 millones de dólares, convirtiendo a Aave en el mayor mercado de suministro de tokens Pendle.
• El TVL de KelpDAO se disparó de 65000 ETH a 255000 ETH en solo cuatro meses después de que rsETH se incorporara al protocolo Aave, logrando un crecimiento de 4 veces.

Ejemplos hay muchos. Aave representa cerca del 50% de la participación en el activo mercado de stablecoins, siendo el principal centro de circulación de Bitcoin en DeFi. Es especialmente notable que Aave ha alcanzado casi mil millones de TVL en cuatro redes de blockchain independientes, una disposición tan profunda es realmente rara.

¿Cómo se forma el efecto Aave?

Cualquiera puede incentivar los depósitos a través de planes de recompensas de tokens y minería de rendimientos, y ampliar la escala del lado de la oferta. Por eso, a primera vista, el TVL no siempre es un indicador significativo. De hecho, atraer la oferta de fondos en el momento actual se considera un problema que se puede resolver, pero crear demanda de uso de activos es mucho más difícil, a menos que seas una plataforma como Aave.

Fuente:

El volumen de préstamos activos en la plataforma Aave supera los 18 mil millones de dólares, superando con creces la suma total de todos sus competidores. Este protocolo no es un simple contrato de staking avanzado; cuando los usuarios depositan activos en Aave, estos activos pueden ser prestados o utilizados como garantía para pedir prestado otros activos. En otras palabras, los fondos nunca están inactivos.

Esto forma un ciclo positivo de refuerzo de la demanda continua. Cuando un activo se lanza en el mercado de Aave o hay un equipo de desarrollo construyendo sobre él, todos pueden beneficiarse de esta demanda. Al final, todos se beneficiarán de las acciones económicas reales generadas por una gran y activa base de usuarios.

Para los equipos desarrollados sobre Aave, esto es crucial. Este protocolo ha sido probado durante cinco años, atravesando múltiples ciclos de mercado, y siempre ha ganado la confianza de desarrolladores y usuarios. Como una plataforma principal de miles de millones de dólares en fondos, supera con creces a muchos de los nuevos protocolos emergentes de hoy.

Fuente: Block Analitica

Además, los desarrolladores en la plataforma Aave no estarán sujetos a restricciones de "tamaño". En comparación con otros protocolos, la cantidad de depósitos y préstamos que Aave puede soportar puede ser de decenas de millones de dólares más. Esto permite que cualquier tipo de aplicación de fintech (ya sea a nivel de usuario minorista, institucional o una combinación de ambos) pueda desarrollarse de manera sólida en esta plataforma.

Perspectiva

Cuando Aave V4 se lance, el motor central que impulsa el efecto Aave continuará desarrollándose. Su nueva arquitectura proporcionará a los constructores y usuarios un acceso a activos sin precedentes, así como estrategias únicas de préstamo y deuda. (Lectura relacionada: "Análisis detallado de Aave V4: ¿cómo vuelve a construir su muralla el líder en préstamos?")

Todos los factores que hacen que Aave tenga valor en DeFi hoy en día serán aún más significativos en el futuro.