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En 2023, las tendencias en el campo de las Finanzas descentralizadas y los Activos Cripto incluyen el desarrollo del mercado de Opciones DeFi, el auge del blockchain modular, el rendimiento de Ethereum que podría superar al de Bitcoin, el potencial de los Token Soulbound, la fusión de DeFi con activos reales, la intensificación de la competencia en DEX, el renacer del Metaverso y VR, la promoción de nuevos productos DeFi simplificados, la integración de NFT por parte de los gigantes de Web2, así como la llegada de la nueva generación de monederos de hardware.

FHE (encriptación completamente homomórfica) es una tecnología de encriptación avanzada que protege la privacidad de los datos, permitiendo cálculos directos sobre datos encriptados y se aplica ampliamente en áreas como finanzas y salud. A pesar de que FHE enfrenta grandes costos computacionales y desafíos de comercialización, todavía tiene un valor único potencial y amplias perspectivas de desarrollo, especialmente en la era post-cuántica y en el campo de la Cadena de bloques. Actualmente, varios proyectos están trabajando en la promoción y aplicación de la tecnología FHE.

El artículo analiza las razones por las cuales el mercado ha entrado en la etapa de "desorden de expectativas", incluyendo la inconsistencia de políticas, la división de datos duros y blandos, así como la presión de gestión de expectativas de La Reserva Federal (FED). Se recomienda mantener una estrategia defensiva, evitar ser demasiado agresivo y prestar atención a los cambios en la curva de tasas de interés para enfrentar posibles fluctuaciones del mercado. Actualmente, las señales económicas están rezagadas, por lo que el control de riesgos es especialmente importante.

Este artículo explora los límites entre las disputas civiles y el fraude criminal en las disputas de inversión en dinero virtual. A través del análisis de casos específicos, se señala la identificación y los criterios de distinción del dinero virtual en la práctica judicial, enfatizando la importancia de la conciencia del riesgo del inversor y la defensa racional de sus derechos. Los estándares legales deben ser claros para lograr un equilibrio entre la tecnología y el estado de derecho.

El artículo explora la relación entre el oro y Bitcoin en el contexto de los cambios en el sistema monetario global. Históricamente, el oro ha pasado por varios ciclos de subida, y actualmente se encuentra en su tercer ciclo de subida. La similitud entre Bitcoin y el oro se ha fortalecido, y su correlación de precios ha aumentado significativamente. En el futuro, con la evolución del Sistema Monetario Internacional, tanto el oro como Bitcoin tienen el potencial de convertirse en monedas de reserva importantes.

En 2022, la industria de la Cadena de bloques sufrió más de 300 incidentes de seguridad, con pérdidas que alcanzaron los 4.3 mil millones de dólares. Este artículo analiza 8 casos típicos, como Ronin Bridge, Wormhole y Nomad Bridge, que exponen problemas como la falta de conciencia de seguridad, vulnerabilidades en los contratos inteligentes y defectos en los mecanismos de gobernanza, advirtiendo que los proyectos deben fortalecer la prevención de seguridad.

El informe del Banco de Pagos Internacionales cuestiona si las monedas estables pueden convertirse en pilares del sistema monetario, señalando que presentan deficiencias en términos de unicidad, flexibilidad e integridad, lo que podría generar riesgos financieros globales. A pesar de las ventajas de las monedas estables, sus estándares de emisión no unificados y consideraciones de riesgo generan dudas sobre su papel futuro. El informe también tiene una visión positiva sobre el potencial de plataformas tokenizadas basadas en reservas de bancos centrales.

A pesar de la baja en el mercado de criptomonedas, el ámbito de Web3 ha visto surgir 53 startups con potencial, abarcando múltiples aspectos como infraestructura, Finanzas descentralizadas, NFT, entre otros. Estas empresas, con su espíritu innovador y capacidad para resolver problemas reales, han atraído la atención de los inversores y se espera que impulsen el desarrollo de la industria en el futuro.

El campo de la encriptación enfrenta problemas de fragmentación de la Liquidez, lo que afecta la eficiencia de las transacciones y la experiencia del usuario. A pesar de que ya existen soluciones cross-chain, la experiencia del usuario aún no es lo suficientemente fluida y existen riesgos de seguridad. La integración de la capa básica se considera la solución, ya que puede mejorar la interoperabilidad y simplificar el flujo de fondos, con el objetivo de lograr un ecosistema más unificado y eficiente.

Recientemente, la propuesta en el ecosistema de Cosmos sobre el ajuste de la tasa de inflación de ATOM ha generado una intensa controversia; aunque se aprobó por un estrecho margen, las opiniones dentro de la comunidad están claramente divididas. Los partidarios creen que Soltar la inflación aumentará la escasez de ATOM, mientras que los opositores temen que esto afecte la seguridad de la red. El fundador Jae Kwon expresó su descontento al respecto, sugiriendo que podría haber un fork de ATOM, lo que refleja los desafíos en el mecanismo de gobernanza.

El "ataque de distorsión temporal" en el protocolo Bitcoin aprovecha el error de "uno menos" en el cálculo de dificultad, permitiendo a los atacantes manipular la marca de tiempo del bloque, lo que resulta en una disminución de la dificultad minera. Aunque la implementación de este superficie de ataque presenta desafíos, su potencial destructivo no debe subestimarse. Para solucionar esta vulnerabilidad, los desarrolladores han propuesto modificar el algoritmo de ajuste de dificultad o limitar el tiempo de nuevos bloques, con el fin de mejorar la seguridad y estabilidad de la red Bitcoin.

El mercado actual de Activos Cripto enfrenta desafíos severos, y los participantes deben responder con precaución a la presión del Mercado bajista, la falta de innovación y la intervención regulatoria. Los inversores deben seguir Bitcoin y Solana, diversificar sus estrategias de inversión, al mismo tiempo que consideran los fundamentos del proyecto y la adecuación al mercado, buscando activamente oportunidades de calidad con potencial para enfrentar un entorno de mercado complejo.

MakerDAO ha sido muy seguido en el ecosistema de Ethereum desde su fundación, experimentando un cambio desde la apreciación de Vitalik Buterin hasta las dudas. A pesar de que MakerDAO ha fortalecido su estabilidad a través de la colateralización de múltiples activos y la disposición de activos del mundo real, su característica de Descentralización se ha visto desafiada al enfrentar crisis. Esto refleja la discrepancia en la filosofía de Descentralización entre su fundador Rune y Vitalik, mostrando el complejo proceso de desarrollo de la industria de la cadena de bloques.

El Banco Central publicó las normas técnicas para el libro mayor distribuido financiero, estableciendo estándares de seguridad; una ballena de Bitcoin perdió 45 millones de dólares debido a un ataque de tarjeta SIM; la financiación en la industria de activos cripto es activa, y varias empresas han recibido apoyo financiero, mientras que las aplicaciones de cadena de bloques continúan expandiéndose.

El crepúsculo y el amanecer del mercado de criptomonedas
Este año, el sector de la encriptación enfrenta un importante giro, varios eventos cisne negro han tenido un profundo impacto en la industria. Desde el colapso de Luna hasta la quiebra de 3AC, y la caída del imperio FTX, una serie de eventos negativos han ensombrecido a toda la industria.
En este momento crucial, aferrarse ciegamente a la fe no es sabio. Necesitamos aprender de estos eventos y hacer un juicio racional sobre el futuro de la industria.
Recientemente, una plataforma organizó una reunión privada, invitando a varios profesionales experimentados para discutir temas candentes como el incidente de FTX. Realizaron un análisis profundo sobre la correlación de varios eventos cisne negro, los cambios en las decisiones de las instituciones centralizadas y las tendencias del mercado futuro, proporcionándonos muchas perspectivas que vale la pena reflexionar.
A continuación se presenta un resumen de la opinión de uno de los invitados:
Tres eventos cisne negro impactan en los intercambios
El mercado de criptomonedas sufrió un gran giro en 2022. Las grandes crisis de Luna, 3AC y FTX.

El mercado de Bitcoin está fuerte actualmente, pero la división en el ánimo del mercado se intensifica, aumentando las voces pesimistas sobre las monedas pequeñas. Al analizar cuatro patrones típicos entre Bitcoin y otras monedas, el mercado podría estar en el cuarto patrón donde Bitcoin sube mientras que otras monedas caen. A pesar de las preocupaciones sobre el "fin del ciclo de las monedas pequeñas", se puede seguir el desarrollo en áreas como la abstracción de cadenas, manteniendo la racionalidad y la calma.

En diciembre de 2022, se celebró la Conferencia de Perspectivas Futuras de Web3 en Singapur, que reunió a varios expertos para discutir las aplicaciones innovadoras de la cadena de bloques y la economía de tokens. Los invitados de diversos campos compartieron innovaciones en valor impulsadas por la tecnología futura, la conferencia creó una plataforma de intercambio para promover el desarrollo de Web3, atrayendo a numerosos profesionales de la tecnología y las finanzas.

Recientemente, en medio de la ola de inversiones en el mercado de criptomonedas, un intercambio en Hong Kong se convirtió en el primer caso de este tipo en 2024 al hacer un Rug Pull por 57 millones de dólares. El incidente recuerda a los inversores que deben estar alerta al buscar altos rendimientos, evitar intercambios desconocidos, prestar atención a anomalías en los datos y cambios de personal, y conocer los métodos de defensa de sus derechos. El mercado de criptomonedas es de alto riesgo, se debe elegir la plataforma con precaución.

Para sobrevivir y tener éxito a largo plazo en el mercado de Activos Cripto, es necesario proteger el capital, adoptar estrategias de trading inteligentes, aprender continuamente para adaptarse a las variaciones del mercado, al mismo tiempo que se aumenta la influencia y se valora el tiempo. Establezca objetivos claros, aproveche sus fortalezas y equilibre su vida para hacer frente a un entorno de mercado cambiante y a los costos de oportunidad.

Una conocida plataforma de intercambio de Activos Cripto anunció cambios importantes en su personal debido a litigios legales, con la renuncia de su fundador y altos ejecutivos, y el nombramiento de un nuevo director ejecutivo y un director comercial para enfrentar los desafíos regulatorios y remodelar la imagen de la empresa.