51% de quota de mercado, 18 mil milhões de dólares em empréstimos reais, como é que o "efeito Aave" está a varrer cada canto das Finanças Descentralizadas?

Autor: Kolten

Compilado por: Tim, PANews

No campo DeFi, o efeito de rede determina o sucesso ou o fracasso, e ninguém o faz melhor do que a Aave. Com cinco anos de experiência no mercado, uma base de milhões de usuários e a liquidez mais profunda no espaço DeFi, os projetos construídos sobre a Aave obterão efeitos de escala e de rede incomparáveis, que são a vantagem central que outras plataformas não conseguem replicar.

Os parceiros podem obter instantaneamente infraestrutura, base de usuários e liquidez, que normalmente levariam anos para serem construídas de forma independente. É disso que falamos como o "efeito AAVE".

Alguns dados

51% de quota de mercado, 18 mil milhões de dólares em empréstimos reais, como é que o "efeito Aave" está a varrer todos os cantos do DeFi?

Fonte: DeFiLlama

Aave é o protocolo de maior escala no atual campo DeFi, mais precisamente, o maior protocolo de todos os tempos. Seu TVL representa 21% de todo o mercado DeFi, ocupando 51% do mercado de empréstimos, com um saldo líquido de depósitos que ultrapassa 49 bilhões de dólares. Embora esses dados sejam suficientemente impressionantes, o verdadeiro núcleo está na penetração de mercado da Aave. Por exemplo:

  • O sUSDe da Ethena, após expandir suas operações na Aave, viu o montante de depósitos aumentar drasticamente de 2 milhões de dólares para 1,1 bilhões de dólares em apenas dois meses.
  • Após a adição do Pendle ao Aave, em poucas semanas, os usuários depositaram tokens PT no valor de 1 bilhão de dólares. Atualmente, esse número dobrou para 2 bilhões de dólares, tornando o Aave o maior mercado de fornecimento de tokens Pendle.
  • O TVL do KelpDAO disparou de 65000 ETH para 255000 ETH em apenas quatro meses após o rsETH ser incluído no protocolo Aave, alcançando um crescimento de 4 vezes.

Exemplos são incontáveis. A Aave detém quase 50% da quota do ativo de stablecoin ativo e é o principal centro de circulação do Bitcoin no DeFi. O que é ainda mais notável é que a Aave alcançou quase um bilhão de dólares em TVL em quatro redes de blockchain independentes, uma disposição tão profunda é realmente rara.

Como se forma o efeito Aave?

Qualquer pessoa pode incentivar depósitos e expandir a escala da oferta através de planos de recompensa de tokens e mineração de rendimento. É por isso que, à primeira vista, o TVL nem sempre é um indicador significativo. Na verdade, atrair oferta de fundos atualmente é visto como um problema solucionável, mas criar demanda por uso de ativos é muito mais difícil, a menos que você seja uma plataforma como a Aave.

51% de participação de mercado, 18 bilhões de dólares em empréstimos reais, como o "efeito Aave" está varrendo cada canto do DeFi?

Fonte:

O volume de empréstimos ativos na plataforma Aave ultrapassa 18 mil milhões de dólares, superando de longe o total de todos os seus concorrentes. Este protocolo não é um simples contrato de staking avançado; quando os utilizadores depositam ativos na Aave, esses ativos podem ser emprestados ou utilizados como colateral para emprestar outros ativos. Em outras palavras, os fundos nunca ficam ociosos.

Isto cria um ciclo positivo de reforço da demanda contínua. Quando um ativo é listado no mercado Aave, ou uma equipe de desenvolvimento constrói algo com base nele, todos podem beneficiar-se dessa demanda. Todos acabarão por beneficiar-se das ações econômicas reais geradas por uma grande e ativa base de utilizadores.

Para as equipes desenvolvidas com base no Aave, isso é crucial. Este protocolo passou por cinco anos de testes, atravessando vários ciclos de mercado, sempre conquistando a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma principal de bilhões de dólares em fundos, supera muitas das novas protocolos emergentes de hoje.

51% de participação de mercado, 18 bilhões de dólares em empréstimos reais, como o "efeito Aave" está varrendo cada canto do DeFi?

Fonte: Block Analitica

Além disso, os desenvolvedores na plataforma Aave não estarão sujeitos a restrições de "tamanho". Em comparação com outros protocolos, a quantidade de depósitos e empréstimos que Aave pode suportar pode ser superior a dezenas de milhões de dólares. Isso permite que aplicativos de tecnologia financeira de qualquer tamanho (nível de usuário de varejo, nível institucional ou ambos) possam ser desenvolvidos de forma robusta nesta plataforma.

Perspectiva

Quando a Aave V4 for lançada, o motor central que impulsiona o efeito Aave continuará a se desenvolver. Sua nova arquitetura proporcionará aos construtores e usuários um canal de acesso a ativos sem precedentes, bem como estratégias de empréstimo únicas. (Leitura relacionada: "Detalhes sobre a Aave V4: como o líder em empréstimos está construindo novamente um fosso?")

Todos os fatores que hoje conferem valor ao Aave no DeFi serão ainda mais significativos no futuro.

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