Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi

O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o espaço cripto. O projeto foca na mintagem e negociação de NFTs relacionados a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol concentrará sua atenção no BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento total em Bitcoin, oferecendo novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), simplificando e padronizando o processo de stake de Bitcoin entre cadeias, abstraindo a complexidade dos cenários de stake de Bitcoin, permitindo que usuários e desenvolvedores adotem rapidamente.

Informações Básicas do Projeto

• Site:
• Twitter:@SolvProtocol, seguidores 272 mil
• Data de lançamento: Lançamento da mainnet em junho de 2021, ainda não foram emitidos tokens

Equipe do projeto

• Ryan Chow: co-fundador. Formado pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Beijing Youzan Technology e pesquisou a integração da tecnologia blockchain e a regulamentação financeira.
• Will Wang: co-fundador. Criou o padrão de token semi-homogêneo ERC-3525, com 20 anos de experiência na área de TI financeira.
• Meng Yan: Cofundador. Anteriormente Vice-Presidente da CSDN, KOL ativo na indústria Crypto.

Situação de financiamento

O Solv Protocol angariou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento, incluindo:

• Angel round: 600万美元
• Seed Round: 12 milhões de dólares
• Roda estratégica: 11 milhões de dólares

Os investidores incluem instituições conhecidas, como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Qiming Venture Partners e OKX Ventures.

Força de Desenvolvimento

Desde que o Solv Protocol foi lançado em 2020, tem se dedicado continuamente a reduzir as barreiras à criação e uso de ferramentas financeiras em cadeia. O projeto consegue emitir rapidamente o ativo encapsulado em BTC, SolvBTC, e rapidamente dominar o mercado de LST baseado em BTC. Todos os principais marcos técnicos foram concluídos conforme o previsto, demonstrando a força da equipe técnica.

Modo de operação

O Solv Protocol desbloqueia o potencial de ativos BTC no valor de 1,3 trilhões de dólares através do staking de BTC. O projeto lançou o ativo BTC de rendimento em toda a cadeia, SolvBTC, liberando a liquidez do staking de BTC, e introduziu a camada de abstração de staking (SAL), começando a agregar a liquidez do BTC.

O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin, integrando protocolos de staking, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento, permitindo uma interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de staking tanto para usuários quanto para desenvolvedores.

Camada de Abstração de Staking (SAL)camada de abstração de stake

SAL é uma arquitetura modular, projetada para promover a contabilidade segura e eficiente de BTC. Os seus módulos-chave incluem:

• Matriz de parâmetros de stake (SPM): várias configurações e parâmetros normalizados para BTC stake
• Módulo de geração de LST: simplifica a emissão de Tokens de staking de liquidez entre cadeias.
• Módulo de geração de transações: gera automaticamente e difunde transações de staking BTC
• Nós de validação: validação em tempo real da legalidade e segurança das transações de stake.
• Módulo de distribuição de rendimentos: responsável por mapear corretamente as recompensas de stake para os detentores de LST.

A SAL integrou vários participantes de stake, abstraindo processos complexos em módulos padronizados, simplificando a implementação de stake e promovendo a adoção de mais dApps.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

1. Garantia de segurança: integração do serviço de verificação ativa (AVS) para garantir a segurança das transações de stake.
2. Otimização de processos: simplificar a operação de stake, melhorar a experiência do usuário e a eficiência
3. Plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia: utiliza o modelo CeDeFi, oferecendo serviços de gestão de contratos transparentes.
4. Normalização da indústria: promover a normalização da indústria LST baseada em BTC
5. Liquidez unificada: como um ponto de entrada unificado de liquidez na indústria BTCFi, integrando vários recursos e oportunidades de investimento.

Modelo do Projeto

Modelo de Negócio

Dois personagens principais:

1. Stakers de BTC e LST: podem fazer stake de BTC ou BTC embrulhado em várias cadeias, obtendo SolvBTC
2. Projetos de cooperação: O Solv Protocol irá depositar o BTC que os usuários fazem stake em vários protocolos DeFi para obter rendimento.

Fontes de receita do Solv Protocol: cobrar uma certa proporção dos ganhos dos usuários

Modelo de Token

O Solv Protocol ainda não lançou nenhum token ou plano de emissão de tokens.

Dados on-chain

• TVL: cresceu rapidamente desde janeiro de 2024, aumentando de 1,153 bilhões de dólares para 1,783 bilhões de dólares nos últimos 1 mês, um aumento de 54,64%
• Número de usuários: O número de usuários do SolvBTC aumentou de 185,799 para 397,324 em 8 meses, um crescimento de 113.85%

Projetos de suporte

O Protocolo Solv recebeu o apoio de várias blockchains e projetos DeFi, e seus ativos encapsulados SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE são utilizados em várias cadeias e projetos DeFi.

Comparação com a Babylon

O Solv Protocol e a Babylon têm uma colaboração no campo do staking de BTC, mas cada um tem uma posição única:

• Babylon está focada no stake de BTC, expandindo a segurança do Bitcoin para outras redes
• Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez de cadeia completa, simplificando o processo de stake de BTC.

O TVL do Solv Protocol ( é de 1,783 bilhões de dólares ), superando o Babylon ( que é de 1,605 bilhões de dólares ).

Risco do projeto

1. Risco de vulnerabilidade de contrato inteligente
2. Falta de um modelo econômico de token claro
3. Desafios da gestão descentralizada
4. Liquidez risco
5. Riscos de protocolos DeFi de alto risco
6. A aceitação do mercado e a construção da confiança dos usuários requerem tempo

Resumo

O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integrou o ecossistema de staking de Bitcoin através das tecnologias SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. O projeto demonstra um rápido crescimento em TVL e número de usuários, recebendo o apoio de instituições de investimento e projetos renomados na indústria.

Apesar de enfrentar alguns desafios e riscos potenciais, como vulnerabilidades de segurança, falta de modelos econômicos de tokens e gestão descentralizada, esses riscos são comuns em projetos BTCFi. Após o lançamento do SAL pelo Solv Protocol, a sua direção de desenvolvimento teve uma diferença clara em relação aos projetos que apenas oferecem LSTs baseados em BTC, com um potencial maior para agregar a liquidez descentralizada de BTC em toda a cadeia.

Em suma, o Solv Protocol é um projeto que vale a pena investir e acompanhar, possuindo vantagens únicas e perspectivas de desenvolvimento no ecossistema BTCFi.