Сьогодні перед відкриттям американських фондових ринків вже надійшла інформація про те, що чіпи H20 від Nvidia отримали дозвіл на продаж до Китаю, це абсолютно Сприятлива інформація для настроїв на американських фондових ринках сьогодні ввечері.

NVIDIA зняла обмеження з H20, і, принаймні, у 2025 році новий дохід складе приблизно 15 мільярдів доларів США, тобто третій квартал фінансового року 2025, що починається в жовтні, безумовно, пройде успішно, якщо у NVIDIA не буде проблем, американський фондовий ринок у сфері AI інфраструктури може продовжувати процвітати.

Крім того, ця справа також може свідчити про те, що Китай і США відновлюють напружені відносини щодо мит, і через нещодавні дані та новини доведено, що попередні побоювання щодо застосування AI вже спростовані. Наступна логіка торгівлі дуже проста: це AI-чіпи + застосування програмного забезпечення AI, а також повна вигода малих технологічних акцій.

Що стосується програмного забезпечення, то стратегічна модель Goldman Sachs показує, що ймовірність отримання надприбутку в 5% для американського програмного забезпечення протягом наступних 6 місяців наближається до 100%. Зараз це ідеальне вікно для відкриття позицій, звичайно, не буде купуватися подібний актив, як IGV.

Сьогодні ввечері буде оприлюднено дані основного CPI за червень, переглянувши деякі прогнози агентств, можна відзначити, що в основному очікується зростання на 0,23% в місячному вимірі та 2,93% в річному, загалом нижче від ринкових очікувань.

Інакше кажучи, дані CPI за сьогодні ввечері в очах установ не призведуть до різкої реакції на ринку.

Звичайно, наразі найбільший ризик на ринку походить з облігаційного ринку. Якщо чесно, ризик у державних облігаціях США постійно накопичується, дохідність 30-річних японських облігацій вже перевищила 3%. Стабільність облігаційного ринку може в будь-який момент призвести до вибуху ризику, тому всім варто звертати увагу на своєчасне управління позиціями.

В даний момент серед іноземних інвесторів раптово з'явилася думка: індекс S&P 500 все ще має простір для зростання або енергію для корекції до конференції в Джексон-Холлі в серпні, після чого очікується здоровий відкат.

Ця точка зору досить цікава...