Solv Protocol: Khám phá lớp trừu tượng thế chấp và cơ chế thanh khoản trong hệ sinh thái BTCFi

Giới thiệu

Solv Protocol được thành lập vào năm 2020, nhằm giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, mang đến các loại tài sản và cơ hội lợi nhuận đa dạng cho lĩnh vực tiền điện tử. Dự án tập trung vào việc đúc và giao dịch NFT liên quan đến chứng chỉ quyền tài chính. Vào năm 2024, với sự phát triển của lĩnh vực BTCFi, Solv Protocol đã chuyển trọng tâm sang BTCFi, tạo ra tài sản SolvBTC có lợi suất toàn chuỗi cho người nắm giữ Bitcoin, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái BTCFi hiệu quả. Gần đây, Solv Protocol đã ra mắt lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa quy trình thế chấp Bitcoin trên chuỗi, trừu tượng hóa độ phức tạp của các tình huống thế chấp Bitcoin, giúp người dùng và nhà phát triển có thể áp dụng nhanh chóng.

Thông tin cơ bản của dự án

Thông tin cơ bản

• Trang web:
• Twitter: @SolvProtocol, người hâm mộ 272.000
• Thời gian ra mắt: Mạng chính Solv Protocol ra mắt vào tháng 6 năm 2021, chưa phát hành token.

Đội ngũ dự án

Nhóm cốt lõi

• Ryan Chow: Đồng sáng lập. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, từng giữ chức vụ đồng sáng lập tại Công ty Công nghệ Youzan Bắc Kinh, tập trung vào việc áp dụng công nghệ blockchain vào cơ sở dữ liệu ngành ô tô. Ngoài ra, còn làm nhà phân tích tài chính tại Singularity Financial, nghiên cứu tích hợp công nghệ blockchain và quản lý tài chính.

• Will Wang: Đồng sáng lập. Tạo ra "ERC-3525: tiêu chuẩn token bán đồng nhất, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT tài chính, đã chủ trì thiết kế và phát triển hệ thống kế toán ngân hàng lớn nhất thế giới dựa trên nền tảng mở và công nghệ phân tán, là người nhận "Giải thưởng cống hiến nổi bật 20 năm của Trung Quan Thôn."

• Mạnh Diên: Đồng sáng lập. Đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch CSDN, ngoài ra cũng là một KOL hoạt động tích cực trong ngành Crypto.

Tình hình tài trợ

Solv Protocol đã huy động khoảng 29 triệu USD thông qua ba vòng tài trợ.

Vòng gọi vốn thiên thần

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần 6 triệu USD, Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, và Emirates Consortium đã cùng nhau dẫn dắt.

Vòng hạt giống

• Ngày 8 tháng 5 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD, do một nền tảng giao dịch đầu tư;
• Ngày 30 tháng 8 năm 2021, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 4 triệu USD, do Blockchain Capital, Sfermion và Gumi Cryptos Capital đồng dẫn đầu, với sự tham gia của DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group và nhiều bên khác;
• Ngày 1 tháng 8 năm 2023, công bố hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống 6 triệu USD, các tổ chức đầu tư như Laser Digital thuộc tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs đã tham gia đầu tư.

Chiến lược vòng

Ngày 14 tháng 10 năm 2024, công bố hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược 11 triệu đô la Mỹ, được tham gia bởi các công ty như Laser Digital, Blockchain Capital và OKX Ventures.

Trong quá trình gọi vốn vòng ba, Solv Protocol đã đạt được 29 triệu USD, các tổ chức đầu tư nổi tiếng như Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures... đã thực hiện đầu tư lớn vào nó, cho thấy lĩnh vực vốn đang đánh giá cao sự phát triển trong tương lai của Solv Protocol.

Năng lực phát triển

Năm 2020, Solv Protocol được thành lập. Các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án như sau:

Từ góc độ các sự kiện quan trọng trong sự phát triển của dự án Solv Protocol, dự án này đã nỗ lực không ngừng để giảm bớt rào cản trong việc tạo ra và sử dụng các công cụ tài chính trên chuỗi, điều này cũng giúp Solv Protocol nhanh chóng phát hành tài sản được đóng gói BTC, SolvBTC, sau khi lĩnh vực BTCFi nổi lên, và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường LST dựa trên BTC. Solv Protocol đã hoàn thành đúng hạn việc phát triển công nghệ của dự án, cho thấy sức mạnh của đội ngũ kỹ thuật.

Chế độ hoạt động

BTC là tài sản lớn nhất trong ngành Crypto, với giá trị thị trường vượt quá 1.3 triệu triệu đô la, nhưng trong thời gian dài, người nắm giữ BTC chỉ đơn giản là giữ, không như ETH, họ không khai thác giá trị tiềm năng của nó. Solv Protocol đề xuất mở khóa tiềm năng tài sản BTC trị giá 1.3 triệu triệu đô la thông qua thế chấp BTC. Năm 2024, Solv Protocol sẽ chuyển trọng tâm dự án sang BTCFi, ra mắt tài sản SolvBTC với lợi suất toàn chuỗi, có khả năng giải phóng thanh khoản thế chấp BTC. Gần đây, họ đã giới thiệu khái niệm lớp trừu tượng thế chấp (SAL), đánh dấu sự bắt đầu của việc tổng hợp thanh khoản BTC.

Nền tảng thế chấp tích hợp

Giáo trình Solv Protocol phân tích quy trình thế chấp thành bốn vai trò chính, và thông qua kiến trúc nền tảng tích hợp, chúng được kết nối chặt chẽ với nhau:

• LST phát hành ( LST Issuers ): Tạo ra và thế chấp các token lợi suất thanh khoản gắn với Bitcoin ( LST ). Solv hiện là nhà phát hành Bitcoin LST lớn nhất trên thị trường. Cho phép người dùng giữ thanh khoản tài sản khi thế chấp Token ( LST ), Bitcoin và tham gia vào các hoạt động DeFi và lợi suất khác.

• Thế chấp giao thức(Giao thức Staking): Quản lý Bitcoin người dùng gửi vào, cung cấp lợi nhuận an toàn. Tích hợp các giao thức thế chấp như Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX và các giao thức khác cung cấp nguồn lợi nhuận từ thế chấp Bitcoin, thông qua việc thế chấp Bitcoin trên mạng POS, người dùng nhận được phần thưởng từ chuỗi POS.

• Thế chấp các nhà xác thực ( Staking Validators ): Như Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, v.v. chịu trách nhiệm xác thực giao dịch, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp, xác thực Bitcoin được thế chấp tương ứng với LST Token và cập nhật kịp thời trạng thái xác thực.

• Người phân phối lợi nhuận ( Yield Distributors ): Đảm bảo rằng lợi nhuận từ thế chấp được phân phối một cách minh bạch và công bằng cho những người nắm giữ LST, đảm bảo người dùng có thể nhận được lợi nhuận từ thế chấp một cách kịp thời. Như Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, v.v.

Solv Protocol thông qua việc tích hợp bốn vai trò chính, đã xây dựng một hệ sinh thái thế chấp BTC hoàn chỉnh, đạt được sự tương tác liền mạch giữa mạng lưới BTC và các chuỗi tương thích EVM, đơn giản hóa việc thực hiện thế chấp ở cả phía người dùng và nhà phát triển. Giao thức thế chấp cung cấp nguồn thu nhập từ việc thế chấp BTC, các nhà phát hành LST phát hành Token thế chấp thanh khoản, cho phép người dùng duy trì tính thanh khoản của tài sản trong thời gian thế chấp, các xác thực viên có trách nhiệm xác minh tính hợp pháp và an toàn của các giao dịch thế chấp, bên phân phối lợi nhuận có trách nhiệm công khai và minh bạch phân phối lợi nhuận sinh ra từ việc thế chấp cho các nhà nắm giữ LST. Cung cấp cho người dùng trải nghiệm thế chấp thuận tiện hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.

Lớp trừu tượng thế chấp ( SAL )

Lớp trừu tượng thế chấp (SAL) là một kiến trúc mô-đun, nhằm thúc đẩy việc ghi chép BTC an toàn và hiệu quả thông qua các thành phần chính tương tác với Ma trận tham số thế chấp (SPM). Các mô-đun chính của SAL bao gồm mô-đun tạo LST, mô-đun tạo giao dịch, nút xác thực và mô-đun phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM để xác định quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác thực và tính toán lợi nhuận. Những thành phần này cùng tạo thành một khuôn khổ, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả cho việc ghi chép BTC và phát hành LST, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến quy trình ghi chép và tương tác đa chuỗi.

• Ma trận tham số Staking(SPM): Chức năng của mô-đun SPM là chuẩn hóa các thiết lập và tham số khác nhau của BTC thế chấp. SPM cung cấp cho các nhà phát triển một bộ quy tắc đơn giản và tiêu chuẩn, giúp họ dễ dàng tích hợp các tình huống BTC thế chấp vào ứng dụng của mình mà không cần thiết kế hệ thống phức tạp từ đầu.

• Mô-đun tạo LST: Mô-đun tạo LST có tác dụng là đơn giản hóa việc phát hành Token thế chấp thanh khoản xuyên chuỗi ( LST ). Quy trình phát hành Token thế chấp xuyên chuỗi đã được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa, người dùng không cần tham gia thủ công vào các thao tác phức tạp xuyên chuỗi. Mô-đun này cho phép người phát hành LST nhanh chóng và thuận tiện phát hành Token thanh khoản thế chấp, và phân phối các Token này cho người dùng.

• Mô-đun tạo giao dịch: Chức năng của mô-đun tạo giao dịch là tự động tạo và phát sóng giao dịch thế chấp BTC. Nói một cách đơn giản, công việc của mô-đun này là tự động tạo và gửi giao dịch thế chấp đến mạng chính BTC. Trước đây, người dùng cần phải thực hiện nhiều bước bằng tay, nhưng bây giờ mô-đun này sẽ tự động giúp người dùng hoàn thành hầu hết công việc, làm cho quá trình thế chấp trở nên đơn giản hơn.

• Node xác thực: Xác thực tính hợp pháp và an toàn của giao dịch thế chấp trong thời gian thực. Vai trò của node xác thực là đảm bảo rằng tất cả các giao dịch thế chấp đều hợp pháp và an toàn. Khi người dùng thực hiện thế chấp, những node này sẽ kiểm tra và xác thực tính chính xác của giao dịch, đảm bảo không có vấn đề gì trước khi xác nhận giao dịch.

• Mô-đun phân phối lợi nhuận: chịu trách nhiệm ánh xạ chính xác phần thưởng thế chấp đến những người nắm giữ LST. Khi người dùng kiếm được lợi nhuận thông qua việc thế chấp, mô-đun phân phối lợi nhuận sẽ chịu trách nhiệm phân phối chính xác những lợi nhuận này vào Token LST của người dùng. Người dùng có thể nhận được lợi nhuận thế chấp tương ứng dựa trên tỷ lệ Token LST mà họ nắm giữ.

Tóm lại, SAL như một lớp trừu tượng thế chấp, có đặc điểm là tích hợp nhiều người tham gia thế chấp ( bao gồm nhà cung cấp thế chấp BTC, thu nhập và mở khóa các tình huống DeFi ), đóng gói những quy trình phức tạp này thành các mô-đun tiêu chuẩn hóa. Điều này giúp các nhà phát triển nhanh chóng tích hợp chức năng thế chấp BTC vào ứng dụng của họ và cho phép người dùng khởi động thế chấp một cách toàn diện. SAL đang đơn giản hóa việc triển khai thế chấp để thúc đẩy việc áp dụng nhiều dApp hơn. Ví dụ, các ứng dụng DeFi hoặc ứng dụng ví chỉ cần tích hợp SAL để cung cấp cho người dùng của họ một loạt tùy chọn thế chấp. Tuy nhiên, do BTC bản thân không hỗ trợ thế chấp, tất cả các thế chấp bên thứ ba có thể mang lại một số rủi ro an ninh, SAL cũng không phải là ngoại lệ. Vì SAL tích hợp các giải pháp liên quan đến Staking, sự phức tạp về công nghệ và khả năng tương thích đứng sau việc tích hợp cũng có thể mang lại những rủi ro an ninh mới. Do đó, SAL cần liên tục giải quyết các thách thức liên quan đến tính ổn định và an ninh trong hoạt động.

Ưu điểm so với các dự án BTCFi khác

Solv Protocol như một dự án LST trong lĩnh vực BTCFi có nhiều dự án đồng nhất trên thị trường, chẳng hạn như Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC và Stakestone, mỗi dự án đều có sự tương đồng cao với Solv Protocol. Sau khi Solv Protocol ra mắt SAL, dự án bắt đầu tập trung vào việc tích hợp thanh khoản BTC, điều này tạo ra lợi thế lớn so với các dự án khác.

Bảo đảm an toàn

Solv Protocol thông qua việc tích hợp dịch vụ xác thực hoạt động (AVS) để đảm bảo tính an toàn của các giao dịch thế chấp. Hệ thống AVS sẽ giám sát toàn diện từng khâu của giao dịch thế chấp, bao gồm địa chỉ mục tiêu, băm kịch bản, thời gian thế chấp, v.v.. để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của giao dịch, từ đó tránh được sai sót hoặc hành vi độc hại. Cơ chế giám sát và xác thực toàn diện này cung cấp sự đảm bảo đáng tin cậy cho các giao dịch thế chấp của người dùng.

Tối ưu hóa quy trình

Solv Protocol trong khi tích hợp BTC Thanh khoản cũng đã tối ưu hóa quy trình thế chấp của dự án, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác thế chấp một cách thuận tiện hơn. Người dùng chỉ cần gửi Bitcoin vào nền tảng, không cần thực hiện thêm các thao tác trên chuỗi khác, điều này vừa đảm bảo an toàn cho người dùng vừa nâng cao hiệu suất thế chấp của người dùng, và từ đó nhận được lợi nhuận.

Nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi

Solv Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận toàn chuỗi, áp dụng mô hình CeDeFi, kết hợp CeFi và DeFi, cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng minh bạch. Thông qua địa chỉ hợp đồng đa chữ ký Gnosis Safe và Solv Vault Guardian, nó thực hiện quyền hạn chi tiết và điều kiện thực thi, đảm bảo an toàn tài sản và hệ thống hoạt động hiệu quả.

Tiêu chuẩn hóa ngành

Solv Protocol thông qua việc ra mắt SAL, ngoài việc tích hợp thanh khoản BTC, còn phải thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ngành cho LST dựa trên BTC. Là một quy trình thế chấp tiêu chuẩn hóa quy trình và hệ thống tham số BTC, việc thiết lập các tiêu chuẩn ngành có thể thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa các bên trong ngành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành, cung cấp dịch vụ thế chấp ổn định và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Thanh khoản thống nhất

Solv Protocol như một cổng thanh khoản thống nhất trong ngành BTCFi, thông qua việc ra mắt SAL đã tích hợp nhiều nguồn thanh khoản và cơ hội đầu tư vào một nền tảng duy nhất. Người dùng không cần truy cập vào nhiều nền tảng hoặc giao thức khác nhau, họ có thể tìm kiếm và quản lý khoản đầu tư của mình trên Solv Protocol, đơn giản hóa quy trình hoạt động.

Tóm lại, sau khi ra mắt SAL, Solv Protocol muốn tiếp tục tổng hợp thanh khoản BTC phân tán trên toàn chuỗi và cung cấp một giải pháp thống nhất có thể mở rộng và minh bạch. SAL có thể đơn giản hóa việc người dùng tương tác với các giao thức thế chấp Bitcoin, tạo điều kiện cho trải nghiệm thế chấp thuận tiện.